Выше 115 вижу в стакане НЛМК крупные заявки на продажу, подбираю цель для фиксации прибыли.
Откупать опять предполагаю от 109 и ниже.

Акции Полюса вчера ОПЯТЬ стали лидерами роста (5,53%). Вчера они торговались уже выше 9 000 руб. за штуку впервые с июня прошлого года.
Рост цен на золото и ослабление рубля толкают котировки вверх, может дотянуть до 9500.

Позитивные отчеты ритейлеров X5 Group и Fix Price толкают котировки Магнита , очередную продажу предполагаю сделать в районе 4730.

Выработка «Русгидро» по итогам 2022 года снизилась 5,6% . Отпуск теплоэнергии в ДФО составил 29,3 млн. Гкал., что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний – 46,6 млрд кВт·ч, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Позитив для рынка сырья! Международный валютный фонд сегодня повысил прогноз роста мировой экономики до 2,9%, что стало первым увеличением за год. Теперь ожидается, что экономика Китая вырастет на 5,2% в 2023 году.

С учетом ослабления рубля поставил заявку на продажу CNY/RUB под 10,7.

Индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 2200 пунктов, впервые с 18 января. Ослабление рубля и рост Ростелекома на слухах о возможной покупке «МегаФона» . Обычные акции Ростелекома, подорожали на 4,86% на максимальном с 19 марта 2021 г. объеме (906 млн руб.).
Акции уйдут в боковик, по сделке несколько претендентов. Объединение (Ростелекома+Мегафон)должно вызвать вопросы ФАС, учитывая то, что новый игрок станет крупнейшим в секторе мобильной связи (Tele2+Мегафон). Пока наш рынок на притоке денег игнорирует геополитку.

Иинвесторы в США начали неделю на пессимистичной ноте, захотели забрать прибыль "со стола" после сильных результатов в этом месяце. Nasdaq и S&P 500 выросли на 11,0% и 6,0% соответственно в январе. Основные индексы провели большую часть сессии в устойчивом снижении, в конечном итоге установившись вблизи своих худших уровней дня. Энергетика (-2,3%) была самой отстающей в 11 секторах, поскольку цены на нефть упали перед встречей ОПЕК+ на этой неделе. Только один сектор — потребительские товары (+0,1%) — смог сохранить небольшой рост к закрытию.
Nasdaq -1,96%, S&P -1,30%.

Сегодня РусГидро опубликует операционные результаты за 2022 г, в пятницу акция была в лидерах, прибавила 2.3% . Бумаги РусГидро в 2022 году выглядели сильнее рынка. Одной из причин такой динамики были покупки акций компании Русалом. Продолжу работать в диапазоне 0,65-0,86. Большую часть времени эта бумага проводит в боковике, рекгулярно пишу о ней.

Новость о заседании совета директоров Сургутнефтегаза 31.01.2023 (с вопросом "Об участии ПАО «Сургутнефтегаз» в других организациях" ) вывело акции в лидеры. Обычка прибавила 7,26%, префы ( работаю только с ними) 3,96%. Новость позитивна, значит "кубышка" есть и что-то интересное (редко покупают) купят. Предполагаю продавать частями под 29/30/32/ до 36,5.

27 января, российский рынок акций заметно повысился после трех дней снижения и завершил в умеренном плюсе неделю в целом (1,04%). Поддержку рынку оказывала сохраняющаяся в целом благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, а также высокие цены на нефть, которые начали падать и сегодня утром.
Российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле по итогам 1 квартала 2023 года. Тем временем в Банке России ожидают, что в этом году чистая прибыль банков может превысить 1 трлн рублей. Финансовый сектор будет лучше рынка,предполагаю откупать акции Сбера (ниже 145/141) и БСП (ниже 9586).

Обнадеживающие результаты прибыли и/или прогнозы от таких компаний, вдохновили инвесторов на продолжение роста, как American Express (+10,5%), Visa ( +3,0%).
Ралли иссякло, так как основные индексы совершили резкий разворот вниз примерно за 15 минут до конца сессии. Примерно половина из 11 секторов S&P 500 продемонстрировала рост во главе с сектором потребительских товаров (+2,3%). Энергетический сектор (-2,0%) показал худшие результаты с большим отрывом из-за падения цен на нефть и слабости акций Chevron. Nasdaq +1,04%, S&P +0,25%.

Не тороплюсь с покупкой акций Сбера, ниже 152 появлются крупные заявки на покупку. На эскалации напряженности и отсуствия дивид. подпитки в дальнейшем,предполагаю начать покупать от 145 и ниже.
Тем у кого нет этих замечательных акций можно покупать по текущим ценам.

Роснефть открыла на Северо-Комсомольском месторождении залежь с извлекаемыми запасами 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента.
Экспорт нефти РФ в Индию приближается к новым максимумам (лидер Роснефть). Второй по величине в индии НПЗ в порту Вадинар. Принадлежит он индийской компании Nayara Energy, 49,13% акций которой владеет "Роснефть"! Очередная покупка в районе 327, продавать начну от 390.
https://www.rosneft.ru/press/news/item/213359/

Группа Аэрофлот сократила пассажиропоток в 2022 году на 11%, до 40.7 млн человек. Продолжу работать в диапазоне 24-32.

Несмотря на позитивную динамику цен на нефть акции нефтяников под давлением перед объявлением ценового потолка на российские нефтепродукты(c 5/02). Индекс Мосбиржи снизился на 0,15% .
Снижение обьемов торгов до 26,9 млрд. $ , продавть дешево, покупать рановато, только точечные покупки! Золотодобытчики, типа Полюс перекупленны, но с перерывами рост продолжится.Цены на нефть продолжают рост.

Основные индексы выросли сразу же после сильных квартальных результатов и прогнозов Tesla (+10,97%) и объявление о масштабной программе обратного выкупа акций на сумму 75 миллиардов $ Chevron (+ 4,86%)и о повышении дивидендов с $1,42 до $1,51 . Десять из 11 секторов S&P 500 сегодня показали рост во главе с энергетическим сектором (+3,3%),кроме сектора потребительских товаров (-0,3%). Секторы потребительских товаров (+2,0%), услуг связи (+1,7%) и информационных технологий (+1,6%) также оказались в числе лидеров.
Nasdaq +1,76%, S&P +1,11%.

Российский рынок самый дешевый в мире!
В РФ равен 2,6 – на исторических минимумах за всю современную историю. Для сравнения, средний FWD P/E в мире 15,1; в США 17,7. Даже в Пакистане 5.3.

Бум IPO прошел!
В четвертом квартале 2022 года Nasdaq провела всего 18 IPO по сравнению со 195 размещениями годом ранее.
https://quote.ru/news/article/63d157059a7947699b5f77df

Банк Канады в среду стал первым крупным центральным банком, заявившим, что он, скорее всего, пока воздержится от дальнейшего повышения процентных ставок. Внимание инвесторов будет приковано к заседаниям Банка Англии и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе.

Наш рынок вчера символически снизился (0,12%). После негативного открытия его опять начали выкупать. Лидерами стали акции золотодобытчиков, пользующиеся спросом благодаря росту цен на желтый метал, традиционно являющийся защитным активом при слабеющей мировой экономике и песпективой замедления и снижения ставки ФРС.
Акции Роснефти замедляют снижение после дивидендного гэпа, будет повод (напрмер выплата дивидендов и часть будет инвестированна в саму компанию)и начнется рост. По прежнему надеюсь подкупить в районе 327. Акции Полиметалла ускорили рост, приблизившись к уровню 450 руб. впервые с июня 2022 г. Хорошие производственные результаты и в пресс-релизе компания обрисовала возможное изменение регистрации материнской структуры и переезд в Международный финансовый центр "Астана", где работает биржа AIX, отмечают аналитики "Синары". Аналитики считают новость позитивной для акций Polymetal, так как перерегистрация компании в Казахстане устранит риски продажи (выделения) ее российских активов и позволит ей возобновить выплату дивидендов по бумагам, которые торгуются на Мосбирже. Окончательное решение еще не принято. Акции есть в портфеле, в просадке, терпеливо жду. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории,на рынке Гонконга сегодня возобновятся торги акциями (после 5 дней выходных)!. Более 3 месяца наш рынок в боковике (+ - 4%).

После разочаровывающего прогноза Microsoft и усиления геополитической напряженности (Германия и США достигли соглашения о поставке танков Украине ) рынок начал с снижения. Однако настроения начали меняться, когда довольно быстро появились покупатели после того, как S&P 500 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней (3961). Большинство акций либо сократили свои потери, либо полностью восстановились и закрыли сессию с прибылью.
Даже Microsoft, акции которой упали на целых 4,:, в итоге снизились лишь на 0,59%.
Nasdaq -0,18%, S&P -0,02%.

Сбер вчера переписал максимумы за 10 месяцев, сегодня вероятно проведет в диапазоне 149-157,5.

Европа уходит от российской энергозависимости, "наезд" на Газпромбанк! С 27 января брокер Газпромбанка может отклонить поручение на вывод иностранной валюты с брокерского счета на счета в банках, отличных от ГПБ. Американские банки-корреспонденты — JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon — прекратят обслуживать счета Газпромбанка с 27 января включительно.
Через него шли расчёты практически по всему нефтегазовому экспорту России.

Акции Алросы продолжают выглядеть дешево, в районе 60,5 наблюдается много крупных заявок на покупку.
Ослабление рубля на пользу котировкам Алросы. В последнее время зародился тренд покупки бриллиантов физиками.Приобщился к этомуи Совкомбанк. На сайте программы ALROSA Diamond Exclusive можно выбрать и купить у банка. При этом частные лица приобретают бриллианты АЛРОСА без 20% НДС. Все бриллианты сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Предусмотрена опция обратного выкупа на площадках АЛРОСА, по аналогии с золотыми слитками.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,58%, обьем торгов 33,5 млрд.р. Малейшее изменение внешнего фона (снижение цен на нефть и обострение геополитики) и мы снижаемся на больших оборотах, чем растем. В лидерах акции Полюса, которые продолжают свой рост, вчера +2,57%.Покупать поздновато, буду добавляться при просадке в районе 7500-7700.

Вчера наблюдались аномальные движения при открытии американского рынка во многих акциях, котирующихся на NYSE. Движение цены акций составило более 10% в обе стороны без видимых на то причин!Среди пострадавших AT&T,Morgan Stanley, Verizon и другие. По данным CNBC , с сегодняшнего утра NYSE объявит ряд сделок ошибочными, а некоторые сделки, которые торговались за пределами торговых коридоров, будут аннулированы !
Секторы услуг связи (-0,7%) и здравоохранения (-0,7%) оказались в нижней части списка.
Nasdaq -30,27%, S&P -0,07%.

Брокер «Сбера» начнет «справедливо» удерживать НДФЛ с купонов по облигациям!
В сделках с облигациями покупатель должен заплатить предыдущему владельцу накопленный купонный доход (НКД) — это та часть купона, которая накопилась на определенный день после выплаты предыдущего купона. А когда покупатель получит купон сам, он должен заплатить НДФЛ с его полной суммы. Таким образом возникает диспропорция, ведущая к убытку. При этом «переплату» по налогу можно вернуть по окончании налогового периода. Это стандартная схема, принятая на финансовом рынке.
«Сбер» решил проблему, связанную с порядком налогообложения купонов. Однако не все брокеры готовы изменить эту механику.
С 1 января 2023 года налог с купонов, которые поступают на брокерский счет, не будет удерживаться до конца года или до вывода активов», — сообщается на сайте «Сбера».
https://quote.rbc.ru/news/article/63ceaf0d9a794791441a3cc6

Наш рынок в понедельник, благодаря позитивному фону,после 4 сессий снижения вырос на 0,86%.Настрой позитивный, даже просадку акций ГМКНорникель почти выкупили.Его продукция важна для всего мира. Например, палладий это больше трети мирового рынка!Не смог , вчера как планировал, купить в районе 14700 из-за технических проблем брокера Открытия.
Работающие азиатские рынки и нефть в плюсе, вероятно рост продолжится.
Цена нефти марки Brent превысила в моменте $89 за баррель впервые с 1 декабря.Однако на этой неделе иссякают дивидендные деньги,поэтому не спешите покупать (!), предполагаю просадки начиная с февраля. Надеюсь успеть продать часть акций , например: Сбер под 160, НЛМК под 120,ЕН+ под 440,Новатэк в районе 1090 и др.

Фондовый рынок США продолжил рост. S&P 500 расширил свою позицию выше своей 200-дневной скользящей средней (3966) и закрыл сессию выше уровня 4000. Инвесторов
вдохновила статья главного экономического корреспондента Ника Тимираоса в Wall Street Journal , опубликованная в минувшие выходные и подчеркивающая возможность того, что ФРС приостановит повышение ставок этой весной, а также недавний опрос предприятий, проведенный NABE, который показал более низкую вероятность (56% против почти двух -третей ранее) США находятся в рецессии или входят в нее.
Лидерами роста стали сектор информационных технологий (+2,3%), услуг связи (+1,8%) и потребительских товаров (+1,6%).
Nasdaq +2,1%, S&P +1,19%.

Сегодня стартует налоговый период,возможно дадут ОТКУПИТЬ (!) $ ,в случае просадки в район 66,7 и юань в районе 9,6 (CNYRUB).

На выходных на РБК вышла стать о том, что руководство ГМК во главе с Владимиром Потаниным предложило снизить дивиденды до $1,5 млрд за 2022 г., чтобы больше тратить на инвестиции. В 21г были выплаченны $6.3 млрд. (433.6 млрд.руб.). Другие акционеры не стали возражать, сообщает издание. Окончательное решение ориентировочно ожидается весной.
У компании планируется огромная инвест программа, направленная на увеличение добычи никеля, меди, платины. Инвесторы "любили" акцию, в том числе и за стабильные дивиденды. Ожидаю просадку. Сегодня Норникель опубликует производственные результаты за 2022 г.Ожидаю повышенную волатильность в бумагах. В один из портфелей предполагаю докупать , цели смотрю ниже 14700. https://www.rbc.ru/business/21/01/2023/63ca3e7a9a7947e5f2630052

Наш рынок на невысоких оборотах (21.7 млрд.р) зарыл пятницу в символическом минусе (-0,1%). Среди секторов слабее остальных по-прежнему выглядит нефтегазовый сектор, котрый по прежнему часями предполагаю покупать на просадке, например Роснефть ниже 330,Газпром 156, Лукойл 3900 и др.
Дисконт на российские сорта нефти угрожает будущим доходам. Кроме того URALS могут привязать к сортам Brent или Dubai для расчета налогов. Учитывая то, что сейчас данный сорт торгуется с существенным дисконтом (около 30 USD) к эталонному BRENT, получается, что налоги будут считать с цен, превышающих рыночные. Это увеличит налоговую нагрузку на нефтяной сектор. Сегодня рынки Азии и нефть торгуются на отрицательной территории.

Фондовый рынок США завершил неделю на позитивной ноте! Отскок заставили Nasdaq Composite возместить все свои потери за неделю, в то время как S&P 500 значительно сократил свои недельные потери. Инвесторы позитивно отреагировали на некоторые корпоративные новости.Например, Netflix (+8,5%) резко вырос после публикации квартальных результатов.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Коммуникационные услуги (+4,0%) лидировали с большим отрывом благодаря Netflix и Alphabet. Другими лидерами сегодня были сектор информационных технологий (+2,7%) и сектор потребительских товаров (+2,5%).
Nasdaq +2,66%, S&P +1,89%.

Возобновил работу с акциями Юнипро в диапазоне 1.3-2. Есть в порфтеле, уже более 20 лет, в просадке.
Хороший, стабильный бизнес (отстутсвуют долги, есть чистая денежная позиция более 15 млрд рублей). Надеюсь на выкуп резидентом доли мажоритария немецкого концерна Uniper и возобновления ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ!

Вчера на панике в первые часы подкупал на просадке облигации.Например облигации ЯТЭК-001Р-01 (RU000A102B48)с погашением 31.10.23 (!). Купил по минимальной цене, заявка сработала частично, с доходностью к погашению 10,7. Буквально сразу появилось много желающих ( смотри стакан) купить с доходностью уже 10%.

Продолжаю частями подкупать акции ЭЛ5-ЭНЕРГО.

Финансовые итоги Ростелекома за прошлый год лучше, чем в 2021 г., заявил президент Ростелекома Михаил Осеевский (так теперь отчитываются). По его словам, показатели компании опережают стратегическую модель. Ниже 54 подкупаю Ростелеком преф., продавать начну в районе 58.

После негативного открытия индекс Мосбиржи обновил недельные минимумы 9-1,25%).В лидерах снижения Совкомфлот, Мосбиржа, Сегежа,Алроса.Пока покупать рановато, котировки Сегежи близки к моему целевому уровню.В районе предполагаю 4,5 подкупить.
Снижение сопровождалось ростом обьемов торгов - 29,4 млрд.р. После резкого снижения в первые 2 часа, рынок немного откупили.

Снижение фондового рынка США продолжилось. Еженедельные первоначальные заявки (фактические 190 000; консенсус Briefing.com 212 000) снизились до самого низкого уровня с конца сентября, что означает отсутствие новых трудностей на рынке труда, которые могли бы быстро остановить цикл повышения ФРС. В то же время инвесторы получили слабые данные о разрешениях на строительство за декабрь (фактические 1,330 млн; консенсус-прогноз Briefing.com 1,370 млн), подчеркнув ухудшение экономического фона.
Большинство секторов S&P 500 торговались с понижением, при этом промышленный сектор (-2,1%) показал самые большие потери. К другим отстающим относятся сектора потребительских товаров (-1,7%), финансов (-1,2%) и информационных технологий (-1,1%).
Энергетический сектор (+1,1%) лидировал в лидерах роста на фоне роста цен на нефть.
Nasdaq -0,96%, S&P -0,76%.

Минфин отчитался!
Бюджет РФ в 2022 г. исполнен с дефицитом 3,3 трлн руб. При этом в декабре дефицит составил 3.9 трлн, перекрыв оставшийся от предыдущих 11 месяцев профицит.
Среднея цене на нефть Urals с 15 декабря 2022г. по 14 января 2023г. составила $46,82 за баррель. Данные Блумберга о нефти по 38$ не соответствуют действительности.

Сессия в США началась на оптимистичной ноте, но настроения быстро изменились, и в результате попытки отступить основные индексы закрылись с потерей. S&P 500 получил поддержку на уровне своей 200-дневной скользящей средней (3975). Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки в диапазоне от 0,9% (услуги связи) до 2,7% (потребительские товары).Microsoft Corp. заявила, что планирует сократить 10 000 рабочих мест.
Nasdaq -1,24%, S&P -1,56%.

Вчера индекс МосБиржи незначительно снизился 0,03%.Это при том, что стоимость нефти достигла шестинедельного максимума, накануне снова припав (сейчас BRENT торгуется в районе 84$ ) . Просадку на старте выкупили, обьем сократился до 27,4 млрд.р. Сегодня гэп по Белуги (див. 75р). Пока (!) уровень 150 удерживается акциями Сбера (обычка),161 - акциями Газпрома!
Вероятневе всего рынок будет в боковике, просадки и далее будут выкупать. Внимательно наблюдаю за акциями Магнита, особеннно в районе 4500 и ниже. По прежнему собираюсь увеличить портфель акциями Сбера от 145 и ниже, акциями Мосбиржи от 95,Новатэк от 1000,Лукойл от 4000, Газпрнефть от 400 и др.Готов к движению фондового рынка в любом направлении, например НЛМК ниже 110 подкупаю, под 120 начинаю продавать! Коллеги пусть Вас не смущает снижение ации Новатэк, у меня нет сомнений в песпективе роста этой замечательной бумаги в район 1200 (в течени года)+ дивиденды примерно 100р.

Вчера акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в моменте выросли на более чем 20%, а объем торгов подскочил до 1.4 млрд руб. Сегодня падают нп 1.7% .
Причиной для роста стала жалоба ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» в ФАС (https://quote.ru/news/article/63c6578c9a79472ec8fe8b89). Так стало известно об увеличение стоимости услуг НМТП по перевалке грузов, которое составило от 8% до 65% в зависимости от типа груза. ФАС не регулирует тарифы на услуги по перевалке и хранению грузов в морских портах, а лишь мониторит их. Компания не предоставляла фин. результаты за 22г. Повышение таприфов может дать существенную прибыль НМТП. Есть в портфеле , в просадке. Подкупать предполагаю в районе 4,6.

Ожидаю выхода на биржу замещающей облигации Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д (RU000A105RH2)! С таким длительным сроком погашения (37г) можно ожидать ВЫСОКОЙ волатильности, где и предполагаю заработать.
Уже добавил в квик (таблица текущие торги).

Сегодня ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Это произойдет в рамках мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Вряд ли мы услышим того чего могут испугаться инвесторы, но волатильности добавится

Акции Аэрофлота вчера были в лидерах падения (4,66%), предполагаю откупать в районе 26,5 и ниже.Последнюю продажу cделал под 28.

Отчет Сбера подтвердил песпективу выплаты дивидендов, однако это ожидалось,за три месяца с октябрьских минимумов котрировки акций уже прибавили порядка 59%.300 млрд чистой прибыли за 2022 год, 382 млрд.рублей (рекордный за всю историю банка)— совокупный кредитный портфель, 106,7 млн активных клиентов (+2,9 млн). Буду ждать просадок, от 145 предполагаю подкупать акции Сбера, до конца года жду 170-200.
Акции Сбера как главного банка и прокси на весь российский рынок, верите в нашу экономику - подкупайте!

Новатэк представил операционные показатели за 2022 год. Добыча газа повысилась на 2,8% по сравнению с 2021 годом до 82,1 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов снизилась на 2,9% до 12,3 млн т(замедляется нефтедобыча).
Объём поставок газа на международные рынки увеличился на 6,3% до 8,5 млрд куб. м. Продажи СПГ НОВАТЭКа на зарубежных рынках в четвёртом квартале выросли до 2,5 млрд куб. м, что на 25% больше, чем годом ранее, и на 27% выше, чем в предыдущем квартале.
Вчера вечером обнаружил крупные заявки на покупку в районе 1041, подкупил в один из своих портфелей.
Компания платит дивиденды дважды в год, непрерывно 16 лет повышая их каждый год!

После роста с 20.12 (утром 17.01 превысили двухмесячный максимум) инвесторы внезапно и решительно зафиксировали прибыль, после выхода хорошего отчете Сбера, индекс Мосбиржи снизился на 1,26%.
Обьемы торгов растут вчера - 39,3 млрд.р.

Вчера перед открытием, в США,инвесторы переварили отчет о доходах нескольких известных банков, который вызвал неоднозначную реакцию. Акции Goldman Sachs (-6,4%) распродовали, после сообщения о прибыли и выручке ниже консенсуса, а также об увеличении резервов на кредитные убытки (нарастил их почти в три раза — с $344 млн годом ранее до $972 млн). Чистая прибыль финансового конгомерата за отчетный период составила $1,19 млрд по сравнению c $3,81 млрд годом ранее! Morgan Stanley ( +5,8%), тем временем, получил положительную реакцию на свои квартальные результаты, несмотря на отсутствие прибыли в четвертом квартале. Уровень опять 4000 стал точкой сопротивления для S&P 500.
Nasdaq +0,14%, S&P -0,2%.

Белуга, все хорошо, покупать поздновато!
Производственные результаты Белуга Групп за 4 кв 2022г.
Общие отгрузки + 6,8% к показателю прошлого года.
Отгрузки брендов собственного производства +5,4%.
Отгрузки партнерских брендов +13,8%.
«ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1 300, объем продаж увеличился на 52,3%.
В марте 2022 года Московская биржа включила обыкновенные акции компании в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это подтверждает соответствие группы строгим требованиям биржи, предъявляемым к качеству раскрытия информации, а также высокий уровень корпоративного управления. Кроме того, в апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности BELUGA GROUP до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. 19.01 последний день с дивидендом 75 руб. за 3кв2022. Начну продавать в районе 3050.

После ухода иностанного мажоритария компании Энел ( теперь ЭЛ5-Энерго ). Начну покупать с цены 0,54 (замеченна покупка инсайдером).Ранее Лукойл приобрел Энел Россия у материнской Enel Италия, которая покинула рынок РФ в связи с угрозой санкций.
В декабре компания ввела в эксплуатацию первую очередь Кольской ВЭС мощностью в 170 МВт (750 ГВт*ч в год), это добавит в следующем году дополнительную выручку от генерации и выплаты по ДПМ, что существенно повлияет на результаты компании на уровне EBITDA и чистой прибыли. Кроме того, теперь у компании завершены большинство капиталоемких проектов, что дополнительно повышает шанс на возврат к дивидендным выплатам!

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,1% до 2 224,90 пункта, впервые с 16 ноября закрывшись выше уровня 2200 пунктов.Обьем торгов 32,7 млрд.р.
Акции «СПБ Биржи» (+27,5%) вчера в лидерах роста после публикации статистики по итогам 2022 года. Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в ушедшем году снизился в 3,2 раза относительно 2021 г. Набирают популярность эмитенты из Гонконга, объем торгов гонконгскими бумагами достиг 3,8 млрд гонконгских долларов. У биржи глобальные планы на 2023 год – планируется допустить к торгам не менее 500 гонконгских бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях. Биржа предполагает уже по итогам года получить прибыль. Акции Мосбиржи (+5,5%) – максимум с начала апреля, с прошлого года пытался купить и ждал просадки, однако не удалось.
Подкупать предполагаю от 92 и ниже.Продавать начну в районе 120. В отстающих нефтегазовый сектор, этому способствует снижение цен на нефть и введенный "потолок цен" на нефть и нефтепродукты (с 5.02). Индия охотно покупает сырую нефть в РФ для собственной переработки. Но вот будет интерес к покупке нашего дизельного топлива !? Индия и Китай становятся крупными поставщиками дизеля в ЕС, который не любит Россию, но закрывает глаза на то, что дизель делается из нашей нефти. Предполагаю замедление роста рынка, инвесторы возможно будут перекладываться из акций Сбера,Мосбиржи, например в акции Газпрома. Больше предполагаю фиксирвать прибыль, чем покупать. Например в НЛМК в районе 116-120, Северстали 960-1000,Магнит 4800,Алросу под 70 и других.

Сжиженный природный газ (СПГ) пока остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. НОВАТЭК увеличил поставки СПГ в Европу с завода «Ямал СПГ» примерно на 13,5%, также вклад в общий объем поставок внесли пока несущественные объемы с завода «Газпрома» «Портовая СПГ».
https://www.kommersant.ru/doc/5772310
Ниже 1040 предполагаю докупать акции Новатэка в различные портфели!

За прошедшую неделю акции Аэрофлота выросли +8,2% . Собираюсь фиксировать прибыль 29/30/32.

В США сегодня выходной — празднуется День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим не проходят торги на NYSE, NASDAQ ( американскими акциями на СПБ Бирже).

В пятницу российский фондовый рынок подрос, индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, обновили очередной максимум, обьем торгов уже 30 млрд.р. Этому способствовал благоприятный внешний фон, опубликованные данные по инфляции в США настроили инвесторов на замедление темпов монетарного ужесточения со стороны ФРС.Очередное повышение на февральском заседании американского регулятора уже на 0,25%
Акции Сбера третию сессию подряд обновляют максимумы, очередную фиксацию прибыли предполагаю делать в районе 160/165, откупать от 142 и ниже. Перепроданные акции ЭН+, котрые ранее покупал, за последнюю неделю выросли на 9,02%. В районе 428 начну (!) частями фиксировать прибыль.

Индекс S&P 500, пробил сопротивление на своей 200-дневной скользящей средней (3981), закрылся чуть ниже уровня 4000, которого он не видел с середины декабря. Cектор потребительских товаров S&P 500 (+1,0%) закрылся на вершине таблицы лидеров среди 11 секторов. Финансовый сектор, возглавляемый банками, сообщившими о доходах, закрылся сразу за сектором потребительских товаров с ростом на 0,7%.
Только три сектора — недвижимость (-0,6%), коммунальные услуги (-0,4%) и промышленность (-0,1%) — к закрытию остались в минусе.
Nasdaq +0,71%, S&P +0,4%.

ВТБ и Альфа-банк запустили для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов без НДС. Предпочитаю продолжить подкупать акции Алросы, очередную покупку предполагаю в районе 58-58,6. Диапазон работы 55-70.

Акции Сбера, вероятне всего,"отдохнут" в боковике 142-155 .

Цены на золото поднялись до $1900. Это максимум с мая прошлого года. У меня всегда в портфеле есть акции золодобытчиков, основную долю занимают акции Полюса.Диапазон работы 5000-16000. Надеюсь на возобновление выплаты дивидендов!

Вчера индекс МосБиржи снизился на 0,05% . Позитивный настрой сохраняется. 19-26 января поступят дивид. от Газпромнефти,Роснефти и др. После информации ТАСС об открытии Магнитом в 2022 г. 11 новых магазинов-складов (дарксторов, теперь их 31), акции выросли на 4,04%.Сомнительный повод для такого роста!
Более того все ждут дивидендов от Магнита, вчера Интерфакс сообщил о проекте указа Предзидента , по которому компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия "недружественных" совладельцев ( https://www.interfax.ru/russia/880494 ).За 5 минут наторговали более 600 млн руб, цена немного не дошла до моей заявки на продажу 4678.

В США зафиксирована месячная дефляция, но рынок реагирует сдержанно! Фондовый рынок США вырос, после публикации (CPI) индексом потребительских цен, который показал в декабре продолжение уменьшение инфляциис 7,1% в год до 6,5%. Однако главный вывод из отчета заключается в том, что инфляция в сфере услуг, за которой ФРС внимательно следит, не улучшилась и выросла до 7,5% в годовом исчислении с 7,2% в ноябре. Большинство из 11 секторов S&P 500 зафиксировали сегодня рост во главе с энергетикой (+1,9%) и недвижимостью (+1,1%). Секторы услуг связи (+0,8%) и информационных технологий (+0,7%) также оказались в числе лидеров. Контрциклические потребительские товары (-0,8%), коммунальные услуги (-0,6%) и здравоохранение (-0,4%) оказались на отрицательной территории.
Nasdaq +0,64%, S&P +0,34%.

В районе 68 начну откупать $.

Акционеры Белуга групп на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 3 кваратала 2022 года. Дивиденд 75 рублей на акцию, дивдоходность около 2,6%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 23 января 2023 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 19 января.

Вчерашнее укрепление рубля вызвано сообщением ЦБ : c 13 января вернетс к операциям с иностранной валютой на врнутреннем рынке в рамках бюджетного правила. С 13 января и по 6 февраля из ЗВР будет ежедневно продаваться юаней, в эквиваленте, на 3,2 млрд р. ( 4% от объёма торгов на валютной секции Мосбиржи). Причины - сокращение экспортных доходов от нефти и газа. ЦБ сообщил, что «в целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса он будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца».

В конце вечерней сессии продал часть акций Сбера под 150.Это новый максимум с апреля 2022 года. В ближайшее время работаю в диапазоне 140-170.
Главным драйвером для котировок Сбера будет инфа по дивидендам за 22г и геополитика. Среди акционеров Сбера значительное количество нерезидентов, возможно это может повлиять на выплату дивидендов ОТРИЦАТЕЛЬНО!

На просадке, по прежнему, подкупаю замещающие облигации. Купил на минимуме дня, заявка сработала частично. Доходность к погашению 8,92% ($).

Подкупил, в один из портфелей, акции Ростелеком преф. Обнаружил в стакане крупную заявку на покупку.

Наш рынок вырос, благодаря позитивному корпоративному новостному фону и растущей динамике внешних рынков. Даже акции Газпрома выросли и обновили месячный максимум!По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 1,27% , несмотря на укрепление рубля.Обьем торгов 38,9 млрд.р. Фаворит акции Сбера, растущие на ожидании позитивной отчетности и рекордном объёме выданных ипотек в декабре.

Основные индексы находились в довольно узком торговом диапазоне на протяжении большей части вчерашней сессии, пока покупательский интерес не увеличился в конце дня, оставив индексы на своих лучших уровнях дня к закрытию. Это восходящее движение привело к тому, что S&P 500 преодолел уровень 3950.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с прибылью, во главе с недвижимостью (+3,6%), которая опередила своих конкурентов с приличным отрывом на фоне снижения долгосрочных ставок. Среди других заметных лидеров были секторы информационных технологий (+1,8%) и сектора потребительских товаров (+2,7%). Последний был вызван значительным ростом акций Amazon.com ( +5,8%) и Tesla ( +3,7%), последний из которых был назван Goldman Sachs лучшим выбором. согласно CNBC . Также позитивно повлияло сообщение Bloomberg о том, что компания близка к сделке по заводу по производству электромобилей в Индонезии.
Nasdaq +1,76%, S&P +1,285.

Акции Аэрофлота продолжают полет (вчера +2,45%), заявки на продажу выставляю в диапазоне 29-30. В конце прошлого года почувствовал изменение тренда и Вам сообщил https://t.me/AkopovFinans/4259 .

Сегодня начнутся торги акциями новой объединенной компании (ФСК-Россети) после завершения процесса реорганизации. Тикер тот же: FEES.
Обыкновенные акции: коэффициент конвертации обыкновенных акций Россети (RSTI) в акции ФСК (FEES) составляет 0,149224166. Это значит, что 1 обыкновенная акция ПАО «Россети» конвертируется примерно в 6,7 новых акций ПАО «ФСК ЕЭС». При зачислении акций будет применено правило математического округления. Например, если вы имеете только 1 акцию, то получите вместо неё 7 новых акций. Привилегированные акции: коэффициент конвертации привилегированных акций Россети (RSTIP) в акции ФСК (FEES) составляет 0,071013354. Это значит, что 1 акция ПАО «Россети» конвертируется примерно в 14,1 новых акций ПАО «ФСК ЕЭС». При зачислении акций будет применено правило математического округления. Так, если вы имеете только 1 акцию, то получите вместо неё 14 новых акций.

Практически каждый день зарабатываю в облигациях, одна из вчерашних сделок.

Продолжаю докупать акции Ростелеком преф. , надеюсь на дивиденды 4,5-5р

Наш рынок завершил торговую сессию умеренным снижением (-0,18% ) на относительно спокойном информационном фоне. В аутсайдерах нефтегазовый сектор, который "ходил"за нефтью.Обьем 17 млрд.р. Последняя жертва увеличения налогов - компания Алроса, вчера была сильнее рынка. Работаю в диапазоне 55-70.
Сегодня Роснефть откроется гэпом, не забудьте проверить стоп-заявки!

Основные индексы США закрылись вблизи своих лучших уровней дня, например S&P 500 оказался выше ключевой технической точки (50-дневная скользящая средняя на уровне 3907). Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с услугами связи ( +1,3%), кроме сектора потребительских товаров (-0,2%) .
Nasdaq +1,01%, S&P +0,7% .
Выступая вчера на конференции центробанков в Швеции глава ФРС США Джером Пауэлл говорил о необходимости независимости финансовых регуляторов от политического влияния, чтобы иметь возможность принимать необходимые, хотя и непопулярные меры. При этом он не стал распространяться о дальнейших шагах ФРС.

ЛУКОЙЛ выставил оферту акционерам ЭЛ5-Энерго (Энел)по 0,48 руб., что ниже текущих рыночных котировок 0,54р.ЛУКОЙЛ сейчас уже владеет 56,43% компании. Получение контрольного пакета, о котором было сообщено лишь вчера, обязывает компанию выставить оферту всем держателям. Доля 56,43% — это как раз все бумаги, которые ранее принадлежали итальянской Enel. Бумага стоит выше оферты, инвесторы с уходом иностранцев надеятся на выплаты ДИВИДЕНДЫ!
Лукйол задешево получил актив.

Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров
Крупнейшие брокеры отчитались о том, что успели подать заявки на разблокировку активов в Euroclear до истечения дедлайна 7 января. В пресс-службе Минфина Бельгии «РБК Инвестициям» сообщили, что регулятор уже начал изучать документы.
«Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок», — говорится в ответе бельгийского регулятора на вопрос о том, получил ли он обращения отдельных участников российского рынка.
https://quote.ru/news/article/63bbe5e99a79473c5b9f69cf?from=from_main_6

Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ ISAB в Италии компании G.O.I. Energy, сформировавшей партнерство с трейдером Trafigura, сообщила российская компания. Сделка может быть закрыта до конца марта.Возможно подделятся с нами (дивидендами)! От 4000 и ниже предполагаю докупать, начну продавать от 5200.
https://tass.ru/ekonomika/16762321

Котировки Аэрофлота продолжили рост (+2,44%), после сообщений Росавиации о том, что российские авиакомпании в период с 1 по 8 января перевезли 2,26 млн пассажиров, что на 11,3% больше, чем годом ранее.
Проблем и долгов у компании много, проэтому только диапазонная торговля 24-32.

Позитивное начало новой недели, индекс прибавил +0,38% .
Обьем торгов 21.7 млрд.р. Волатильность низкая, работал с облигациями. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Роснефти за I полугодие 2022 г. Дивдоходность около 5,5% (20,39р). Часть акций поставлю на продажу под 380/390. Просадка по акции Татнефти оказалась меньше размера дивдоходности (2%).

Торги на рынке США вчера начались с роста, инвесторы предполагают, что ФРС не придется повышать ставки так сильно, как опасались, и что экономика США все-таки может столкнуться с «мягкой посадкой».
Однако во конце дня ралли потеряло импульс. Спад совпал с заявлением президента ФРБ Атланты Бостика (не являющегося избирателем FOMC), который заявил, что ФРС готова переусердствовать, когда дело доходит до ужесточения, добавив, что ФРС должна удерживать ставки на уровне 5% в течение «долгого времени».
https://finance.yahoo.com/news/fed-bostic-favors-holding-rates-182900426.html Половина секторов S&P 500 закрылась с убытком. Секторы потребительских товаров (-1,0%) и здравоохранения (-1,7%) сегодня были отстающими. Сектор информационных технологий (+1,1%) и коммунальных услуг (+0,6%) лидировали в таблице лидеров.
Nasdaq +0,63%, S&P -0,08%.

Cложности с разблокировкой активов в Clearstream и Euroclear
НРД опубликовал новую информацию по разблокировке активов российских инвесторов, полученную им сегодня на встречах с европейскими депозитариями.
НРД не сможет воспользоваться лицензией, полученной им от Минфина Люксембурга, для разблокировки активов в Clearstream. Это связано с тем, что общее разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным. В соответствии с разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Но для активов других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получить согласие регуляторов этих стран в срок до 7 января, но порядок получения таких согласий не определен, объясняет НРД.
Впрочем, в качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии, пишет НРД.

Утром рубль усилил снижение к юаню, поднявшемуся выше 10,5 рубля впервые с 11 мая. В диапазоне 10,50-12 чаще и больше предполагаю продавать CNY/RUB.

В пятницу оборот в дневную сессию по акциям индекса МосБиржи составил всего 7,6 млрд руб. Если в 2023 году объем за 4 праздничных дня составил 44 млрд руб, то годом ранее такой объем набирался меньше чем за день. Скучно , но системно ( консервативный инвестор )продолжал фиксировать прибыль и откупал замещающиеся Облигации на просадке .
Сегодня ожидается гэп в акциях Татнефти. Акции М.видео торгуются в диапазоне 165-174 ( у меня в портфеле в просадке ), сделал пару сделок (купил/продал ) для налоговой оптимизации. Акция упала за прошлый год более чем на 60%. Отчётности компания не представляет , но новогодние продажи традиционно помогают улучшить результаты .

Фондовый рынок США смог закрыть первую неделю 2023 года на оптимистичной ноте,также закрылся с повышением за неделю.
Инвесторы обратили свое внимание на данные о среднем почасовом доходе в Декабрьском отчете о ситуации с занятостью. Отчет о занятости отразил замедление инфляции заработной платы до 4,6% в годовом исчислении в декабре по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 4,8% в ноябре. Все 11 секторов S&P 500 выросли как минимум на 0,9% (здравоохранение). Сектор информационных технологий (+3,0%) был среди лидером. Nasdaq +2,56%, S&P +2,285.

Вчера в лидерах падения были акции Самолета (-1,26%). Ранее продал https://t.me/AkopovFinans/4046 и писал уровень когда НАЧНУ ОТКУПАТЬ https://t.me/AkopovFinans/4068

Из интервью Джима Роджерса ( американский инвестор. Вместе с Джорджем Соросом в 1970-х годах он основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода) позитивно отзывается об инвестициях в акции Аэрофлоиа, Фосагро,Мосбиржу.
Подробнее на РБК:
https://quote.ru/card/6234b1839a7947f320e18c51 https://quote.ru/card/6234b1839a7947f320e18c51

Продолжаю работать с юаневыми облигациями (торгуются в рублях) .Продал по 103.Последняя покупка https://t.me/AkopovFinans/4231 .

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Татнефти за 9 месяцев 2022 г (6,86р). Вчера еше немного прикупил префу (работаю только с ней), стабильная див. бумага ( подробнее https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/tatnp ). Работаю в диапазоне 330-418.

Наш рынок по итогам торгов четверга продолжил постепенное снижение. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 0,54%.
Пятница + праздники, вряд ли сегодня увидим сильные движения. Нефть восстанавливается!

S&P 500 закрылся чуть выше уровня 3800 после достижения максимума в 3873 на предыдущих торгах. Отчет ADP об изменении занятости за декабрь и первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, достигли самого низкого уровня с сентября, указывают на то, что рынок труда остается напряженным. В то же время резкое сокращение дефицита торгового баланса в ноябре, вызванное сокращением как экспорта, так и импорта, отразило ослабление мирового спроса. Инвесторы знают, что ФРС рассматривает ослабление рынка труда как неотъемлемый шаг в снижении инфляции, поэтому сегодняшние сильные данные по рынку труда вызвали у участников рынка опасения по поводу того, что ФРС продолжит повышать ставки и не будет рассматривать разворот к циклу снижения ставок в ближайшее время.
Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Недвижимость (-2,9%) и коммунальные услуги (-2,2%) показали худшие результаты, в то время как энергетика (+2,0%) была в плюсе.
Вероятность повышения ставки на 0.5 п.п. на предстоящем 1 февраля заседании ФРС, выросла с 26% до почти 40%. Nasdaq -1,47%, S&P -1,16%.

Выставляю заявку на продажу юаня, через CNY|RUB под 10,5.
, сейчас торгуется 10,27. Работаю в диапазоне 8,5-11. Периодически публикую сделки, например : https://t.me/AkopovFinans/3814

В лидерах падения акции НЛМК (-1,77%). После неожиданного решения об отмене дивидендов, инвесторы настороженно относятся к этой бумаге. Смотрю за активностью в стакане, особено в дипазоне 105-109, выбирая момент для откупа.

Цены на золото сегодня обновили пятимесячные максимумы — наиболее активно торгующийся контракт на драгметалл на Comex на пике достигал отметки $1871,3 за унцию.Акции золотодобытчиков продолжат рост.
Ожидаю дальнейшего роста цен на золото, после начала снижения ставки ФРС.

Продолжаю маневрировать (продаю и откупаю) в облигациях. Показываю новую облигацию, с которой работаю.Облигации Эталон-Финанс, которые РЕГУЛЯРНО в районе 92 и выше продаю, в районе 90,5 откупаю. Аналогично продал на максимуме известные Вам облигации ЯТЭК. Про нее пишу часто, последняя покупка https://t.me/AkopovFinans/4202 .Обе заявки сработали частично.

Негатив на российском рынке наблюдался на фоне падения стоимости нефти, индекс потерял 0,2%.
Обьем 12 млрд.р.Даже акции Роснефти, припали на 0,61%. Это один из моих фаворитов. Компания обладает самыми большими запасами нефти и имеет одну из самых низких в мире себестоимость добычи. Роснефть практически полностью осуществила переход на рынок Азии и теперь выглядит гораздо надежнее своих конкурентов. Если дадут в районе 352 и ниже буду еще подкупать (до отсчеки). Обьем 12 млрд.р.Большинство участников рынка отдыхает!

Главный итог по опубликованному вчера протоколу заседания FOMC: «Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение целевой ставки по федеральным фондам в 2023 году. Рынок испытал некоторую волатильность после протокола, но подрос. S&P 500 смог закрепиться выше уровня 3850, который был точкой сопротивления с середины декабря. вчерашний итог зафиксировал чистую прибыль за период розыгрыша Санта-Клауса (последние пять торговых сессий года и первые две торговые сессии нового года), что исторически рассматривалось как положительный знак для начала нового года.
Все 11 секторов S&P 500 смогли зафиксировать прибыль, при этом недвижимость (+2,3%) и материалы (+1,7%) лидировали в лидерах. Между тем, секторы энергетики (+0,1%), здравоохранения (+0,3%) и информационных технологий (+0,3%) оказались в нижней части списка.
Nasdaq +0,69%, S&P +0,75%.

10.01 последний день покупки под дивиденды (20,39Р)акции Роснефти. Работаю в диапазоне 350-406
Подробную информацию читай по дивид.политике компании https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/rosn

Индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает динамику китайских компаний, зарегистрированных в Гонконге, вырос в первый торговый день года на 1,9%, до 6833,98 пунктов. Это лучший результат первой торговой сессии с 2018 года, пишет Bloomberg.
https://quote.ru/news/article/63b414379a79471c4c889712

Старт на нашем рынке позитивный, индекс Мосбиржи вырос на 0,86%.
145 сильный уровень для акций Сбера, смотрю за активностью в стакане, возможно часть продам в районе 145. Покупка акций Сбера наиболее популярная и понятная рекомендация многих аналитиков!

Показатели деловой активности PMI за декабрь, вышедшие в выходные дни,из Азии и Европы ниже 50,0 , накануне открытия торгов в США придали пессимизма ивесторам.
S&P 500 коснулся 3878 , прежде чем ненадолго опуститься ниже 3800.
Энергетический сектор (-3,6%) показал худшие результаты с большим отрывом, поскольку фьючерсы на энергетический комплекс продолжали снижение. За последние три месяца Tesla поставила клиентам 405 278 автомобилей, что меньше средней оценки в 420 760 автомобилей, составленной Bloomberg. Задержки в поставках авто выросли до 4 кварталов.Вчера акция упала на 12,24%. Nasdaq -0,76%, S&P -0,4%.

98% акционеров НЛМК проголосовали против выплаты дивидендов.
Продал ранее https://t.me/AkopovFinans/4216 , откупать предполагаю ниже 105.

Чарли Мангеру на днях исполнилось 99 лет!
Некоторые его высказывания :
Большие деньги приходят не в процессе покупки и продажи активов, а в их ожидании.
Те, кто продолжают постоянно учиться, будут и дальше расти в жизни.
Как и Уоррен, у меня было сильное желание разбогатеть не потому, что я хотел Феррари — я отчаянно жаждал независимости.
Есть три способа потерять всё: "алкоголь, дамы и плечи во время торговли".
За всю свою жизнь я не знал ни одного мудрого человека, который не читал бы все время – ни одного, ноль.
Глядя на 91-летнего Баффета и 99-летнего Мангера в голову настойчиво стучится мысль, что удачное инвестирование - это отличный фактор долголетия.
Попробуйте, возможно Вам это понравится!

30.12"Летали" акции Детского мира.Сначала дешевели на 10%. Этому способствовала новость об итогах голосования (https://corp.detmir.ru/press-centre/news/rezultaty-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov/ ) Инвесторы с некоторым недоверием относятся к планам компании установить цену для выкупа акций в мае–августе 2023 года на уровне 71,5 ₽ за штуку. Ранее в пресс-релизах Детского мира отмечалось, что этапы реорганизации и цена выкупа акций могут пересматриваться ввиду изменения экономико-политической ситуации. Однако, если реорганизация компании пройдёт согласно изначальному плану, выход всех акционеров из акций Детского мира состоится по цене 71,5 ₽ за штуку. Откупил и снова продал.
-

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мировую экономику ждет «тяжелый год, более тяжелый, чем год, который мы оставили позади».
«Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии, — сказала Георгиева программе CBS «Face the Nation» в интервью. «Почему? Потому что три крупные экономики — США, ЕС и Китай — замедляются одновременно».

Продолжаются позитивные новости по Аэрофлоту: Компания выкупила 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании. 30.12 котировки остановились на 24,8. У меня заявки на продажу стояли от 25.
Диапазон работы 24,16 - 26.

Соотношение цены обыкновенных акций Сбера и стоимости префов приблизилось к паритету — 1,03. То есть премия АО к АП опустилась до нуля против среднего значения в последние годы на уровне 1,1 и среднего за последние 6 месяцев в районе 1,05. Снова больше предпочитаю покупать обык. акции Сбера.
Вчера в США и у нас небыло торгов. Средний дневной объём торгов на Мосбирже вследствие ухода нерезидентов снизился с 207 млрд рублей в январе до 40 млрд рублей к концу года.

По результатам торгов основной сессии 30.12 индекс МосБиржи подрос на 0,33% , за год индекс уменьшился на 43%.
Крупнейшие российские публичные компании в 2022 году выплатили 3,6 трлн руб дивидендов, что превысило показатель предыдущего года на 4%! -

НРД отменил комиссию для разблокировки бумаг в Clearstream.
https://quote.ru/news/article/63ad92579a79472493291d58?from=newsfeed

Налоговый период завершился , инвесторы вновь принялись скупать валюту .Может быть вынос юаня в район 10,5 (cny/rub) , где продам ещё часть !

Акции Аэрофлота вчера прибавили 1,57%. Наблюдаю появление крупных заявок на покупку в районе 24,4.
Часть оставил для того, чтобы немного заработать ! Начну продавать под 25 ( последняя покупка в районе 24,16)..

Вчера, российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в плюсе. Поддержку отечественным акциям оказывает отсутствие геополитического негатива. Объем торгов при этом продолжил снижаться ( 18,7млрд.₽)) в преддверии новогодних праздников. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,34%.
Хорошо себя чувствовал нефтегазовый сектор , несмотря на снижение цен на нефть !Хорошо чувствуют мои фавориты:Новатэк и Роснефть!
Сегодня могут продолжаться выносы в акциях третьего эшелона , как например ЭЛ5-Энерго!
ЭЛ5-Энерго (прежнее название — Энел Россия) (enru): акции за последние 2 дня выросли более чем на 17%.вчера снизилась на 7%.
Это связано с тем, что компания теперь принадлежит российским инвесторам, дивидендные выплаты, которые были отложены в 2022 году, могут возобновиться в 2023 году.
Годовой максимум по индексу Мосбиржи был зафиксирован 4 января на уровне 3873,49 пункта, однако с тех пор ему не удалось вернуться к этому значению. 29 декабря она закрылся на отметке 2147,06. Самое сильное снижение индекс Мосбиржи показал 24 февраля — в этот день он потерял 33,3% .

Вчера фондовый рынок США совершил отскок!
Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост, при этом лидерство с мегатехнологических компаний выдвинуло на вершину таблицы лидеров секторы услуг связи (+2,7%), информационных технологий (+2,6%) и потребительских товаров (+2,6%). С другой стороны, контрциклические секторы потребительских товаров (+0,4%) и коммунальных услуг (+0,8%) были внизу.
Вчера даже акции Tesla выросли на +8,1%, при этом снизились за месяц на 42%! S&P 500 закрылся ниже уровня 3850, где он застрял с середины декабря. Nasdaq +2,59%, S&P +1,75%.

Банк Санкт-Петербург (+20% с начала года). Единственный банк, выплативший дивиденды в 2022 году + продолжающийся байбек. От 95 начну откупать!

Котировки бумаг «Интер РАО» (+1,93%) отреагировали на заявление главы Минэнерго об увеличении экспорта электроэнергии в Китай на 16% по итогам 2022 года.
Продолжу подкупать на просадке, диапазон 3,8-4,8.

Гендиректор компании Аэрофлот сообщил, что авиаперевозчик может выйти на положительный результат по итогам 2022 года. Аэрофлот» смог вернуть часть авансов за непоставленные из-за санкций самолеты Airbus A350-900. На эту позитивную новость котировки ПОКА не отреагировали.
Акции компании торгуются на многолетних минимумах, и в следующем году могут показать сильный отскок. Купил вчера еще , почти на минимуме, в ближайшие дни ожидаю рост.

Позитив покинул наш рынок, часть инвесторов опасаются уходить на продолжительные новогодние выходные в акциях.
Слабый рубль продолжает оказывать поддержку индексу Мосбиржи. Нефть дешевеет на ситуации с коронавирусом в Китае. Снгодня гэп по акциям Газпром нефти , в дальнейшем начну откупать на просадкахот 380 и ниже.Проверьте свои стоп-заявки по этой бумаге!

Фондовый рынок СЩА продолжает снижатья. S&P 500 опустился ниже уровня 3800. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом энергия (-2,2%) понесла наибольшие потери с большим отрывом. Финансовый (-0,4%) и здравоохранительный (-0,6%) сектора имели наименьшие потери. Nasdaq -1,35%, S&P -1,2%.

Завтра последний день продаж в Т+2, послезавра сделки уже будут в Новом Году. Последняя возможность для налоговыми оптимизации, т.е. продать и откупить убыточные позиции для оптимизации налоговой базы.

Акционеры Татнефти (на повторном собрании) утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 6,86 руб. на бумагу, что соответствует около 2% дивидендной доходности по каждому типу акций. Последний день для покупки под дивид . 6.01.
Дивидендная доходность незначительная по отношению к предыдущим выплатам, вероятно, поэтому котировки нейтрально отреагировали на подтверждение выплат. Диапазон работы 330-380.

Вчера индекс Мосбиржи продолжил рост, прибавив 0,55%. Слабость рубля сыграла на руку экспортоориентированным компаниям, многие из которых сегодня торговались лучше рынка.
Ослабление рубля добавляет дивидендов акциям Сургут. преф., вчера купил в портфель брокера Тинькоффа. Диапазон работы 24,5-32. Газпром нефть сегодня последний день с дивидендом 69.78 р. (за 9мес2022)

Фондовый рынок США начал последнюю торговую неделю года снижением. Тон задали мегатехнологические компании. Tesla (-11,4%)минимум с сентября 2020г , Apple (-1,4%) и NVIDIA (-7,1%).
Большинство из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Сильно взвешенные потребительские дискреционные (-1,6%), услуги связи (-1,2%) и секторы информационных технологий (-1,0%) оказались в самом низу списка. При этом энергетический сектор (+1,1%) вырос.

Китай откажется от всех карантинных мер с 8 января!
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-26/china-to-scrap-inbound-quarantine-in-dismantling-of-covid-zero?srnd=premium-europe

Большинство мировых рынков сегодня закрыты на рождественский выходной, торговая активность на российском рынке понижена(23,5 млрд.р), индекс прибавил 0,72%.
После позитивных заявлений менеджмента Сбера на пресс-конференции акции в лидерах роста. Первый зампред правления Александр Ведяхин, отметил, что по итогам декабря и всего 2022 года банк получит хорошую прибыль. В 2023 году «Сбербанк» намерен закрыть офис в Абу-Даби, но надеется открыть новый филиал в Китае.Банку удалось нарастить кредитный портфель до 18 трлн рублей в 2022 году. Это на 13% больше показателей 2021 года. Число корпоративных клиентов Сбербанка в этом выгоду выросло на 3%, до 3 млн. В диапазоне 145-150 часть продам. В лидерах роста акции перепроданного Магнита, начал (!) продавать. Следущая продажи в районе 4500460047004800.
Акции Гапзпром нефти ожидаемо растут ( пятую сессию подряд ), до среды буду ставить заявки на продажу в районе 520-530.

Возобновление работы крупного спг-завода Freeport LNG в США вновь отложено, ожидается не ранее второй половины января.

На общем собрании акционеров Татнефти по дивидендам не собрался кворум. Рекомендация по выплате 6,86 руб. не утверждена. Событие не должно оказать сильного влияния на котировки, так как уже на 27 декабря назначено повторное голосование, где планка кворума будет ниже, и решение по дивидендам, с высокой вероятностью будет принято. В таком случае последний день для попадания в реестр будет 6 января.
Немного докупил на просадке, предполагаю продавать в диапазоне 380- 418.

В пятницу инвесторы вспомнили про Газпром ( в лидерах роста ), это помогло завершить день в символически плюсе (+0,05%). Газпром вероятно и далее будет немного подрастать , однако до конца года выше 170 не жду .
Объём торгов уменьшается (19,6 млрд.₽), рынок проведёт в боковике . С начала декабря рубль ослабел к $ на 15%, однако это пока , почти , не сказалось на росте индекса Мосбиржи !Возможны выносы в акциях небольшой капитализации под самый конец года . Например : Белуга , Мосэнерго, БСП и др.
Под конец года будут расти котировки облигаций , соотвественно падать доходность . Многие в последний день будут парковаться в облиги (не смотря на доходность), я предполагаю наоборот продавать , с последующим откупом в январе .
Котировки акций экспортёров двигаются вслед за парой ₽/$.

Рынок США символически подрос, вспомнив про ралли Санта-Клауса (последние пять торговых дней года плюс первые две торговые сессии нового года). Все 11 секторов S&P 500 смогли закрыть сессию в плюсе. Прирост был скромным, за исключением энергетического сектора (+3,2%), чему способствовал хороший рост цен на нефть после замечаний вице-премьера России Новака, указывающих, что его страна может сократить добычу нефти на 5-7% в начале следующего года.
Nasdaq +0,21%, S&P +0,59%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в четверг, что больше не будет продавать акции Tesla в течение примерно двух лет.
Выступая в аудиочате Twitter Spaces, Маск сказал, что, по его прогнозам, в 2023 году экономика будет в «серьезной рецессии», а спрос на дорогостоящие товары будет ниже
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/elon-musk-says-he-will-not-sell-more-tesla-stock-another-two-years-2022-12-22/

Надеюсь , что НРД и брокеры потрудятся в парздники для вызволения из "плена" наших активов! Бельгия ( Euroclear) все таки вслед за Люксембургом выдала лицензию НРД на разблокировку активов. В ней находится основная часть заблокированных активов россиян ( фонды FinEx и большая часть американских акций)!.
https://quote.ru/news/article/63a4851d9a79470bb7a9ec19?from=newsfeed
Теперь есть официальное подтверждение https://finances.belgium.be/fr/sanctions-financi%C3%A8res-concernant-la-situation-en-ukraine/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l%E2%80%99article-6-ter

Возможно завершилось падение акций Магнита, с конца октября акция упала примерно на 19%, я регулярно откупал. В ближайшие дни продаю в районе 4440, откупаю от 4250.

Вчера наш фондовый рынок завершил торговую сессию на положительной территории, чему способствовало ослабление рубля (индекс +0,32%). Обьемы начинают пададать, вчера 24,5 млрд.Р. Есть высокая волатильность в замещающих и юаневых облигациях, пользуесь этим ("стою с двух сторон"). Например один из скринов сделки по юаневым облигациям.
Это обусловленно высокой валютной волатильностью, напрмер $ взлетел до 72,5 потом падал до 68,5 ! По торгам юаню установлен РЕКОРД, в режиме TOM (расчеты «завтра») составил 163,1 млрд р.!

Инвесторы отреагировали на разочаровывающие результаты прибыли и комментарии Micron ( -3,4%) и CarMax ( -3,7%), замечания от управляющего хедж-фонда Дэвида Теппера о перспективах рынка.
Он склоняется к «шорту» рынка в 2023 году из-за глобального ужесточения ставок. Ноябрьский опережающий экономический индекс снизился на 1,0% (консенсус Briefing.com -0,4%), зафиксировав снижение девятый месяц подряд. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Секторы антициклического здравоохранения (-0,2%) и потребительских товаров (-0,3%) продемонстрировали наименьшие потери, в то время как сектора потребительских товаров (-2,6%) и информационных технологий (-2,5%) опустились на дно. Nasdaq -2,18, S&P -1,45%.

Утром курс доллара впервые с 29 апреля выше ₽71.
Предполагаю коридор на ближайшие полгода 65-75.

Внеочередное собрание акционеров Газпром нефти ожидаемо утвердило выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 ₽ на акцию.
До отсечки может в моменте перейти 500. В этом диапазоне до отсечки буду ставить на продажу частями.

Вчера председатель правления площадки сообщил, что совокупный оборот Мосбиржи с начала года превысил 1 квадриллион руб.
Акция прибавила (+5,91%). Вчера был показан лучший результат среди ликвидных фишек. Бумаги достигли максимума за три месяца! Поку не удалось купить, при просадке ниже 86 предполагаю это сделать.

Наш фондовый рынок так и не смог сегодня выйти на позитивную сторону, старт торгов прошел в небольшом плюсе. В итоге индекс МосБиржи снизился на 0,15%.
Обьем торгов 32,7 млрд.р.ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ АКТИВНОСТЬ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ. Поводы для роста курс рубля и реинвестирование дивидентов в второй половине января. Скоро вспомнят про акции Сургут преф! По этой закрытой компании не известна судьба "валютной кубышки" и прогнозы давать бесполезно.Приготовлю заявки на продажу от 35р.Маловероятно, но вдруг! На байбеэке продолжает "выстреливать" акции БСП .

Отскок на рынке США. Рынок был перепродан в краткосрочной перспективе,это способствовало восстановлению, наряду с хорошо принятыми отчетами о доходах от компонента Dow Nike (+ 12,2%) и FedEx (+3,4% ).
Сегодня все 11 секторов S&P 500 показали рост. Потребительские товары (+0,8%) и материалы (+0,8%) продемонстрировали наименьший прирост, в лидерах сектора: энергетический (+1,9%), информационных технологий (+1,7%) и потребительских товаров (+1,6%).
Nasdaq +1,54%, S&P +1,49%.

Курс доллара утром (USDRUB) в ходе торгов на Мосбирже превысил 70 руб. впервые с 11 мая! Продолжаю частями продавать CNYRUB ( следущий раз в районе 10,5), откупать от 9 и ниже.
Начал продавать $ , откуп от 65 и ниже.

На позитиве подкупил еще акций Магнита, диапазон работы 4250-4700.

Замороженные активы российских инвесторов будут частично разблокированы до 7 января! Речь идет о ценных бумагах и купонном доходе, которые оказались заблокированы в европейском депозитарии до того, как 3 июня ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария. Разблокировка будет действовать до 7 января 2023 года включительно. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая позволит разблокировать ценные бумаги несанкционных лиц, зависших в Clearstream из-за санкций против НРД. Об этом говорится на сайте ведомства
Подробнее на РБК:
https://quote.ru/news/article/63a1ddf19a7947b132819a68?from=newsfeed
Что будет с активами, застрявшими в Euroclear пока неясно, именно там заблокированы основные активы россиян!

Российский фондовый рынок предпринял попытку роста, во всяком случае большинство бумаг в составе рублевого индекса подорожали по итогам дня,гэп в Лукойле снизил индекс Мосбиржи всего на 0,5% (в начале торгов падение было 2,5%).
Просадка после дивидендной отсечки Лукойла оказалась существенно ниже уровня выплат. Ослабление рубля толкает акции экспортеров, вероятно рост продолжится. ПЕРЕПРОДАННУЮ Алросу, с учетом ослабления рубля, предполагаю докупать ниже 60. ММК хуже металлургов, после заявления Председателя совета директоров ММК Виктор Рашников, что у компании пока нет планов снова выплачивать дивиденды.

В США покупатели вмешались, когда S&P 500 пробил уровень 3800. Принимая во внимание масштабы недавних потерь, сегодняшние успехи по-прежнему были незначительными.
Большинство из 11 секторов S&P 500 закрыли сессию в плюсе, хотя только один — энергетический (+1,5%) — закрылся с ростом более чем на 1,0%.
Nasdaq +0,01%, S&P +0,1%.

На фоне ослабления рубля наблюдается подъем цен российских замещающих облигаций, который вчера ускорился.
Продал часть юаневых облигаций торгующих в рублях по 102,4994,в них вчера тоже наблюдался ажиотаж, не сомневаюсь что откуплю опять дешевле 99. Замещающиеся и юаневые облигации защищают от ослабления рубля.

Вчерашнее понижательное движение Мосбиржи продолжится (-0,13%) сегодняшним гэпом в Лукойле. Акции Лукойла , особенно, на вечерке активно покупали , закрытие прошло на 4625. Вчера обновили двухмесячный минимум , лишь ослабление рубля помогло отыграть большую часть просадки.
За последние 6 сессий курс USD/RUB без откатов вырос на 8,5%, CNY/RUB — на 7,5%. Дальнейшее ослабление рубля такими темпами МАЛОВЕРОЯТНО! Наиболее чувствительная компания к ослаблению рубля Сегежа. Каждый 1 рубль прироста к курсу дают 0,5 млрд руб. к показателю OIBDA. Т.е. рост доллара с 60 до 70 рублей даст Сегежа дополнительно 5 млрд OIBDA. Это больше, чем за весь 3-й кв 2022года.

Индекс S&P 500, который торговался чуть выше 4100 в прошлый вторник, упал до 3800 на вчерашнем минимуме во второй половине дня, а затем немного восстановился в последний час.Тон рынку задали технологические гиганты : Meta (-4,1%) упали из-за сообщения о том, что Европейская комиссия считает, что Meta нарушила свои антимонопольные правила; Apple (-1,6%) упала из-за сохраняющейся неопределенности спроса и предложения, поскольку Китай борется с быстро распространяющимися случаями COVID; Tesla (-0,2%) снизилась из-за двойных опасений по поводу ослабления спроса и участия Илона Маска в Twitter.
Nasdaq -1,49%, S&P -0,9%.

Доллар преодолел 68 руб. на опасениях геополитической эскалации. В районе 70 частями начну продавать.
Наши экспортеры растут, например акции Русала прибавляют более 4,5%.

В пятницу в конце дня на бирже начали торговаться Облигации Синары ( участвовал в первичном размещении и Вам сообщал https://t.me/AkopovFinans/4191). Хороший оборот ( более 11,5 млн .₽ )и уже можно было зафиксировать +1% за первый час торгов . Привожу скрин сводки .

В пятницу на негативном внешнем фоне после снижения НАШ РЫНОК ВОССТАНОВИЛСЯ (+0,28%). Обороты опять снизились 22,1 млрд.р.). Лучше рынка за неделю себя чувствуют девелоперы и металлурги. Напрмер акции Северстали за неделю выросли на 5,5%. В диапазоне 859-890 часть акций продам, аналогично по НЛМК 112-115,5.
Так, Пик #PIKK за неделю подрос на 1,6%, а Самолет #SMLT на 2,5%. Акции этих строителей буду откупать после просадки. В пятницу в акциях Лукойла пошли крупные покупки, сегодня последний день для попадания в реестр под дивид. Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 65 руб. впервые с 30 мая.

Песимизм продолжает доминировать на фондовом рынке США. Опасения, что ФРС переусердствует и вызовет жесткую посадку для экономики США, поставили под вопрос оценки доходов на 2023 год. Призрак снижения оценок прибыли в ближайшие месяцы заставил инвесторов усомниться в текущих оценках акций.
Nasdaq -0,97%, S&P -1,11%.

В котировках Лукойла пока не чувствуется близость див. отсечки (19.12 последний день под дивид.). Возможно в последние дни акцию раскачают, попоробую активно поработать в диапазоне 4400-4770.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические и связи с Россией — WSJ со ссылкой на источники. Программа сближения предусматривает увеличение импорта нефти и газа из РФ.

Снизились на негативном внешнем фоне, обороты выросли(33,1 млрд.р), индекс Мосбиржи потерял 1,53%. Вчера акции Ленэнерго преф. выросли на +7,5%, вероятно покупатели знают о больших дивид. (прогноз в районе 18р)по итогам года.
Власти РФ продлят программу льготной ипотеки до 1 июля 2024г по ставке 8%, программа семейной ипотеки будет расширена,акции строителей в лидерах роста. Новости о продлении льготной ипотеки окажут позитивное долгосрочное влияние и на акции отечественных сталеваров (ММК, Северсталь, НЛМК).

Падения фондового рынка США на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Основная обеспокоенность участников рынка заключается в том, что ФРС может переусердствовать и спровоцировать более глубокий экономический спад в США. Эти размышления подпитывали веру в то, что оценки доходов на 2023 год слишком высоки, поэтому сегодняшние торги отражали общую забастовку покупателей, поскольку инвесторы сдерживают свою готовность платить надбавку за прибыль, которая, вероятно, будет пересмотрена в сторону понижения.
Со вчерашнего закрытия ЕЦБ, Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Валютное управление Гонконга повысили свои базовые ставки на 50 базисных пунктов.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,5% (энергия) до 3,8% (услуги связи). Сектор информационных технологий (-3,8%) был еще одним влиятельным отстающим.
Nasdaq -3,23%, S&P -2,49%.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о том, что банк вышел на стабильную траекторию прибыльности. Пока словесные интервеции не очень помогают котировкам Сбера, в районе 134 начну частями покупать Сбер преф,диапазон работы 110-160.

ФосАгро сегодня последний день с дивидендом 318 р.(за 9 месяцев).Остаюсь в бумагах, подкупать планирую от 5000 и ниже.

В скучные дни продолжаю маневры в облигациях , в том числе юаневых,торгуемых в рублях. Покупаю эту серию ВСЕГДА при провале ниже 99 (https://t.me/AkopovFinans/4002), когда нужны деньги (подкупал акции)продаю.

Наш рынок снижается в ожидании очередного санкционного пакета от ЕС. Дождались ослабления рубля! Непомогло снижение рубля, сегодня курс доллара превысил 64,5 рубля впервые с 13 октября,ЕВРО торгуется в районе 69 впервые с начала мая.
Обьем торгов(22,2млрд.р) сократился, что свидетельствует об отсутствие интереса инвесторов к акциям.

Позитивноеи начало, после выступления главы ФРС, сменилось снижением. Основные индексы находились вблизи своих сессионных максимумов прямо перед решением FOMC и выпуском обновленного сводки экономических прогнозов. Однако ситуация быстро ухудшилась после решения поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,25-4,50% (самый высокий уровень с 2007г) и указания в Сводке экономических прогнозов, что медианная оценка ставки в 2023 г. была повышена до 5,10% по сравнению с сентябрьским прогнозом в 4,60%. Семь членов ФРС прогнозируют, что в следующем году ставки поднимутся выше 5%, причем пять ожидают цифру в 5,25%, а двое видят пик ставок на уровне 5,6%. По мнению чиновников, базовая инфляция не вернется к целевому уровню в 2% до 2024 г., безработица в следующем году вырастет до 4,6%. S&P 500 упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и уровня 4000.
Только один из 11 секторов S&P 500 — здравоохранение (+0,1%) — закрылся в плюсе. Финансовый (-1,3%), материалы (-1,1%) и сектор недвижимости (-1,0%) оказались в нижней части сегодняшнего списка лидеров наряду с сектором информационных технологий (-0,9%).
Nasdaq -0,76%, S&P -0,61%.

Наблюдается раскорреляция Русала и ЕН+ (отстает), внимательно наблюдаю, возможно докуплю.
En+ Group владеет 56,88 % долей в ОК РУСАЛ. При покупке En+ инвестор приобретает акции РУСАЛа с дисконтом и дополнительно получает долю в генерирующих активах.

В лидерах роста акции БСП (+2,48%), помогает байбек и высокие дивиденды.
Выкуп на сумму до 2,5 млрд р. (5,3% капитализации)с 15.11.22 до 15.11.23. В районе 104 продаю, откупать 82 и ниже.

Наш рынок продолжил медленное снижение (-0,22%). Инвесторы вспомнили про перепроданные акции Магнита (+2,56%).
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Как и предполагалось "секретные" дивиденды НЛМК принесли позитив всему сектору (ненадолго) НЛМК (+0,7%), Северсталь (+1,9%), ММК (+1%). Инвесторы считают, что такие прекрасные акции как Сбер,Новатэк покупать дороговато, продавать дешево.Все ждут выхлда из боковика!

Позитивные торги после нескольких дней нисходящего тренда в последнее время (основные индексы потеряли от 2,8% до 5,1% на прошлой неделе ). Значительный прирост акций Microsoft (+2,9%) также способствовал росту рынка в целом. Microsoft подорожала после объявления о 10-летнем стратегическом партнерстве с Лондонской фондовой биржей, в рамках которого Microsoft также приобретет примерно 4% акций Лондонской фондовой биржи.
Nasdaq +1,26%, S&P +1,43%.

Потребительская инфляция в Китае ноябре замедлилась. Рост индекса CPI составил 1.6% г/г против 2.1% г/г в октябре. Промышленная инфляция снизилась на 1.3% г/г против прогноза 1.4% г/г.
Значительно меньше, чем в США.Ранее информировал о переводе $ в юань, далее покупка юаневых облигаций!
Когда ставки ФРС перестанут расти жду дальнейшего укрепления юаня. Ниже 6.5 USDCNY буду частями выходить.

«Секретные дивиденды «
Дивиденды НЛМК. В пятницу вечером появилось информации о промежуточных дивидендах в размере 2,6 руб. на акцию (за 9 месяцев) https://www.e-disclosure.ru/CorpActions/CorpActionMessageCard/367308?attempt=1 . Текущая дивидендная доходность составляет 2,5%. Дата закрытия реестра – 11 января 2023 г. Утверждать дивиденды будут 31 декабря 2022 г.
Для рынка это может быть сюрпризом.Хотя дивиденды маленькие, многие вообше не ждали от металлургов в этом году дивидендов. Поэтому акции сталеваров могут показать положительную динамику в понедельник. Ппомним, что НЛМК единственная кто не попала под санкции и поставляет свою продукцию в Европу.
Возобновляю работу в диапазоне 95-116.
Сегодня на позитиве попробую продать в диапазоне 112-115, выставляю "частокол заявок" на продажу. Возобновляю работу по Северстали и ММК (диапазон сообщу позже ).

В пятницу наш рынок незначительно снизился, индекс Мосбиржи потерял 0,3% (оборот 19 млрд.р.).
БОЛЬШИНСТВО ОСНОВНЫХ АКЦИЙ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА СНИЗИЛИСЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ФОНЕ ПРОБЛЕМ С ПОСТАВКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ! После неожиданного решения Минфина РФ о плане в I кв. 2023 г. получить с АЛРОСА дополнительные 19 млрд руб. в виде НДПИ, акции компании снизились на 4,5% по итогам недели. Вероятно этот разовый НДПИ, снижает вероятность выплаты дивидентов.Одна из причин падения расписок Русагро, продажа мажоритарием сенатором Юрий Журавлев 7,22% акций компании.

Десять из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Энергетика (-2,3%) оказалась в числе отстающих, несмотря на то, что цены на нефть немного выросли на этой сессии.
С другой стороны, сектор услуг связи (+0,02%) остался единственным, кто удержался на положительной территории. Хороший прирост акций Netflix ( +3,1%) укрепил показатели сектора после того, как компания получила повышение рейтинга до «выше рынка» с «равного веса» в Wells Fargo.
Nasdaq -0,7%, S&P -0,73%.

«Сбер» отчитался за 11 месяцев по РСБУ — чистая прибыль за этот период составила 174,8 млрд рублей. При позитивном стечении обстоятельств прибыль 2022 года может достичь 300 млрд рублей, что потенциально может дать примерно 5 рублей дивидендов.
Диапазон работы 131-150.

Сегодня ждём отчёт Сбера, возможен проход 145. В случае выхода в диапазон 150-160 фиксирую частями прибыль.

Роснефть опубликовала результаты за 9М22. Чистая прибыль компании за этот период сократилась на 15% г/г — до 591 млрд ₽. Объём добычи составил 4,97 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, что на 2,2% выше г/г. Компания сообщила, что в 3К22 77% её поставок пришлось на азиатские страны. Однако, весь рост показателей пришёлся на I пол. 2022 г. Выручка за III кв. 2022 г. сократилась на 12,5% (!) по сравнению с III кв. 2021 г. Чистая прибыль упала на 49,4%. Динамика чистой прибыли была во многом связана с неденежным факторов. В сентябре этого года немецкие власти изъяли три нефтеперерабатывающих заводов в Германии (убыток 56 млрд.р).
Прибыль за квартал в пересчете на дивиденды в рамках действующей дивидендной политики соответствует 7,5 руб. на акцию. Уже одобренные дивид. 20,39Р последний день для покупки 10.01.23. Диапазон работы 285-415.

Минфин РФ 7 декабря разместил на трёх первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 808,778 млрд ₽. Это лишь немного меньше рекордных 823,02 млрд ₽, привлечённых 16 ноября. Опять повышенным спросом пользовались флоатеры. Выпуск 29023 с переменным купоном (привязан к RUONIA) продали на весь лимит 750 млрд руб.
Инфляция в РФ ускорилась впервые с мая 2022 года.

Индекс МосБиржи потерял 0,15%, просадку выкупают.
Вчерашнее заявление Путина придало позитива рынку: Разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости. Акции ГМКНорникеля прибавили 2,17% , вопреки готовящимся санкциям ЕС против горнодобывающих компаний. Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек, 3 банка и запрет ещё 4 российских телеканалов. Наш рынок не заметит ввода очередного пакета санкций.

Беспокойство инвесторов остается. Основные индексы практически не изменились на вчерашней сессии, но индекс Nasdaq по-прежнему отставал.
Nasdaq -0,51%, S&P -0,19% .

Менеджмент девелопера "Самолет" рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату еще 5 миллиардов рублей дивидендов на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении стратегии развития.Вкупе с обсуждениями отмены льготной ипотеки с 2023 г. в акциях строительного сектора сложно ожидать позитива. Все акции САМОЛЕТА продал, откупать предполагаю начать в районе 2200.

Любители суббордов пострадают! Давление на котировки ВТБ оказала новость о том, что банк приостанавливает выплату купона по ряду «вечных» субординированных облигаций.Неприятно, но это предусмотренно в проспекте, который мало кто читает! Держатели вечных субордов в основной массе — это институционалы типа ВЭБа. В банке поясняют свое решение укреплением капитальной позиции и обещают «в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций» . Для справки, суборды это бонды с повышенной доходностью, суть в том, что если снижатеся достаточность капитала, банк может просто списать этот долг.
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p3VyoRTX2ky-A6jpGImFTzQ-B-B

Вместо ожидаемой редомициляции,компания «РусАгро» предложила владельцам депозитарных расписок, права на которые учитываются в НРД, содействие в переводе бумаг в Euroclear. После этого странного предложения расписки Русагро стали лидерами падения (-6,35%).
Предвидя такого рода проблемы, давно не покупаю НИКАКИХ РАСПИСОК, об этом Вам сообщал.

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на два года возможности ввоза оборудования с применением нулевых пошлин для второй и третьей технологических линий проекта «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК».
Вчера на остаток купонов, на вечерке, докупил акций Новатэка и продолжу это делать на просадке.
Еще мои фавориты Сбер (от 131), Роснефть (от 325).

Индекс МосБиржи снизился на 0,55% . Инвесторы опасаются дальнейшего снижения нефтяных котировок, очередного пакета санкций (девятый пакет Евросоюза).
Котировки нефти Brent на бирже ICE (Нью-Йоркская торговая палата) впервые за 11 месяцев опустились до отметки $80 за баррель.

Отступление фондового рынка США продолжилось на вчерашней сессии, сохранив вчерашнюю нисходящую динамику. Инвесторы опасаются дальнейшего замедления экономики.
Десять из 11 секторов S&P 500 сегодня понесли убытки, которые варьировались от 0,7% (потребительские товары) до 2,7% (энергия). Коммунальные услуги (+0,7%), тем временем, были единственным сектором в плюсе. Nasdaq -2,0%, S&P -1,44%.

Потолок цен на российскую нефть не будет затрагивать импортируемую Японией нефть с проекта "Сахалин-2", заявили в японском МИД.

"Детский мир" приобрел уже 4,1% акций в рамках программы обратного выкупа. Продаю от 71.5 и выше, откупать , если будут просадки от 65. Вероятно часть акций оставлю.

КУРС ЮАНЯ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 9 РУБ, ВПЕРВЫЕ С 17 АВГУСТА
Часть продам от уровня 9,5, сейчас нахожусь в юаневых облтгациях.

У компании Татнефть основной рынок внутрений, инвесторы вспомнили вчера заметил крупных покупателей. Уже давно ниже 350 подкупаю, продавать начну от 420.

Вчера наш рынок начал рост, реагируя на смягчения карантинных ограничений в Китае, ослабления рубля и уход страха относительно «потолка» цен на россискую нефть. На закрытии торгов индекс МосБиржи вырос на 1,28%.
Растут обьемы торгов (вчера 41 млрд.р.).Курс евро впервые за пять месяцев превысил 66р. Лидером повышения стали бумаги «Сбербанка» (+3,91%). Участники торгов ждут публикацию месячной отчетности банка, закладываясь на позитивный результат.Ранее Греф намекал на прибыль по итогам 3 и 4 кварталов.Только за первый час в акциях Сбера наторговали на 6,5 млрд рублей (В пятницу за весь день обороты не дотянули до 3 млрд рублей ). Ближайшая цель по Сберу 145, часть акций продам в районе 150-170. Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили выплату дивидендов за 2021г и промежуточных за 9 мес. 19 декабря будет последний для попадания в реестр для получения 793 руб. на акцию. Сильный уровень сопротивления 4800, в этот район пойдет бумага до отсечки.

Вчера был день падения фондового рынка США после большого подъема, который произошел в последние недели. На сегодняшнем этапе промышленный индекс Dow Jones вырос на 19,9% в этом квартале, S&P 500 — на 13,6%, а Nasdaq Composite — на 8,4%.
Эти успехи были частично основаны на предположении, что ФРС может смягчить свой подход, мнение, которому, по-видимому, способствовало выступление председателя ФРС Пауэлла на прошлой неделе.
Однако энтузиазм покупателей был подорван статьей Ника Тимираоса в The Wall Street Journal , который, по мнению некоторых, является предпочтительным источником для выражения мнений ФРС. Г-н Тимираос предположил, что инфляция заработной платы может в конечном итоге вынудить ФРС в 2023 году поднять базовую ставку выше 5,00%, которых в настоящее время ожидает рынок. Заметно укрепился индекс доллара США, который вырос на 0,8% до 105,33. Все 11 секторов S&P 500 понесли убытки в диапазоне от 0,6% (коммунальные услуги) до 3,0% (по усмотрению потребителей).
Nasdaq -1,93%, S&P -1,79% .

28.12.2022 акции Газпрнефти ( SIBN ): последний день с дивидендом 69,78 руб . Проведут в лиапазоне 440-500, где и предполагаю частями продавать

Что происходит с заблокированными иностранными акциями?
Альфа, Кит, БКС, Тиньков, Открытие (Инвестпалата), Финам, Freedom Finance уже подали заявления на разблокировку активов своих клиентов в частном порядке в Минфин Бельгии. Крайний срок по получению ответа – конец декабря.

На рынке нефти ОГРОМНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ!
Альянс ОПЕК+ решил взять паузу и пока не реагировать на введение западной коалицией потолка цен на российскую нефть. На заседании 4 декабря страны ОПЕК+ решили оставить добычные квоты на текущем уровне и собраться на следующую встречу 1 февраля.
Россия в свою очередь может объявить об отказе всех поставок по любым ценам тем контрагентам, которые будут придерживаться потолка. И это ключевой драйвер для роста нефтяных котировок. Так что сильного снижения цен в среднесрочной перспективе не ожидается.

Сегодня созыв ВОСА и рекомендации по дивидендам Белуга Групп. 20 октября все тот же совет директоров утвердил новую дивидендную политику компании. Новое правило выплаты дивидендов гласит: МИН 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за период. Ранее норма выплат была меньше, всего лишь 25% При этом по факту, компания направляет на дивиденды больше. По итогам 6 мес. 22 компания выплатила дивидендами 2,3 млрд руб., или 150 руб. на акцию. Инвесторы надеюся на дополнительные дивиденды связаные с продажей международных прав на флагманский бренд за $75 млн. В пересчете на акцию сумма той сделки соответствует примерно 290 руб.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2022 г. снизился на 17,8 % в годовом выражении, до 74,7 трлн руб. К октябрю рост составил 4,2% (71,7 трлн руб. в октябре 2022 г.)
Лучшую динамику продемонстрировали рынок облигаций (рост на 144,4% !!!), рынок драгоценных металлов (рост на 27,7%), товарный рынок (рост на 18,8%) и денежный рынок (рост на 4,5%). У меня тоже значительные обьемы по облигациям, которые больше чем по акциям.
Объем торгов на валютном рынке сократился на 43% (!), составив ₽14,8 трлн. Вероятный диапазон работы 82-95.

Индекс Мосбиржи еще снизился на 0,31% (за неделю -0,67%), ослабление рубля не помогло.
Низкие обороты свидетельсвуют говорят о нежелании инвесторов к активным действиям. Пекин, наконец, ослабляет ограничения Covid, повышая вероятность повышения спроса на сырую нефть и другие сырьевые товары. Плюс скорые и большие дивиденды позволяют надеяться предновогоднее ралли! Аутсайдеры недели : Магнит -3,4% (откупал частями). Инвесторы устали ждать инфу о дивидендах ( раннее было в конце ноября).

Отчет о занятости показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (263 000), более высокий, чем ожидалось, рост средней почасовой оплаты труда (0,6%) и уровень безработицы на уровне 3,7%, который оставался стабильным около 50-летнего минимума.
Продавцы активизировали свои усилия вслед после выхода позитивного отчета по занятости, поскольку эти хорошие новости, вероятно, отсрочат любой возможный разворот денежно-кредитной политики ФРС, предполагая, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет еще выше и останется выше в течение более длительного времени.
Nasdaq -0,18%, S&P -0,12%.

Участвовал в первичном размещении облигаций Облигации: АгроКубань-Ресурс, 001P-01 .
Подробности позже.

Вчера стало известно о расширении программы выкупа компании ДМ ещё на ₽2 млрд. Ранее компания запустила программу обратного выкупа на ₽3 млрд сроком на 6 месяцев.

Комиссары придут на завод Лукойла в Сицилии!
Совет министров Италии одобрил специальный декрет, который предусматривает принятие срочных мер по спасению крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода ISAB в сицилийском городе Приоло, который принадлежит "Лукойлу".
СМИ сообщают, что декрет предусматривает введение режима "временного управления" на заводе ISAB. Согласно этой информации, такое управление может продолжаться 12 месяцев, после чего оно может быть продлено только один раз еще на 12 месяцев. Декрет также предполагает назначение особого "министерского комиссара".
Продолжение работы НПЗ в Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Предприятие "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.
Коитировки компании поддерживает высокие дивид. (793р), отсечка 19.12
Компания может списать национализацию завода, что в свою очередь отразиться на будущих дивидендах за 23г.

Внимательно смотрю за акциями Новатэка, в ближайшие дни вижу диапазон 1050-1130. Готов продать/купить.
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м. впервые с 13 октября! Метеорологи прогнозируют падение температуры в Северной Европе ниже средних значений в первой половине декабря.

Байден выразил готовность говорить с Путиным, если он продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине.
https://www.rbc.ru/politics/01/12/2022/6388fbe99a7947247b212e49?from=from_main_9

На фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла (30.11) о замедлении темпов увеличения ставки, новостей из Китая о смягчении политики жестких ограничительных мер по коронавирусу, ослабление рубля индекс МосБиржи вырос всего на 0,59% .
Выйгрывают в текущей ситуации экспортеры, такие как НОВАТЭК (+рост цен на газ), РУСАЛ, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Газпром нефть, Роснефть,ГМКНорникель и др.

После вчерашнего мощного ралли на фондовом рынке США не было особых движений. Тем не менее, это был хороший день для быков, поскольку продавцы не хотели сводить на нет вчерашнюю прибыль. Доходность 10-летних облигаций упала до 3,53%.
Только три из 11 секторов S&P 500 смогли сегодня зафиксировать рост, но ни один из секторов не продвинулся более чем на 0,7% в любом направлении. Услуги связи (+0,3%) и здравоохранение (+0,2%) лидировали в лидерах, в то время как финансы (-0,7%) и потребительские товары (-0,5%) замыкали список.
Nasdaq +0,13%, S&P -0,09%.

Все предпочтения Атона на 23г мне нравятся, кроме акций Qiwi. В фаворитов , добавил бы акции Роснефти! Подробнее на РБК: https://quote.ru/news/article/63873f1a9a79478e5ffa50a8

Акции Ленэнерго преф держу, надеюсь получить летом дивиденды 15-17 р ( по уставу ). . Продавать предполагаю частями в диапазоне 150-180.
Зачем обьявили символичные промежуточные дивиденды ( ранее не выплачиваемые компанией)!? Возможно,чтобы на панике крупные держателям акций, увеличили размер позиции .

Закат эпохи «пустышек»!
«Тинькофф Капитал» решили закрыть свой непопулярный фонд «Тинькофф SPAC» (тикер TSPV). Причина закрытия фонда - непонимание инструмента, в который инвестирует фонд и вряд ли будет оживление интереса к нему.
Сегодня последний день, когда можно продать паи на торгах за доллары, а с 1 до 23 декабря — за рубли, после этого остается только ждать погашения паев.
Продать фонд «Тинькофф SPAC» можно в будние дни с 16:30 до 18:45 по мск.
Повезло, что убытки небольшие - всего около 3% в долларах с момента появления фонда. SPAC — это компании-пустышки, созданные специально для слияния с другой компанией, которая желает выйти на биржу, экономя на процедуре IPO.

Минфин РФ 30 ноября разместил на трех аукционах ОФЗ на 219,56 млрд руб. при общем спросе 492,24 млрд р. Выпуски: 26241, 29021, 52004.

Дивидентов нет и не скоро будут!
Редомициляция (перерегистрация юридического лица компании в другой стране) представляет собой двухэтапный процесс, так как нельзя напрямую переместиться из Нидерландов в РФ, нужно делать это через другую европейскую страну, отметила Мария Язева, начальник управления по связям с инвесторами X5 Group в рамках встречи smartlabonline.
«Если до февраля редомициляция была длительным, но понятным процессом, то сейчас в силу неопределенности и ряда технических сложностей какие-то прогнозы давать достаточно сложно. Но тем не менее мы продолжаем рассматривать все возможные варианты», — добавила она.

Индекс Мосбиржи потерял вчера -0,49%, завершил ноябрь минимальным ростом после скачка на 10,7% в октябре.
Маловолатильные тоги были и в среду, с оборотом всего 19 млрд.р (15,6млрд за дневную сессию). Немецкая Uniper хочет отсудить у Газпрома 11,6 млрд евро за срыв поставок газа. В самом Газпроме не признают нарушения контрактов и будут защищать интересы. Власти китайского города Гуанчжоу с населением более 18 миллионов человек отменили ограничение свободы, направленные на борьбу с коронавирусом. Это подтвердило ожидания, что в Китае отступают от политики жестких антиковидных мер. Цены на сырьевые товары отскакивают.Во второй половине декабря-январе рассчитываю на рост нашего рынка.

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что "имеет смысл смягчить темпы повышения нашей ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню сдерживания, которого будет достаточно для снижения инфляции". отправил рынок резко вверх
Во время выступления Пауэлла доходность казначейских обязательств заметно упала.
Фондовый рынок США завершил ноябрь на оптимистичной ноте. Все основные индексы сегодня показали большой рост, и S&P 500 смог пробить ключевой технический уровень, его 200-дневную скользящую среднюю на уровне 4050. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе с ростом от 0,6% (энергия) до 5,0% (информационные технологии).
Nasdaq +4,41%, S&P +3,09%.

Где можно отслеживать изменение рейтинга по эмитенту облигаций!?
На сайте Национального Рейтингового Агентства (НРА), работает более 20 лет. НРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Селигдар» на уровне «АА-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».
https://www.ra-national.ru/press_release/pao-seligdar/35698/

Мосбиржа сообщила, что торги облигациями Детский Мир будут остановлены с 6 декабря.
Детский мир опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2022 г.: -выручка Детского мира по итогам 9 месяцев 2022 г. составила 127,8 млрд руб., увеличившись на 5,7% г/г; -прибыль от продаж за тот же период достигла 15,1 млрд руб. (+31,2% г/г); -чистая прибыль Детского мира за 9 месяцев 2022 г. выросла на 23,9% до 9,4 млрд руб.

Экономическая активность в Китае падает из-за рекордного роста числа случаев Covid
Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в этом месяце упал до 48, это самое низкое значение с апреля и хуже, чем оценка 49 в опросе экономистов Bloomberg.
Непроизводственный индекс, который измеряет активность в секторах строительства и услуг, снизился до 46,7 с 48,7 в октябре, что также ниже консенсус-прогноза в 48.
Китай, после выходных, начал более активную кампанию по вакцинации и посоветовал местным властям не перегибать с ковидными ограничениями.

Ленэнерго преф -8,8% !
Совет директоров «Ленэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере ₽0,4435 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра определена на 8 января 2022.Вероятно основые дивиденды будут выплаченны летом 23 г., в районе 130-135 наблюдались крупные заявки на покупку.
Продавал и советовал не спешить откупать : https://t.me/AkopovFinans/4128

На нашем рынке маленькие обьемы(22,8 млрд. р) и волатильность(0,6% внутри дня), инвесторы заняли выжидательную позицию.
С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%, указал он, еще 5% приходится на юани. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/30/11/2022/638627249a79473b42e32e92

Негативные настроения продолжают оставаться на рынке США.Этому способствовало падение акций Apple (-2,1%) на фоне сохраняющихся опасений по поводу потенциально крупного дефицита производства iPhone 14 Pro в этом квартале.
Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась в плюсе. Недвижимость (+1,7%) и энергия (+1,3%) заняли первое место в списке лидеров, а информационные технологии (-1,0%) и коммунальные услуги (-0,7%) оказались в самом низу списка. Nasdaq -0,59%, S&P -0,16%.

Продолжаю работать с замещающими облигациями в $. Работаю на общественных началах маркетмейкером, "стою" в стакане с двух сторон. Вчера по облигациям Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д цена дошла до 100%, где и продал часть.

Русгидро: МСФО 9мес2022 Выручка 302.55 млрд руб (+2.7% г/г). Несмотря на инфляцию! EBITDA составила 76,03 млрд руб против 92,001 млрд руб годом ранее. Чистая прибыль 26.68 млрд руб (-49% г/г) Результаты за 3кв2022 Чистый убыток 3.32 млрд руб (годом ранее прибыль 12.15 млрд) Котировки поддерживает продолжаемая скупка Русалом.

Не смог проигнорировать негативные события и российский рынок,индекс Мосбиржи снизился на 0,81%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне.Сегодня отскок цен на сырье задает позитив для нашего рынка. Уже почти месяц торгуемся в боковике. ЕС вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть. На заседании в декабре ОПЕК+ рассмотрит новое сокращение добычи — Eurasia.Курс доллара в итоге преодолел отметку в ₽61 и торгуется выше нее впервые с 22 ноября.Курс евро поднялся выше ₽64 впервые с 12 октября.

Обеспокоенность ростом мировой экономики, связанная с Китаем, также проявилась вчера после сообщений о социальных волнениях по поводу политики правительства по борьбе с COVID-19.
Шанхайский Диснейленд закрыли из-за ограничений Covid второй раз за месяц. Число заболевших растет, люди выходят на протесты. Это, скорее всего, вызовет новые заражения. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,3% (по усмотрению потребителей) до 2,8% (недвижимость).
Nasdaq -1,58%, S&P -1,54%.

Мосбиржа с 16 декабря добавит акции МТС в индекс голубых фишек. Главный драйвер для этой "квазиоблигации" обьявление дивидентной политики и снижение долговой нагрузки.Есть в портфеле, докупать предполагаю от 180 и ниже. Продавать от 300 и выше (нескоро).

В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки - почти 40 000. Цены на сырье снижаются, нефть торгуется в районе 81,3 (BRENT).

Ждем обьявления дивидендов "Россетей Ленэнерго", ожидается в районе 15-16р. Ближайшее время акция проведет в диапазоне 135-164.

Сегодгя Русгидро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 г.В районе 0,74 откупаю.

Наш рынок прдолжил снижение, индекс Мосбиржи -0,71%. На информации о реорганизации бизнеса компании, акции Яндекс упали на 5,15%.
Влияние котировок Яндекса на изменение индекса МосБиржи весьма значительное. Его доля составляет 5,88% — это шестое место в списке .

Рынок США в пятницу снизился, под влиянием падения Apple (-1,96%). Ранее агентство Reuters сообщало, что производство iPhone в ноябре, по прогнозам, будет сокращено как минимум на 30% на предприятии Foxconn из-за волнений рабочих, вызванных спорами о заработной плате и опасениями по поводу COVID. Apple постепенно снижает своё присутствие в этой стране. Она начала производить небольшие партии iPhone в Индии, а производство iPad и Apple Watch ушло на вьетнамские фабрики.
Nasdaq -0,52%, S&P -0,03%.

Ленэнерго 25 ноября проведет СД о дивидендах за 9месяцев 2022г. Надеюсь на дивиденды и рост акции выше 145(работаю только с префами), где и начну частями фиксировать.
Основной риск по этой замечательной дивидендной акции, который закладывает сейчас рынок, это продолжение реорганизации в сетях и измненение дивид. политики.

Министры энергетики ЕС снова не смогли договориться по потолку цен на газ и предположительно соберутся вновь 13 декабря.
Аналогичные переговоры о введении потолка цен на российскую нефть отложены, поскольку дипломатам необходимо больше времени для снятия разногласий.

Продолжаются высокие обороты по ДМ , вероятно компания продолжает скупать бумаги на свою дочку ООО «ДМ-Капитал».Много миноритариев желающих избавиться в районе 71,5, байбек закончится (обьявленные 3млрд. потрятят) и бумага просядет. Диапазон работы прежний.

Сегодня американцы празднуют День Благодарения, биржи отдыхают. Тем не менее позитивный настрой имеется! Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,3%. Вчера вечером были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Инвесторам стало понятно, что с большой вероятностью регулятор поднимет ставку на 0,5%. (последний раз 0,75%). Наш рынок торгуется попрежнему в боковике, смог удержаться выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи ,это вероятно,говорит в пользу возвращения к росту (во второй половине декабря).
Обороты опутились до 22 млрд.р. Активность снижается, рынок не может определиться с направлением движения. Покупать дороговато, продавать ДЕШЕВО! Вчера получил купон по ГТЛК-16 и подкупил акций Роснефти.

По информации агентства Bloomberg, G7 и ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на нефть из России на уровне $65-70. «Такой уровень заметно превышает как ожидания многих участников рынка, так и себестоимость добычи в РФ, а также примерно соответствует текущим ценам продажи с учетом дисконта.
Наш рынок воспользовался этим поводом и немного подрос +0,72%.
Просадки по прежнему выкупают. США ввели некоторые послабления для эмбарго российской нефти. Энергоресурсы, переработанные за пределами России, не являются санкционными (например у Лукойла есть "переработка" в Италии,Болгарии и др.). Санкции не распространяются на страны Европы, не имеющие выхода в море(Венгрия, Словакия, Чехия). До 30 сентября 2023 г. разрешены любые поставки с проекта «Сахалин-2» в Японию. Детский Мир в рамках байбэка 18-22 ноября выкупил 14 млн акций на 999 млн руб. Каждый день выставляю заявки лесенкой на продажу до 75, предполагаю откупить дешевле от 65 и ниже.

Отскок на рынке США продолжился. Рост был поддержан откатом доходности казначейских облигаций, ослаблением $ (DXY 106,12). Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 0,2% (недвижимость) до 1,3% (по усмотрению потребителей). Единственным сектором на отрицательной территории была энергия (-1,2%).
Nasdaq +0,99%, S&P +0,59%.

Позитив для Акрона и Фосагро!
Россия впервые заняла первое место среди всех продавцов удобрений в Индию, потеснив Китай. Импорт удобрений Индией из России вырос на 371% до рекордных 2,15 млн тонн за первые шесть месяцев года, начавшегося 1 апреля, сообщил агентству Рейтер высокопоставленный правительственный чиновник.
Много лет работаю с акциями Фосагро, преджполагаю и дальше покупать на просадках. Предполагаю диапазон работы 5500-7500.

Продолжаю подкупать на просадках юаневые облигации, вчера купил облигации Полюса ПБО-02 (RU000A1054W1).

Восстановление нефтяных котировок поддержало оптимистичные настроения на российском фондовом рынке, индекс МосБиржи подрос на 1,37%.
На информации РБК про золото росли золодобытчики.:Российские компании в октябре поставили в Китай 2,16 т золота на $124,6 млн. Поставки по сравнению с октябрем 2021 года выросли вдвое.(https://www.rbc.ru/business/22/11/2022/637b8c689a794722d9b46ba9 ).Например акции Полюса прибавили 4,88%. Наблюдались крупные покупки в акциях Детского мира +3%., кто то считает целесообразным остаться в непубличной компании. До начала выплат дивидендов (середина декабря), наиболее вероятен широкий боковик.

Отскок на рынке США.Основные индексы уверенно росли, в результате чего S&P 500 поднялся выше уровня 4000. Опасения по поводу роста, которые спровоцировали вчерашние продажи, отошли на второй план, хотя ограничения, связанные с COVID, достигли рекордного уровня в Китае.
Катализатором позитивного настроя сегодня стала череда приятных отчетов о прибылях и убытках. Ритейлеры были особенно сильными после Best Buy (+12,78%).
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 0,5% (недвижимость) до 3,2% (энергия).
Nasdaq +1,36% , S&P +1,36% .

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ЮГК ("Южуралзолото") на уровне "ruAА-" со стабильным прогнозом.
Скоро на мосбирже ожидаются торги юаневыми облигациями ЮГК. Предполагаю покупать/продавать.

Сегодня Совет директоров Газпрома: рассмотрит вопросы о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, о реализации проектов в области производства и поставок СПГ. Информация может быть поводом для отскока акций Газпрома из боковика, например сокращение инвестпрограммы.

В Китае наблюдается всплеск блокировок за неделю после корректировки политики Covid.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-22/china-covid-cases-near-record-high-in-test-of-easier-approach

QatarEnergy (Катар) и китайская Sinopec подписали контракт на поставку СПГ на 27 лет!
Перспективы Европы по газу ухудшаются, Китай обошел их в преговорах и заключил самый ДОЛГОСРОЧНЫЙ контракт по газу!
Долгосрочные контракты на поставку СПГ, срок действия которых начинается до 2026 года, распроданы.

24 ноября - Thanksgiving Day (День благодарения) - в США нет торгов. 25 ноября - Black friday,поэтому раннее закрытие бирж в США - 21:00мск.

Котировки нефти теряют с прошлой недели уже примерно 10%.Начали новую неделю негативно, индекс МосБиржи упал на 1,81% , закрывшись на двухнедельном минимуме. С учетом высоких дивидендов устойчиво торгуются акции Лукойла, акции Газпрома залегли в боковик 165-172.Польский суд отменил наложение на Газпром штрафа €6,46 млрд из-за Северного Потока-2. Маневрирую в облигациях, на просадках планирую докупать Сбер,Новатэк,Газпрнефть,Роснефть, Русгидро (уровни ранее писал) и другие.В диапазоне 70-71,5 пытаюсь продать часть акциий ДМ.

Опасения по поводу роста, связанные с политикой Китая по борьбе с COVID-19, сегодня были в центре внимания инвесторов.Китай подтвердил свою первую смерть от COVID за шесть месяцев.< Основные потери несёт нефтегазовый сектор. Nasdaq -1,09%, S&P -0,39%.

Планово, в районе 350 предполагаю подкупить акции Татнефти (префа). Качественный бизнес, стабильная див. бумага. Мажоритарий компании в лице Правительства Татарстана заинтересован в стабильном получении дивидендов (более 10% доходов республиканского бюджета ). Следущая покупка в районе 315, продажа от 420.

Совфед одобрил отмену налога с доходов по акциям технологических компаний. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов. Льгота касается лишь ценных бумаг , которые обращаются на организованном рынке.
Компания Yandex и Ozon не попали в этот список (прописка зарубежом)!
https://quote.rbc.ru/news/article/6374ca959a794751ba717737

Поставки российского СПГ выросли в октябре до максимума с марта. Основными покупателями выступают Франция, Китай и Япония. Спрос на СПГ Новатэка растет. Подкупать предполагаю в районе 1000, продавать от 1150 и выше.
Маловероятно что газ существенно подешевеет в ближайшие 1-2 года.

Великобритания продолжает закупать нефть из России, только делает это через третьи страны. Об этом говорится в материале газеты от 20.11 :
https://www.thetimes.co.uk/article/slick-use-of-loophole-keeps-russian-oil-flowing-in-798j805mp

В новый санкционный список ЕС попали, в том числе и Президент Marathon group (крупнейший акционер "Магнита") Александр Винокуров. В пятницу были повышенные обемы по акции Магнита, работаю в диапазоне 4500-5700, жду прояснения смитуации по дивидендам и отчетности за 9мес..

Наш рынок в пятницу немного снизился -0,3% (за неделю -0,5%), нефть, впервые за месяц, снижается и торгуется уже в районе 86 (BRENT).Стратегические запасы нефти США на минимумах, возможно начнут подполнять и это поддержит цены на нефть. к Рынок консолидировался, идет снижение обьемов торговли, в пятницу всего 21,7 млрд.р
В декабре-январе Рос. инвесторы получат дивидендами более 300 млрд рублей, что будет способствовать дальнейшему росту. Просадки , вероятно,будут выкупаться.

Опасения по поводу замедления экономического роста все еще актуальны, это проявляется в падении цен на нефть и медь. Комментарии президента ФРБ Бостона Коллинза (избирателя FOMC 2022 г.) усилили озабоченность инвесторов. В интервью CNBC она сказала, что ФРС еще не закончила повышать ставки и что вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов в декабре все еще обсуждается.
Nasdaq +0,01%, S&P +0,48% .

На фоне позитивных новостей вокруг Китая и общего роста фондового рынка акции JD +7,53%. Есть в портфеле, продавать предполагаю в районе 75.

Рубли в законе: суд обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" 300 млн евро, признав оплату в рублях форс-мажором !
"14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО "Газпром экспорт" и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", - подчеркнули в российской компании.
Это, пока, не помогло акциям, которые застряли в узком боковике 167-170.

Поводом для снижения отечественного рынка стали снижение нефтяных котировок.Индекс Мосбиржи-0,64%.
Обороты в акциях индекса упали до 26,8 млрд руб. Активность торгов акциями снизилась: среднедневной объем торгов в октябре составил 46,6 млрд руб., тогда как в сентябре – 65,0 млрд руб. Вспомнили про Магнит, в районе 5000 появились крупные заявки на покупку. В районе 5300 начну продавать, при снижении начну откупать в районе 4750.

Инвесторы снова столкнулись с опасениями по поводу чрезмерного ужесточения ФРС и провоцирования рецессии в экономике США. Эти опасения были вызваны комментариями представителей ФРС перед открытием.
В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (избиратель FOMC 2022 г.) признал, что ставка по федеральным фондам еще не находится на достаточно ограничительном уровне, что ФРС, возможно, придется перейти на 5-7% в битве. чтобы взять инфляцию под контроль.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. — до 222 тыс. человек, говорится в отчете минтруда США. Эти позитвные новости по рынку труда тоже способствуют дальнейшему росту ставок. Nasdaq -0,35%, S&P -0,31%.

СД Татнефти рекомендовал дивиденды за III кв. - 6,86 руб., за 9 мес. - 39,57 руб. Дата закрытия реестра — 10 января 2023 года.Стабильная дивидендная компания, возможно в будущем вернется к уровню выплат — до 100% свободного денежного потока .
В районе 350 и ниже подкупаю,в диапазоне 420-500 продаю частями.

Поддержкой нашему рынку будут служить щедрые дивиденды выплачиваемые в декабре-январе (Лукойл,Роснефть,Татнефть,Газпрнефть, Фосагро и др.)

БКС попытается разморозить иностранные активы клиентов.
Недавно клиенты получили письма, в котрых сообщается, что БКС намерен подать заявку на разблокировку иностранных активов клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга. Для этого он должен раскрыть этим органам данные своих клиентов — чтобы отделить подсанкционных лиц от всех остальных.
Однако передавать данные человека можно только с его разрешения. Об этом брокеров недавно предупредил НАУФОР. Более того, клиент брокера может и сам подать заявку на разблокировку.
Что хочет брокер? Тех клиентов, которые не согласны участвовать в коллективной заявке или же просто не хотят передавать свои данные заграницу, БКС просит подписать официальный отказ. Срок — до 17 ноября включительно.
БКС предупреждает, что в случае одобрения заявки европейскими органами, с клиентов могут быть списаны дополнительные расходы.
Компания не гарантирует удовлетворение европейскими регуляторами заявок на разблокировку активов клиентов.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопрос журналистов о возможном продлении сроков выдачи льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках, заявил, что Минфин исходит из того, что программа завершится 31 декабря.
Моисеев также отметил, что министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.
Девелоперы Самолет, ЛСР были в лидерах снижения среды.

Позитивные настроения вернулись на наш рынок,падение отыграли, индекс вырос на 0,18% . В любой момент , геополитика может двинуть наш рынок вниз или вверх.
Вчера Минфин разместил ОФЗ на максимальную сумму за всю историю для аукционов одного дня — на 823 млрд руб. Из них на 750 млрд продан выпуск 29022 (средневзвешенная цена на аукционе - 96,34%). Это флоатер с плавающим купоном, который привязан к рыночной ставке RUONIA. Прошлый рекорд был всего лишь 490 млрд руб. На рынке гособлигаций снижение кончилось. Последние два дня индекс RGBI активно рос (+0,26%). Акции ДМ, вероятно, длительное время будут в коридоре 60-70, приближаясь постепенно к верхней границе, если компания не изменит схему и параметры реорганизации.

Инвесторы разочаровываны доходами и прогнозом на праздничный квартал от Target ( -13,1%), сообщением Micron ( -6,7%) о сокращаение производства DRAM и NANO на 20%, это говорит о том, что рыночные перспективы на календарный 2023 год ухудшаются.Продажи оставили 9 из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Энергетический сектор (-2,2%) понес наибольшие потери на фоне падения цен на нефть.
Nasdaq -1,54%, S&P -0,83%.

Наш рынок практически полностью выкупил вчерашнюю просадку с 21:30 . Обвинять Россию, в связи с упавшими в Польше ракетами, видимо , не будут!
Покупаю только облиги, акции, например Новатэк (под 1150) собираюсь продавать.

К 18-28, вчера допродал акции ISHARES MSCI TURKEY ETF .
Надеюсь еще получить дивид. невыплаченные за время СВО (2%).

Цены на газ в Европе растут, опять превысили $1100 за тысячу кубов.
Freeport LNG - это один из крупнейших американских заводов по сжижению газа, уведомляет покупателей об отмене поставок, запланированных на ноябрь и декабрь. Завод отменяет поставки в связи с продолжающимися ремонтными работами и необходимостью получения разрешения со стороны регуляторов. При этом ожидаемые сроки возврата к работе завод не приводит.

Украина уведомила Транснефть, что прокачка нефти по Дружбе в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения, сообщили РИА Новости в Транснефти
Венгерская MOL сообщила, что следит за ситуацией на Дружбе, а премьер Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода.
Ветка нефтепровода в направлении Словакии и Чехии работает.Работаю с этой акцией в диапазоне https://xn--80aaxubyq.xn--p1ai/new.php?i=3606
Есть и позитив: Президент США Джо Байден сообщил, что упавшая в Польше ракета скорее всего была выпущена не из России. Окончательный вывод будет сделан,после начатого расследования. Пентагон на вопрос о перспективе применения 5-й статьи устава НАТО в свете утверждений о падении ракет в Польше: не будем спекулировать без фактов. Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием - Госдеп. Интересно, если расследование выявит , что ракета украинская, НАТО будет защищаться от Украины!?

Вчера была ВОЛАТИЛЬНАЯ вечерняя сессия, надо быть бдительным! Наш рынок снижался, с ускорением на вечерней сеессии ихз-за геополитики. Минобороны РФ заявили, что «никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось». В министерстве добавили, что «заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».
На просадке,планово откупил акции Магнита и Новатэка. Диапазон работы прежний. После падения, в моменте на 5,5% рынок немного отскочил!

Позитивный отчет о доходах от Walmart ( +6,54%) и октябрьский индекс цен производителей (PPI) способствовал росту рынку США. Отчет об индексе цен производителей за октябрь выявил некоторую долгожданную дезинфляцию на уровне производителей: общий индекс цен производителей вырос на 8,0% в год по сравнению с 8,4% в сентябре, а базовый индекс цен производителей, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 6,7% в год по сравнению с 7,1% в сентябре.
Ситуация резко ухудшилась после того, как распространились неподтвержденные сообщения о том, что российские ракеты попали в Польшу, члена НАТО, в результате чего там погибли два человека. Ухудшение опустило S&P 500 ниже уровня 4000, и индекс не смог восстановить позицию выше этого уровня до конца сессии.
Nasdaq +1,45%, S&P +0,87% .

За месяц акции Сбера выросли, примерно, на 32% . Акция прекупленна , ставлю на продажу часть акций , ступеньками 142.5-145.

На состояние российского рынка позитивно повлияли последние заявления европейской дипломатии: новые санкции пока что не рассматриваются! Наш рынок продолжил рост, индекс Мосбиржи прибавил 1,23%. В лидерах падения акции Роснефти -1,71%, инвесторы ожидали более высоких дивидендов.Базой для выплаты данных дивидендов является 9 месяцев , раньше платила за 6 месяцев! Акции ДМ взлетели на фоне объявления цены выкупа. Обороты торгов составили рекордные 8 млрд руб. — 2 место после Сбербанка, который
тоже продолжает медлнно расти. На вечерней сессии бумаги взлетели на 22,47%, до ₽65,52. ДМ объявил байбэк с открытого рынка на сумму до 3 млрд руб. и сроком 6 месяцев, цена оферты 71,5р.Почему 7.11 сразу не сообщили о выкупе, чтобы купить на обвале в районе 45!? Пока предполагаю выставлять заявку на продажу части акций в районе 70-71.5, которые покупал дешевле. Выкупать будут в пропорции (всем не хватит), покупать уже поздно.

Консолидации после большого роста на прошлой неделе. Основные средние индексы колебались вокруг неизменной отметки на протяжении большей части сессии, прежде чем резко развернуться вниз перед закрытием , S&P 500 не смог удержать позицию выше уровня 4000.Росли слишком быстро на прошлой неделе, учитывая, что экономические перспективы и перспективы доходов продолжают ухудшаться, а чиновники ФРС продолжают жестко говорить о том, что инфляция все еще слишком высока. . В планах регулятора по-прежнему остаются повышения ставок. Борьба с инфляцией ещё не закончена, а значит тяжелые времена для компаний продолжаются. Финансовые условия будут ужесточаться.
Доходность 10-летних нот выросла на 5 базисных пунктов до 3,87%. Nasdaq -1,12%, S&P -0,89% .

СД Роснефти рекомендовал дивиденды в размере ₽20,39 на акцию за 9 мес. 2022 г.
Диапазон работы прежний.

Позитив,особенно , для Русала! Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. Об этом говорится в заявлении биржи.

На СПБ Бирже с 11.11 можно торговать американскими биржевыми фондами ( более 100 ETF на акции, облигации и драгметаллы ). У меня после перевода в БКС, зависли часть ETF. Внимательно отслеживаю и буду информировать.
Пока не покупаю, только продаю. https://tass.ru/ekonomika/16289295

Акции Магнита за прошедшую неделю потеряли 3,6%. Второй после Х5 (12,7%) ритейлер с долей 11,5% . Более дорогой по мультипликаторам из-за Российской прописки и перспективы выплаты дивидендов.
Очередная покупка в районе 4800, продажа от 5250.

За неделю индекс Мосбиржа прибавил 3%(в пятницу +0,34%). Рынок локально перегрет, планирую больше фиксировать прибыль.
Сегодня заседание совета директоров Газпром нефти. В повестке вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г (прогнозы 40-60р).Акция дорожает в предверии этого события (максимум с 23.02.22), работаю в диапазоне 400-480.Устойчивая компания, котировки почти полностью восстановились. Заседание Роснефти по дивидендам прошло 11 ноября, но результаты пока еще не объявили, работаю в диапазоне 314-390.

Криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве незадолго до открытия фондового рынка в пятницу. Несмотря на это американский рынок рос, лидерством акций компаний с мега-капитализацией, продолжающимся восстановлением акций роста, дальнейшей слабостью доллара и некоторыми обнадеживающими новостями о том, что Китай ослабляет свои карантинные правила для прибывающих путешественников. Сокращен для прибывающих в Китай срок карантина с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.
Индекс доллара США упал еще на 1,7% до 106,38, в результате чего за неделю он снизился на 4,1%. Nasdaq +1,88%, S&P +0,92%.

11.11.2022 г. Совет директоров Юнипро рассмотрит вопрос по дивидендам за 9 мес. 2022 г. Акция прибавляет более 5%, кто-то знает больше чем мы. Держу в портфеле, в просадке.

После вчерашнего снижения доходности трежерис, укрепляется китайская валюта. USD/CNY сегодня, в моменте, был на Мосбирже, в районе 7,07. Пока откупать рано, начну в районе 6,5.

Сегодняшний день станет последним днем торгов бумагами Meta(признана в России экстремистской организацией и запрещена) на СПБ Бирже. Решил не продавать, не хочу фиксировать убыток, буду ждать возобновления продаж и роста акции.

Самая дивидендная публичная дочка Россетей под названием Ленэнерго отчиталась по РСБУ за 9m2022.
Отчет оказался чуть слабее прошлогоднего. Проведёт ВОСА 23 декабря 2022, где будет рассматривать вопрос по дивам за 9мес. (примерно 15-16 р). В, связи, с перспективой обьединения со стороны ФСК, вероятно уменьшение дивидендов. В районе 145 начну продавать частями, откупать не предполагаю.Работаю только с префами.

Сбер запустил ралли на российском рынке!
Индекс Мосбиржи вырос на более чем 2%, достигнув опять 2200. Мое предположение, сделанное вчера утром сбылось : Акции Сбера прибавили более 7,37%,примерно 40% всего оборота торгов индекса МосБиржи пришлось на обыкновенные акции банка.
. Обьем торгов 56 млр.Р максимальный в ноябре. Важно, что Сбер возвращается к практике раскрытия информации (ВТБ по-прежнему не раскрывает отчетность),запланировал возврат к выплатам дивидендов в 2023 году! Покупать поздновато, будет еще откат. Изменяю нижнюю планку для начала продаж, теперь 140 - 160 , откупать от 130 и ниже. Сегодня состоится заседание совета директоров Роснефти. В повестке вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г. и РОСТ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТСЯ! Вчера в районе 350 наблюдались крупные заявки на покупку!Возможно в этом районе докуплю. Пока не вмешается геополитка ожидаю небольшой рост на нашем рынке, особенно утром! Поддержкой рынка послужат див. выплаты Татнефти, Роснефти,Фосагро, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и др.

Впечаляющий рост на рышке США!
Более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен (CPI) за октябрь, показал долгожданное замедление годовых изменений общего CPI (до 7,7% с 8,2%) и базового CPI (до 6,3). % с 6,6%). Пик инфляции, возможно, был достигнут и ФРС может смягчить свой подход к повышению ставок в будущем.
Доходность 10-летних облигаций упала до 3,83% .Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 2,2% (энергия) до 8,3% (информационные технологии). Nasdaq +7,35%, S&P +5,54%.

Сбербанк ожидает по итогам 2022 года сокращения выдачи ипотеки на 14%. Общее негативное настроение будет подталкивать котировки вниз, в районе 122 начну присматриваться к откупу.
При снижении в район 4500 подкуплю еще акций Лукойла,РОСНЕФТИ в районе 317.

ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения.
Большую часть газа компания продает внутри страны (247,2 млрд куб). В доковидное время Европа покупала в России примерно 200 млрд куб. газа.

Совет директоров "Татнефти 15 ноября рассмотрит размер дивидендов за 9 месяцев
По итогам первого полугодия 2022 года компания выплатила по 32,71 рубля . По итогам III квартала компания заработала 6,86 руб.Эта незначительная сумма вряд ли повлияет на движение котироваок. Работаю только с префами!В районе 350 и ниже предполагаю докупать, продавть в диапазоне 425-500.

Вчера после обновления очередного максимума индекс Мосбиржи, на геополитике и откате цен на нефть, снизился на -1,84%
Хуже всего себя чувствовали представители чёрной металлургии (НЛМК,ММК, Сверсталь) упавшие примерно на -4,5%.Сегодня, вероятно, дальнейшее снижение нашего фондового рынка.

Разочаровывающие квартальные результаы Walt Disney (-13,16%) и распродажи на рынке криптовалют способствовали снижению фондового рынка. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,15%.Binance отказывалась от сделки по спасению криптобиржи FTX,которая на грани банкротства. Биткоин продолжает падение, за 2 дня -13,5%.Токен FTX (FTT) упал более чем на 90% с максимумов. «Вторжение Китая на Тайвань может начаться уже в самое ближайшее время» заявила президента Тайваня Цай Инвэнь. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе.
Nasdaq -2,48%, S&P -2,08% .

В районе 65 предполагаю подкупить акции Алросы, ее основная проблема "сильный рубль" решится в ближайшие месяцы.

Размещается сразу два юаневых выпуска:
1) Сегежа 003P-01R
Срок до оферты три года
Ориентир купона <=4,5% годовых
Объем выпуска 1 млрд CNY
Рейтинг ЭкспертРА ruA+/Нег
2) ЕБРР 003P-004
Срок три года
Ориентир купона <=3.75% годовых
Объем выпуска 1.5 млрд CNY
Рейтинг АКРА AAA/Стаб
Не участвую в первичном размещении , возможно буду учавстовать в торговле на бирже.
Все предыдущие размещения юаневых выпусков облигаций,потом в ходе торгов проваливались ниже цены размещения! Кроме того, все больше выходит на биржу замещающих облигаций, которые дают большую доходность в $.

СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta Platforms* к 14 ноября 2022 года, сообщается на сайте торговой площадки. Биржа пояснила, что решение принято в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ограничение торгов пройдет в несколько этапов:
с 13 октября — инвесторам недоступны короткие продажи;
9 ноября — сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22:00 мск;
11 ноября — последний день в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.
С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов. Жду , вдруг отменят ограничения, ранее неоднократно зарабатывал на этой акции, теперь придется продавать в убыток.

При снижении в район 5040, начну выбирать уровни для откупа акций Магнита.
Надеюсь на обьявление дивидендов в ближайшее время.

Золото - смена тренда? Мировые ЦБ скупают золото самыми ударными темпами за 55 лет - квартальные покупки золота мировыми ЦБ составили рекордные 399 тонн, на сумму около $20 млрд в III кв. 2022 года. В то же время в золоте наблюдается самая длинная серия месячных падений с 1968 года - снижение 7 месяцев подряд. Россия и Китай могут разрабатывать обеспеченную золотом валюту, которая может подорвать гегемонию USD. Китай уже многие годы скупает золото, а Россию вырезали из долларовой системы .
После прекращения роста ставок в США, ожидается рост цен на золото.
Преодолен психологически важный уровень $1700 за унцию. На этом фоне акции Полюса за 2 дня выросли на +10% .

Бытует мнение, что приход в Конгресс и Сенат большого количества республиканцев может сыграть на руку России в противостоянии с Западом, потому что они способны сократить финансовую помощь Украине со стороны США. Обе партии пытаются делать, то что выгодно стране. Этот конфликт выгоден США (захват энергетичекого рынка и ослабление Европы и России, продажа и модернизация военой промышленности, и др.)
После роста мы пытались снизится, но не получилось,по итогам дня индекс Мосбиржи -0,07%.
Второй день продолжается падение цен акций ДМ, после информации о переходе в частный бизнес. За два дня в акциях прошел оборот в 207 млн акций. Это 28% от всего акционерного капитала или 46% от free-float. Вероятнее всего сбрасывали, в панике физики, крупные покупатели подкупали.Спрос наблюдается в районе 50р.Надеюсь продать часть в районе 68-74, буду ждать окончательного решения.

Вчерашние торги в США носили позитивный характер, так как участники рынка ожидали промежуточных результатов выборов. Инвесторы ожидают, что результаты выборов в конечном итоге приведут к законодательному тупику, что сделает практически невозможным утверждение новых повышений налогов, крупных планов стимулирования и усиление давления со стороны регулирующих органов.
Проходят промежуточные выборы в Конгресс США. Будут избраны на двухлетний срок все 435 членов палаты представителей, кроме того в этом году республиканцы и демократы поборются за 35 из 100 мест в Сенат. Большинство в Палате представителей может перейти к республиканцам. Последнее предположение вызвало некоторую охоту за выгодными сделками наряду с сообщениями о том, что фондовый рынок обычно хорошо работает в течение 12-месячного периода после промежуточных выборов (средний прирост 14,7% с 1950 года, по данным LPL Research).
Nasdaq +0,49%, S&P +0,56%.

Один из главных активов Лукойла зарубежом находится в Италии.
Итальянский ISAB покрывает около 23% от общей мощности страны и обеспечивает работой около 8000 человек на Сицилии, где уровень занятости является одним из самых низких в Европе.
ЛУКОЙЛ отклонил предложение американской частной инвесткомпании Crossbridge Energy Partners о покупке нефтеперерабатывающего комплекса ISAB в Италии. Об этом 4 ноября 2022 г. сообщил Financial Times со ссылкой на источники. После того, как ЛУКОЙЛ выразил обеспокоенность по поводу способности американской группы заплатить за сделку, нефтетрейдер Vitol согласился предоставить Crossbridge финансирование на выгодных условиях. Однако этого оказалось недостаточно для осуществления сделки. Если покупатель не будет найден, заводу ISAB грозит закрытие, поскольку он не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти 5 декабря 2022 г. После отказа ЛУКОЙЛа продавать актив Crossbridge Energy Partners, власти страны могут вернуться к вопросу национализации. В "народном портфеле" доля акций Лукойла в октябре выросла больше всего на 2,1%Диапазон работы с этой акцией прежний https://t.me/AkopovFinans/4069!

Вчера наш рынок показал уверенный рост(+2,45%), преодолев знаковый уровень 2200 (2208,78 - максимум с 22 сентября)! Продолжили рост акции Сбера (+4.97%), в районе 138-150 зафиксирую часть прибыли по этой акции.
Также в лидерах были акции Роснефти (+6,48%). Индийская ONGC подала заявку на сохранение 20% доли в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1» от Роснефти. Важным событием станет заседание СД Роснефти по вопросу промежуточных дивидендов 11 ноября, это решение и определит движение акции. Пытаюсь работать в диапазоне 316-404. Рост продолжится, скорость замедлится.Слухи (https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988?mod=breakingnews) о намерении дипломатического урегулирования конфликта на Украине развеятся , произойдет обострение ситуации и наш рынок откатит.

Основные индексы США вчера колебались большую часть сессии под давлением роста доходности казначейских облигаций и динамики цен Apple. Однако во второй половине дня фондовый рынок перешел в режим ралли, в результате чего S&P 500 поднялся выше уровня 3800. Изменение импульса совпало с индексом доллара США, который постоянно снижался и достиг 110,16.
Коммуникационные услуги (+1,8%) заняли первое место в таблице лидеров, чему способствовал рост Meta Platforms (+6,53%) после того, как The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует масштабные увольнения, которые помогут компании сократить расходы. Nasdaq +o85%, S&P +0,96% .

Совет директоров ДМ проголосовал за решение уйти с биржи, став частной компанией в форме ООО. Рекомендации по цене выкупа пока нет, дата общего собрания неизвестна. Поробую исчпользоваить возросшую волатильность. Откупил. Сегодня работаю в диапазоне 64-70.

В настоящее время нет никаких прямых санкций в отношении российского СПГ!
Компания Новатэк главный бенефициар от снижения поставок Газпрома в Европу, за прошедщею неделю акция еще прибавила +2,78%.В районе 1150-1200 буду фиксировать прибыль.
Хорошо бы откупить в районе 1000. буду внимательно наблюдать, возможно подниму цену откупа.

11.11 Заседание совета директоров Роснефти. В повестке вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г. Пока мы отдыхали, наш призидент дал разрешение на сделки с долями проекта «Восток Ойл».
При успешном развитии этого проекта (не скоро), акция вырастет в разы!В районе 318 начну подкупать, ожидаю выше 350 в ближайшее время.

ФосАгро опубликовала, ожидаемо хорошие, финансовые результаты за 9 мес. 2022 г. Выручка компании выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 459 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 88,4% (!) и составила 165,5 млрд руб.
Совет директоров ФосАгро традиционно рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 318 руб. Текущая доходность составляет 4,9%.Ранее, в этом году, уже заплатили 780р Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 19 декабря 2022 г.Повышаю уровень закупки до 5500, продавать начну в районе 7500.

В пятницу наблюдался резкий рост всех сырьевых товаров в расчете на будущее увеличение спроса со стороны Китая.
На выходных Национальная комиссия здравоохранения Китая не подтвердила слухи, обозначив приверженность страны к борьбе с Covid-19. Кроме того, в ведомстве отметили, что ситуация станет еще «более серьезной и сложной» по мере того, как страна вступит в сезон зимнего гриппа. Цены на сырьевые товары отыгрывают назад. Хотя нефть торгуется в районе 97,5$ (BRENT). Индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,51%.В лидерах роста были акции самой биржи, прибавили 1,81% , после обнадеживающегося отчета за 3 квартал. Есть прирост по комиссионным доходам со 2 квартала текущего года на 10,8% .Ситуация улучшается. При откате в район 82 начну подкупать.

Пятничные торги в США начались и закончились на оптимистичной ноте. Однако большую часть промежуточной сессии основные индексы торговались со скромными потерями.
Импульс роста был вызван октябрьским отчетом о занятости, который в целом поддерживал результаты мягкой посадки, возобновившимися предположениями о том, что Китай в конечном итоге ослабит свою политику нулевого COVID, ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций. К закрытию индекс доллара США составил 110,75. Доходность 10-летних облигаций - 4,16% .
Во вторник промежуточные выборы в США (В Палату представителей). Есть мнение, что республиканцы менее агресивны к нашей стране.Статистически рынок акций растет после каждых промежуточных выборов. Nasdaq +1,28%, S&P +1,36% .

Стоимость Amazon упала ниже $1 трлн (вчера снизилась -4,82%). Впервые с апреля 2020 года. Инвесторы продают акции на плохом отчёте.Есть в портфеле, в просадке!

«Самолет» (SMLT) – самый быстрорастущий публичный отечественный девелопер.
Компания представила операционные результаты за 3 кв. 2022 года.
Продажи компании увеличились с июля по сентябрь на 53% (г/г) до 47,2 млрд руб., благодаря росту цен на жильё и увеличению объёма реализации недвижимости.
Денежные поступления увеличились на 99% и достигли 52,5 млрд руб.
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 91,8%.
Однако темпы продаж замедляются, растет долговая нагрузка.Продал частями, откупать начну в районе 2250.

Минфин в среду разместил ОФЗ на общую сумму 167 млрд руб. Квартальный план Минфина по заимствованиям перевыполнен уже более чем в 2,5 раза.
47 млрд в ОФЗ-ПД 26240 (2036 г), 108 млрд в ОФЗ-ПК 29021 (2030), и 11 млрд в ОФЗ-ИН 52004 (2032). Средневзвешенная цена на аукционе составила 75.7% от номинала ( доходность 10.62% годовых).

Сегодня отчет по компании Фосагро.Инвесторы ждут существенного роста выручки благодаря высоким ценам на удобрения, возможно обьявление по выплате дивидендов! Продавать предполагаю в районе 7500 (не скоро), откупать 5500 и ниже.

Суммарные дивиденды по Лукойлу составляют 793 руб. на акцию, это примерно 17%. Ниже 4700 буду поддкупать частями, например вчера в один из портфелей купил по 4661.
Инвесторы сомневаются, с учетом санкций, о высоких выплатах в будушем!Размер промежуточных выплат за 9 месяцев (всего 256р) подтверждает эти опасения . Продавать предполагаю в диапазоне 5100-5500. Предстоящая див. отсечка 19.12 будет толкать акции вверх!

Наш рынок снизился, но быстро восстановился, в итоге индекс Мосбиржи -0,02%. В лидерах падения акции Транснефти пр. (-4,2%), которыми торгую в диапазоне, откупать рано, терпеливо жду.
Впереди длинные выходные, сегодня возможна фиксации прибыли и снижение нашего рынка.

Когда вчера председатель ФРС Пауэлл дал свою пресс-конференцию (21-30- по Москве) основные индексы пошли вниз! Подчеркнул, что у ФРС все еще есть способы поднять учетную ставку до ограничительного уровня, и добавил, что «очень преждевременно думать о приостановке».Инфляционное давление в последнее время было выше, чем ожидалось! Доходность 10-летних облигаций упала до 3,98%, но остановилась на уровне 4,06% и подскочила до 4,11% после закрытия кассовой сессии. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с убытком.Стоимость Amazon упала ниже $1 трлн (вчера снизилась -4,82%). Впервые с апреля 2020 года. Инвесторы продают акции на плохом отчёте.Есть в портфеле, в просадке!
Nasdaq -3,36%, S&P -2,5% .

Еще дивиденды от Лукойла!
Совет директоров нефтегазовой компании Лукойл рекомендовал выплатить дивиденды по акциям по итогам 9 месяцев 2022 г в размере 256 руб. на бумагу.Окончательное решение по дивидендам будет на общем собрании акционеров 21 декабря. В случае одобрения, акционеры получат выплаты не позднее 31 января 2023 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 21 декабря 2022 г. (ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОКУПКИ ПОД ДИВИД. 19.12).

Акции Газпром нефти выглядят сильно, видимо кто-то уже знает про дивиденды. В районе 465 продам еще часть.

Джо Байден предлагает ввести дополнительный налог на компании нефтегазового сектора. Это маловероятно, скорее похоже на попытку заработать очки за несколько дней до выборов. Только Конгресс может вводить новые налоги, а Конгресс сейчас не заседает. Когда он проходил в начале этого года, демократы, которые контролируют обе палаты, обсуждали идею налога на непредвиденные расходы нефтяных компаний, но это ни к чему не привело. Это негативно для американского нефтегазового сектора, и, возможно, позитивно для российского, так как введение новых налогов не способствует росту добычи, что поможет нефтяным котировкам.
https://www.wsj.com/articles/biden-calls-for-penalties-on-oil-and-gas-companies-windfall-profits-11667252343?siteid=yhoof2

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в октябре показал самый большой месячный убыток с начала 2009 года (-14,7%). Это самый низкий уровень с момента мирового финансового кризиса.Наш рынок за октябрь + 10,7% .

Вчера власти Японии заявили о своем намерении сохранить участие в проекте «Сахалин-1» (принадлежит 30%) несмотря на санкции и непрекращающийся спор по Курильским островам.
Япония не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность без продолжения закупок российских нефти и газа, заявил в интервью Financial Times глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи.
Роснефть участник этого перспективного проекта!В районе 315 предполагаю докупить.
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-seeks-to-stay-in-Russia-s-Sakhalin-1-energy-project-after-Exxon-exit

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г.Сегодня опубликует данные по оборотам торгов за октябрь. В районе 79 буду рассматривать вопрос о докупке.

В очередной раз наш рынок вчера на старте совершил рывок, обновив , в очередной раз максимум (седьмой раз подряд), потом снизился , по итогам дня +0,36%. Для роста нужны новые драйверы, например рост цен на нефть.
Вероятен боковик и ждем повода для коррекции.

Начал покупать замещающие Облигации в $, для защиты от ослабления рубля !
Замещающие облигации выпускаются чаще всего дочками российских крупных компаний, ранее выпустивших евробонды, это стало возможно после указа президента http://kremlin.ru/acts/news/68822 .
Замещения уже провели Газпром (по двум выпускам), Металлоинвест, ГК ПИК. На днях появятся замещающие бонды Газпром 34, Лукойл, Совкомфлот 28. И дальше надо полагать набор замещающих бондов будет увеличиваться.
Например, уже торгуется Газпром Капитал ( номинал 1000$) ,ЗО27-1-Д, с достаточной ликвидностью (например вчера оборот был примероно 455тыс.$). Доходность к погашению по этим облигациям Газпрома получается порядка 7,5% !
В итоге, имеем локальная облигация с точно такими же параметрами, как и у евробонда, с одной лишь оговоркой — выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.

По заявлению главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона завершено строительство завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» примерно на 70%. Проект будет введен в эксплуатацию в намеченные ранее сроки, так как все оборудование уже закуплено для трех линий. Он сообщил, что Россия снизила поставки газа в Европу за последние 4-5 месяцев на 47%. При этом, Европа нарастила поставки СПГ на 65% – до 110 млрд куб. м., тем самым, заместила трубный газ. Ставлю "частокол" заявок на продажу в диапазоне 1099-1144.

Индекс Мосбиржи вырос на +2,08% и покорил очередную вершину месяца. Рост идет по многим акциям. акции БСП выросли на +9,64% на новостях о байбэке до 22 млн акций (4,6% от всех бумаг) на сумму до 2,5 млрд руб. (5,3% капитализации). Выкуп с 15.11.22 до 15.11.23. Начну продавать вы районе 104,уточняю диапазон работы 88-150 .

Еще одна волатильная сессия в США. S&P 500 протестировал свою 50-дневную скользящую среднюю (3850) в начале торгов, но не смог значительно подняться выше этого уровня. В конечном итоге все основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов.
Платформы Meta (-24,6%) понесли огромные убытки после разочаровывающего отчета о доходах. Аналогичную слабость показали акции других компаний с большой капитализацией, а именно Apple (-3,1%) и Amazon.com (-4,1%), которые оказали давление на S&P 500 (-0,61%) и Nasdaq (-1,63%).

ЛСР отчиталась за 9 месяцев 2022 года по РСБУ
Чистая прибыль ЛСР по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽2,969 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽1,387 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 41,8% до ₽7,474 млрд против ₽5,272 млрд годом ранее.
Один из самых дешевыз девелоперов, есть в портфеле (в просадке), продавать начну от 650, в районе 450 буду докупаться.

Магнит опубликуют сегодня свои финансовые результаты за 3 квартал, возможно скажут про выплату дивидендов.
В ближайшие дни работаю в диапазоне 5030-5500.

МИНФИН РФ РАЗМЕСТИЛ НА АУКЦИОНЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОФЗ ЗА ПОЛТОРА ГОДА - НА 123,58 МЛРД РУБ., ПЕРЕВЫПОЛНИВ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН!
Было предложенно три выпуска: ОФЗ-ПД 26237, ОФЗ-ПК 29021 и ОФЗ-ИН 52004 .

Совет директоров Банка Санкт-Петербург сегодня рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций, сообщила компания. В последние годы банк уже 5 раз проводил обратный выкуп. Обычно бумаги выкупаются по заранее объявленной цене по оферте. В рамках последнего выкупа, завершившегося в октябре 2021 г., приобретено 13,5 млн акций на сумму около 1 млрд руб. Тогда цена оферты была на уровне 75 руб, сейчас пока цена выкупа не известна.В районе 75 и ниже подкупаю,продавать начать предполагаю в районе 100 .

Наш рынок пробовал расти, однако на фоне официального сообщения о том, что вооруженные силы России провели тренировку стратегических сил сдерживания, он начал снижаться. Закрылись -0,47% (в моменте было -1%), лучше рынка "нефтянка", вспомнили даже про акции Сургута пр.
Выплаты Газпрома продолжают поступают на счета инвесторов (мне кроме БКС все выплатили), рост продолжится. Акции Сбера и дальше будут лучшн рвнка, продавать предполагаю в диапазоне 140-160, откупать от 115 и ниже.Путин примет участие в заседании клуба «Валдай», это добавит волатильности сегодня.

На рынке США была волатильная сессия. S&P 500 был выше своей 50-дневной простой скользящей средней (3860,02) и вырос на 0,7% , однако закрылся с убытком 0,74%. Основные значения определялись ценовым движением акций компаний с мегакапитализацией. Alphabet (-9,6%) и Microsoft (-7,7%) лидировали в снижении после своих отчетов о доходах.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу. Стоимость акций компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) после закрытия основных биржевых торгов падает почти на 20% после публикации финансового отчета, следует из данных торгов. Nasdaq -2,04%, S&P -0,74% По итогам среды акции Meta подешевели на 5,6% - до 129,82 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов компания опубликовала отчет, и ее акции падают в цене ещё на 19,7%, до 104,3 доллара за акцию. Эти акции придется продавать в убыток, в связи, с ограничением СПБ. Банк России считает, что торги бумагами Meta Plarforms* (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет заблокированными и запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) могут быть продолжены и после 11 ноября.

Начал покупать защитные акции Транснефти пр. По итогам 2021 выплатили 10497,36 рублей, доходность на тот момент составила 8,4% (платят раз в год).
Диапазон работы 75-95.

Акции Сбера начну продавать в районе 150, после роста "голубых фишек", вспомнят про акции 2,3.. эшелона. Присматриваюсь к Ен+, ФСК, ЛСР,Самолет, Транснефти и другие.

На эйфории готовлюсь к фиксации прибыли в акциях Новатэка , ставлю "частокол" заявок на продажу от 1058 до 1145.

Как и предполагал,приток дивидендов способствовал дальнейшему росту нашего рынка +3,23%. В лидерах акции «Роснефти» (+6%), которые ускорили свой рост из-за новостей о том, что компания планирует 11 ноября провести Совет директоров, в повестке дня значатся дивидендные выплаты по итогам 9 месяцев 2022 года.По оценкам аналитиков компания может выплатить порядка 20-25 рублей на акцию.
Не продавал , жду в районе 355-405. Инвесторы получают дивиденды и не хотят продавать акции , ищут момент для докупки.Рост продолжится, будут просадки, но их вероятно будут выкупать еще несколько дней. В лидерах роста акции Юнипро +5,86% , инвесторы надеятся на дивиденды в этом году. ОГК-2 — одна из стабильных дивидендных бумаг, дочка Газпрома, который нуждается в деньгах, прибавила вчера +3,5%.Продавть начну от 0,66 . Заканчивается выплата налогов, ждем небольшого ослабления рубля.

Большой откат доходности казначейских облигаций вызвал широкий покупательский интерес на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,11% .
Благоприятные квартальные результаты таких компаний, как Coca-Cola ( +2,4%), General Motors ( +3,6%) тоже способствовали росту рынка. Nasdaq +2,25%, S&P +1,63% (уже более 10% с минимумов октября).

По компании Русагро неплохой отчет за 3 квартал (выручка выросла +2%). ОДНАКО ИНВЕСТОРЫ ЖДУТ ИНФОРМАЦИИ ПО СМЕНЕ ЮРИСДИКЦИИ,а ее нет. Соотвественно нет дивидендных выплат!Поэтому не докупаю, продавать начну в районе 1150.

Опять ставлю заявку на продажу акции Positive Technologies под 1145, покупал по 971.
SPO было по 1061,8 р., не участвовал.

Цены на золото снижаются седьмой месяц подряд, такого продолжительного беспрерывного снижения в нем не происходило с 1970г.
Этому способствует агресивное повышение ставок.

Пять европейских отраслевых ассоциаций заявили в понедельник, что призвали европейские власти предотвратить санкции против российского алюминия, которые, по их словами, могут вывести из бизнеса тысячи компаний.
https://www.reuters.com/markets/commodities/business-groups-say-bans-russian-aluminium-will-decimate-european-industry-2022-10-24/

Норильский никель опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2022 г. Производство никеля за отчётный период увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 159,2 тыс. тонн.
Производство Меди составило 317 тыс. тонн, увеличившись на 10% по сравнению с 9 мес. 2021 г. Платины увеличилось на 11% – до 2 128 тыс. унций, производство палладия на 6% – до 491 тыс. унций.
Такая сильная динамика связана с низкой базой прошлого года, когда из-за аварий были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.
Эта бумага всегда есть в моем портфеле, позиция набрана , в просадке.
Сильный рубль , надвигающаяся рецессия, снижение дивидендов главные проблемы для этой компании.

СП Биржа предоставит инвесторам возможность продать часть заблокированных иностранных ценных бумаг с 31 октября 2022 года
((на сумму $312 млн.) Такая продажа будет возможна благодаря тому, что СПБ Биржа договорилась с иностранным инвестором об обмене ценных бумаг. Теперь у ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Таким образом, СПБ Биржа переведет часть иностранных ценных бумаг на торговые счета.
Список бумаг https://spbexchange.ru/upload/680securities.pdf

Вчера мы опять росли, индекс Мосбиржи обновил меясчный максимум. Закрылись +0,99%.
В лидерах были акции Татнефти (префа 330-450 ) и Газпромнефти (350-450) , стабильные дивид. бумаги, с двухзначной доходностью. В скобках диапазон работы. Акции Сбера вчера "притормозили", диапазон работы прежний. Продаю частями от 122 , откупаю от 115. По Роснефти, от 330 продаю,от 270 и ниже откупаю.

Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций США протестировала уровень 4,30%. Продажи на рынке казначейских облигаций быстро прекратились, и акции набрали импульс роста. S&P 500, который 13 октября опустился ниже 3500, ненадолго торговался выше 3800, прежде чем закрылся чуть ниже этого уровня.
Доходность 10-летних облигаций в итоге выросла на два базисных пункта до 4,23%.
Nasdaq +0,86%, S&P +0,99% .

Негатив для обих компаний!
"Русал" подал иск о защите интересов акционеров "Норникеля" в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited.
"Претензии "Русала" связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". Под управлением господина Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки", — говорится в сообщении компании. Компании Владимира Потанина «Интеррос» принадлежит 35,95% акций «Норникеля», «Русалу» — 26,25% акций.

В районе 7,5 usd|cny продаю , в районе 8 cny|руб покупаю.

Рынок в ожидании притока дивидендов растет! В пятницу, вслед за нефтью, наш рынок устремился вверх +0,9%, фактор пятницы не сработал! Вероятно сегодня рост продолжится.В устойчивый рост нашего рынка не верю, готовлю фиксировать прибыль по ряду акций. Рост акций Сбера замедляется, выставляю "частокол" заявок на продажу в диапазоне 122,5-128.
Акции Магнита выросли в пятницу на 3,04% , в диапазоне 5250-5600 частями предполагаю фиксировать прибыль.Акции Газпрома выросли в пятницу на 3,88% (в моменте улетели под 170), в районе 180-190 буду выбирать уровни для фиксации прибыли.Русгидро в районе 0,8-0,82. Новатэк в районе 1080-1145.

Фондовый рынок США закрыл сильную неделю на хорошей ноте, основой послужило движение цен на рынке казначейских облигаций. The Wall Street Journal опубликовал статью Ника Тимираоса.
Некоторые считают, что г-н Тимираос является для ФРС предпочтительным источником информации о том, что они думают о денежно-кредитной политике, чтобы оценить реакцию рынка на их мысли. Он указал, что ФРС поднимет ставки еще на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании, но затем, возможно, рассмотрит вопрос о меньшем повышении на декабрьском заседании.
Эти комментарии спровоцировали покупательский интерес на рынке казначейских облигаций, что подстегнуло широкий покупательский интерес на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигацийуменьшилась до 4,21%м .
Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Nasdaq +2,31%, S&P +2,37% .

Trafigura предупреждает, что в мире заканчивается медь!
В структуре выручки Норникеля медь занимает примерно 20%. акции ГМК ВСЕГДА есть в моем портфеле, сейчас в просадке.
https://www.ft.com/content/80fdd315-2db4-46fa-a76e-6d3d4eff83e5

Вчера брокер БКС зачислил мне деньги за выкупленные акции Квадры (RU000A0JNMZ0). Был осуществлён принудительный выкуп «Росатомом» акций «Квадры» у миноритариев.
Ранее сообщал ВАм https://t.me/AkopovFinans/3599

Куда реинвистировать дивиденды!? Планирую направить полученные, в ближайшие дни, дивиденды (Новатэка 21.10,Газпрома 24.10,Татнефти 25.10) на покупку акций ( рядом с названием эмитента, уровень от которого начну покупать):
Сбер 113
Газпрнефть 350
Белуга 2500
Новатэк 960
Мосбиржа 75
ЭН+ 350
ГРУППА ПОЗИТИВ 980
Самолет 2000 "Ждать" буду в облигах.

Отскок на нашем перепроданном рынке +2,38%. Просадки выкупаются,игнорируя нестабильный геополитический фон. Поводом для роста акций Сбера послужила отчетность о росте корпоративного кредитования: за 9 месяцев банк нарастил кредиты юрлицам на 10,3% . Вчера, "увидя" много желающих купить откупил акции Сбера обратно.
С учетом пятницы вероятно акции проведут в диапазоне 113-122. Основную поддержку российской валюте продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца (25.10 ). Понемногу восстанавливаются металлурги, на новостях о том, что ЕС разрешил российским компаниям еще два года поставлять необходимый объем стали для европейских предприятий. В лидерах ММК +5,14%, Северсталь +5,08% , НЛМК +4,21%. Все эти акции есть в моем портфеле, в просадке. Планирую добирать акции НЛМК на просадке ниже 76.

Это была еще одна волатильная сессия для фондового рынка США. У основных индексов было слабое начало дня, прежде чем они перешли в режим ралли, поскольку долгосрочные доходности откатились от своих ночных максимумов (4,18%), а S&P 500 нашел поддержку на уровне 3700. Фондовый рынок быстро перешел в режим отступления, поскольку доходность 10-летних облигаций начала расти, в конечном итоге достигнув нового максимума за год и самого высокого уровня с 2008 года (4,23%). Рынок казначейских обязательств отреагировал на заявление президента ФРБ Филадельфии Харкера , заявившего, что он ожидает, что ставка по федеральным фондам будет значительно выше 4,00% к концу года.
Nasdaq -0,61%, S&P -0,8%.

Новая дивидендная политика!
Белуга увеличит размер дивидендов: будет направлять на выплату не менее 50% чистой прибыли вместо не менее 25% ранее. Периодичность сохранилась — минимум 2 раза в год!
Поднимаю уровень начала закупки до 2500.

Согласно информации (https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/InformationForDRHolders) на сайте ЛУКОЙЛа, заявления о конвертации АДР принимаются в срок не позднее 10 ноября, а не позднее 24 ноября Citibank зачислит владельцу полученные в ходе конвертации акции.
После разконвертации появится шанс на выплату дивидендов,пропущенных по итогам 2021 г.
Есть в портфеле, в просадке, продавать предполагаю после прохождения уровня 5000р. Возможно, в случае просадки, ниже 3800 докуплю.

Розничные инвесторы выкупили 6% от общего объема выпусков юаневых бондов на первичном рынке. Однако основными покупателями облигаций в юанях стали:
банки (72%)
управляющие компании (20%)
Меньше частных инвесторов в покупке подобных бумаг участвовали инвесткомпании (2%). Такие данные Совкомбанк представил на конференции «Эксперт РА» «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту» .

Позитив для наших нефтяников!
"Серьезный и талантливый" политик Джо Байден всеми правдами и неправдами пытается сбить цены на нефть перед выборами в Конгресс 8 ноября!
Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, заявил Байден. Запасы опустились до минимумов с мая 1984 г.!
При этом он сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей из резерва и отметил, что восполнять запасы планируется, "когда цена упадет до 70 долларов за баррель".

Холдинг АФК система накануне анонсировал сделку по приобретению 47,7% акций Melon Fashion Group, российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована как за счёт собственных средств, так и за счёт заёмного капитала. У Афк по прежнему высокая долговая нагрузка, которую он будет и далее погашать , в том числе, за счет дивидендов дочки МТС!

Внимание на акции Сбера , вчера наблюдались аномальные обьемы (почти 10 млрд, для сравнения у Газпрома 3,6 млрд.)!В районе 115 (в этом районе наблюдаем за стаканом, особенно отслеживаем заявки от 200000 лотов) у Сбера сильный уровень сопротивления, возможно рост в район 120.

На флоатеры хороший спрос! Второй выпуск с переменным купоном ОФЗ-ПК 29021 разместился вчера на 25 млрд руб. Спрос на него был 76,7 млрд руб., то есть почти в три раза выше предложения.
Средневзвешенная цена ОФЗ 29021 на аукционе - 97,9%. Спрос на бумагу 26239 с фиксированным купоном превысил только в 1,4 раза.

Вчерашняя волатильная сессия Мосбиржи закончилась снижением -2,66% .Однако на вечерней сессии удалось отыграть часть потерь,к завершению торгов котировки были уже на уровне предыдущего закрытия. Сбер выглядел лучше рынка +1,36% . Часто пишу Вам об этой акции и регулярно подкупаю.
В лидерах падения были акции Русала (-3,71%), которые упали больше чем дивидендный гэп, смотрелись плохо, как впрочем и все металлурги. Возможно в районе 30-31 докуплю еще акций Русала.

Вчера основные индексы США провели некоторое время на положительной территории, но большую часть сессии были в минусе, в конечном итоге закрыв сессионные минимумы. Движение цен на акции было вызвано ценовым движением на рынке казначейских облигаций, поскольку доходность поднялась до новых максимумов за год.
Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,13%, самого высокого уровня с 2008 года, а доходность 2-летних нот до 4,56%. Эти шаги последовали за вчерашним признанием президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари , что он может привести аргументы в пользу повышения ставки по федеральным фондам выше 4,75%, если он не увидит улучшения базовой или базовой инфляции.
Nasdaq -0,85%, S&P -0,67% .

Санкционные шоки и отток инвесторов в связи с повышением ставок по банковским вкладам привели к ухудшению ситуации на российском рынке облигаций, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившего в РБК. Новые проблемы добавились к ситуации с выпусками облигаций компаний-дебютантов, выходивших на рынок в 2018–2021 годах и теперь нуждающихся в рефинансировании долговых обязательств. Все это повышает вероятность дефолтов, число которых в течение года может достичь 20–25, оценивают аналитики. Для сравнения: на 2022 год в «Эксперт РА» прогнозировали семь дефолтов, но их фактическое число уже превысило эти ожидания, отмечается в обзоре. В первую очередь под ударом находятся компании, выпускающие высокодоходные облигации
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/19/10/2022/634e9d589a79472c07912361
Именно поэтому в моем портфеле порядка 30 рублевых облигаций из разных секторов.
Основными покупателями высокодоходных облигаций являются частные инвесторы, отмечает агентство. Таких инвесторов порядка 90% в подобных выпусках, отмечает управляющий директор «Иволга-Капитал» Дмитрий Александров.

Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к БРИКС (объединение из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума.
Если все пройдет успешно, в содружестве будет 2/3 стран по мировому экспорту нефти!

В ближайшую неделю на доллар будет давить налоговый период, а также конвертация валюты экспортерами, чтобы потом полученные рубли направить на дивиденды. Ниже 60 подкуплю $ (на днях получу дивиденды от Газпрома,Новатэка...)для покупки евробондов.

Как минимум три российских брокера пересмотрели тарифы за хранение недружественных валют — евро, долларов и фунтов стерлингов — на брокерских счетах клиентов-физлиц в сторону смягчения, следует из регламентов и условий обслуживания, которые изучил РБК.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/10/2022/634d37129a7947b8f397dc0f

Рост акций Сбера вчера "затормозился" на рубеже 114-115. Котировка немного не дошла до моей заявки на продажу. Ниже 110 буду выбирать уровни для докупки.

Минфин РФ возобновляет аукционы по размещению ОФЗ! Минфин РФ намерен разместить 19.10 ОФЗ с переменным купонным доходом нового выпуска 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 25 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года также в объеме 25 миллиардов рублей.
Новый флоатер ОФЗ-ПК 29021 с погашением 27 ноября 2030 г. Также будет представлен и долгосрочный выпуск с фиксированным купонным платежем ОФЗ-ПД 26239 с погашением 23 июля 2031 г., торгующийся в текущий момент под доходность около 10% годовых, но учитывая, что этот выпуск будет предложен на аукционе — он может поддаться распродажам, для большой премии под первичное размещение 19 октября.

Наш рынок пытался расти, однако к концу сессии сдал, сказалось геополитика.После заяления генерала Суровикина о непростой ситуации в Херсонской области . Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. После сообщения компании "Самолет" о планах запустить собственный цифровой банк, акции выросли на 4,23%% .
Финтех-платформа станет основой экосистемы Самолета. Собственная финтех-инфраструктура позволит группе ускорить развитие экосистемы сервисов, объединенных вокруг жилья и ежедневных потребностей человека.

Отскок на фондовом рынке США продолжился. Основные средние индексы резко пошли вниз после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4,00%. Они оправились от сессионных минимумов, поскольку продажи на рынке казначейских облигаций ослабли, а S&P 500 нашел поддержку на уровне 3700. Прогнозная оценка P/E индекса S&P 500 упала до 17, что незначительно ниже среднего значения за 10 лет, согласно данным Refinitiv.
Nasdaq +0,9%, S&P +1,14%.

20 октября Совет Директоров МТС (MTSS) cоберётся на заседании и обсудит новую Стратегию компании на 2023-2025 гг. Возможно услышим обновлённую дивидендную политику и про вывод дочек на IPO!?
Мажоритарий, АФК Система всё также заинтересован в дивидендном потоке,это настраивает на позитивный исход. Промежуточных дивидендов в этом году не будет. Общий размер выплаченных дивидендов этим летом. — 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию. В последнее время дивиденды платиться за счет долга. Есть в портфеле, в просадке, пополнять не предполагаю, продавать начну в районе 300.

Опубликованные X5 Retail Group операционные результаты за 3 кваратал 22г указывают на сохраняющиеся высокие темпы роста выручки на фоне высокой инфляции и хорошей структуры форматов. Растут и акции Магнита.
В районе 5250 начну фиксировать проибыль. 27 октября Магнит может показать сильные результаты за 3кв. Вместе с этим компания может объявить дивиденды (в том числе пропущенный за 2021г.)!

Торопиться не надо!
К 2025 году российская валюта должна ослабнуть по отношению к доллару США до 72 рублей за доллар — прогноз Минэкономики.
Средний курс по 2022 году, планируется в районе 68 руб. Под 67 начну продавать $.

Дожились!
Сейчас «далеко на самое подходящее» время для повышения налогов для россиян, заявил министр финансов Силуанов. По его словам, рост ставки НДФЛ может подорвать доверие граждан, поэтому финансовые власти договорились «вообще их не трогать».
https://www.forbes.ru/finansy/479914-vrema-ne-samoe-p..

Ниже 99% от номинала продолжил откуп юаневых облигаций (торгуемых в рублях) Русала БО-05 .

Вчерашний позитив инвесторов вызывает недоумение! Наш рынок с открытия,на больших оборотах, устремился вверх +3,17%. Поводом для роста стала новость о завершении частичной мобилизации в Москве.Даже Газпром рос, несмотря на снижение цен на газ в Европе.Правительство продлевает действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 г. (под 6% годовых), сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин. На этой новости акции строителей вышли в лидеры, например акции Самолета прибавили +9,69%.
Сообщал неоднократно о покупке https://t.me/AkopovFinans/3963 и даже предлагал послушать об этой замечательной акеции https://t.me/AkopovFinans/3970 .

Фондовый рынок США начал неделю с хорошего ралли, после крупной распродажи в пятницу. Позитивный настрой сегодня был частично благодаря тому, что министр финансов Великобритании Хант отменил большую часть налоговых мер из предыдущего «мини-бюджета», что привело к ралли на рынке ценных бумаг и британского фунта. Доходность 10-летних ценных бумаг упала на 42 базисных пункта до 3,97%.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись в зеленой зоне, при этом наибольший рост показали потребительские товары (+4,2%). Nasdaq +3,43%, S&P +2,65%. Инфляция и безработица всё также остаются на высоком уровне. Спрос по-прежнему не ослаб до должного уровня, чтобы ФРС замедлила темпы повышения ставок.

ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из России больше $10000 в валюте. Государство продолжает прилагать усилия по ослаблению рубля, пока не очень получается.

Финам планирует запустить торговлю заблокированными активами
Список активов неизвестен. Президент компании говорит, что это будет более широкий спектр активов нежели у Тинькофф(10). Сам брокер не планирует выкупать активы!!! Идея в том, что клиенты, которым нужно срочно продать ИЦБ смогут закрыть позиции пусть и с большим дисконтом, а клиенты, которые готовы ждать разблокировки смогут заработать при их разморозке. Торги будут запущены в начале ноября, осуществить сделку можно будет через внебиржу.
Новатэк ниже 930 подкупаю, от 1050 продаю.

Наш рынок продолжит торговаться в боковике. Индекс Московской биржи с начала недели прибавил +0,32%. Котировки облигаций стали восстанавливаться, пополняю портфели корпоратами (1-4 года до погашения) и ОФЗ с переменным купоном (серия 24,29).
Не спешу откупать акции, геополитическая напряженность растет (опять массовое покидание дипломатических миссий Киева ), увидим цены пониже. Готов к движению рынка в любом направлении, например, по акции Газпрнефти в районе 385 начну продавать, ниже 350 подкупать. От 500 и ниже покупаю акции Пик, от 580 продаю.

Чиновники из ФРС делятся все большими цифрами дальнейшего повышения ставок!Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско сказала, что она «очень поддерживает» повышение до ограничительных уровней, а от 4,5% до 5% «является наиболее вероятным результатом». Растут риски просадки наших евробондов, юаневых облигаций. Пятничные торги в США имели явно негативный характер, после открытия на положительной территории. Доходность 10-летних облигаций, которая за ночь упала до 4,07% из-за спекуляций о том, что министра финансов Квартенга могут уволить (что и произошло) и что премьер-министр Трасс может сорвать свой план по снижению налогов, выросла до 4,38%. Индекс доллара США вырос на 0,8% до 113,27 . Все 11 секторов S&P 500 сегодня закрылись в минусе. С начало года: S&P 500: -24,8% и Nasdaq Composite: -34,0% . Nasdaq -3,08%, S&P -2,37%.

ЭМИР КАТАРА: У НАС "ПРОЧНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ" ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ!
Это позитивно в долговоременном плане , особенно , для Газпрома и Новатэка.
Надеюсь на конкретные договоренности: -свопы по газу и продуктам переработки, -совместное освоение месторождений и другое.

Вероятно с выплатой дивидентов Газпрома ( более 1.2 триллиона рублей ) начнется отскок на нашем рынке. Последний день выплат дивидендов – 24 октября . Подкупать акции широким фронтом начну раньше , буду Вам сообщать.
В течени нескольких дней после получения дивидендов, начну фиксировать прибыль, устойчивого роста не жду, пока не изменится геополитическая напряженность.

Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и расшивки транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта — вице-премьер РФ Новак Позитив для акций Совкомфлота (+8,35%) и НМТП (11.56%). Конкретики по Совкомфлоту мало, устойчивого роста не ожидаю.
В акцииях НМТП считаю вероятным дальнейший рост. Обе акции есть в портфеле, в просадке. Планирую начать продавать в районе 50 и 8,5 соответственно.

Наш рынок топчется на месте +0,18%, он не отреагировал на восстановление цен на нефть, BRENT торгуется в районе 95.
Вероятно, сегодня небольшой рост продолжится. Лучше рынка будет нефтегазовый сектор, в районе 385 попробую зафиксировать прибыль по акции Газпрнефти. Буду искать цели для фиксации прибыли в акциях Новатэка, после прохождения 1045.

На фондовом рынке США произошел отскок,после того как S&P 500 упал ниже 3500 пунктов, возможно этому способствовало закрытие шортов. Одним заметных лидеров стал JPMorgan Chase выросший +5,6% в предверии отчета.Инфляция в США составила 8,2% в сентябре после 8,3% месяцем ранее. «Развитой экономике требуется в среднем 10 лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2% после преодоления 5-процентного порога», — отметили в Bank of America.
Nasdaq +2,23%, S&P +2,6%.

СПБ Биржа анонсировала выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам. Письмо торговой площадки есть у Тинькофф Инвестиций.
Выплаты начнутся с 17 октября 2022 года.
Порядок СПБ Биржа следующий:
• сначала должны пройти дивидендные выплаты по корпоративным действиям ценных бумаг эмитентов США. Тут есть пояснение: «дата фиксации по таким бумагам прошла после 1 июня 2022 г. и до 17 октября, следом — дата фиксации по которым наступит начиная с 17 октября»;
• затем пройдут выплаты дивидендов по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла до 1 июня;
• позже пройдут выплаты дивидендов по корпоративным действиям американских эмитентов, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust);
• уже после выплат по американским ценным бумагам будут проводиться выплаты дивидендов «по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций».
Также СПБ Биржа пояснила ситуацию по дивидендам заблокированных активов. Выплаты, которые должны были прийти до блокировки, будут рассчитываться пропорционально остаткам ценных бумаг на счетах на дату фиксации реестра владельцев до 28 февраля. Что же касается выплат по бумагам после обособления, то они будут «производиться после разблокировки выплат со стороны вышестоящих депозитариев и/или иностранных учетных институтов».

Путин прибыл в Казахстан на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Встречи Путина и лидеров Турции, Катара и др. могут оказать влияние на наш рынок.

Индекс RGBI закрылся вблизи двухнедельного максимума.

Сбербанк закрыл в сентябре рекордное количество офисов — более 520, следует из данных ЦБ. По оценке экспертов, сократив 868 отделений в 2022 году, Сбербанк может сэкономить до 21 млрд рублей.
https://www.forbes.ru/finansy/479667-sberbank-zakryl-v-sentabre-rekordnoe-s-2006-goda-cislo-otdelenij
Сбер нарастил портфель розничных кредитов на 2% за сентябрь до 11.4 трлн рублей. От 97 и ниже подкупаю,в районе 115 начну продавать.

СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* (FB) .11 ноября станет последним днем торгов акциями META в Режиме основных торгов, с 14 ноября торги не будут проводиться ни в одном из режимов торгов. Буду искать момент для продажи , вероятен убыток по этой позиции.
* Признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Администрация Байдена рассматривает возможность полного запрета на российский алюминий, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности во всем, от автомобилей и небоскребов до айфонов, в ответ на военную эскалацию России в Украине.
Вчера En+ (-4.5%) РУСАЛ (-3,4%).
В 2018 году санкции США против Русала привели к серьёзной дестабилизации рынка алюминия, из-за чего ограничения были оперативно сняты. Конкурент Русала, Alcoa на этих новостях наоборот растёт.

Нашему рынку в среду удалось завершить торги стабильно в отсутствие негативных новостей. Отскок идет третий день и уже, вероятно, заканчивается.Индекс МосБиржи прибавил 0,11% .
В лидерах падения акции МТС (-3,36%), после того, как ФАС России признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство из-за роста тарифов. Как заявила служба, МТС должна снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. Снижение тарифа, скажется на наших дивидендах. В лидерах опять строители ПИК (+5,6%), Самолет (+5,07%). В устойчивом росте строителей сомневаюсь, ЦБ РФ ждет замедление выдач ипотеки из-за неопределенности и осторожного подхода населения к инвестированию. Спрос на жилье падает, предложение растет. Индекс недвижимости от Сбербанка (https://sberindex.ru/ru/dashboards/kolichestvo-predlozhenii-o-prodazhe-pervichki): в марте 2021-го года на рынке Москвы было около 25 тысяч объявлений о продаже новостроек, то в сентябре текущего года - уже более 62 тысяч!

Фондовый рынок США, вчера открылся с небольшими потерями перед тем, как S&P 500 протестировал вчерашний минимум и новый минимум 2022 года (3568,45), где он нашел поддержку со стороны покупателей.В итоге индексы незначительно снизились.
Nasdaq -0,09%, S&P -0,33%.

В акциях Самолета пришли покупатели , от 2099 выставил "частокол" заявок на продажу , первая срабоатала. Диапазон работы прежний!

С максимумов (март) 2022 года цена на алюминий упала на 43%, акции Русала на 52%.
Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе (Украина) негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Акция перепроданна, у меня в портфеле, в просадке. Продавать начну от 60, ослабление рубля и рост цен на электроэнергию в мире ПОЗИТИВНО для Русала.

АЛРОСА может немного перевыполнить план по добыче на 2022 г - сообщил гендиректор компании Сергей Иванов на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым !
Компания продолжает работать в штатном режиме, не снижает свои операционные планы, и концу текущего года может даже перевыполнить план по добыче на 2022 год. Напомню, ориентир по добыче компании на текущий год назывался в диапазоне 34-35 млн карат, в 2023 году компания рассчитывает добыть примерно столько же.
Есть в моем портфеле, в просадке . Продавать предполагаю от 100 (не скоро).

Вчера закрылся реестр акционеров на получение дивидендов Белуга Групп за I полугодие 2022 г. Размер выплат составит 150 руб. Сегодня с открытия бумаги снизятся примерно на 5% .
Дата выплаты — 27 октября.

Несмотря на негативный фон наш рынок отскочил +1,7%. $ вновь переписал трехмесячную вершину, достигнув 64,6 р.
От 65 частями начну продавать $ . По прежнему через продажу $, покупаю юань и облигации.Инвесторы обратили внимание на компании ориентированных на внутренний спрос6 энергетика,ритейл, строители. Акции «ФСК ЕЭС» и «Россетей» в ходе торгов выросли на 5% и 9% соответственно. Заметный рост произошел после того, как президент разрешил конвертировать принадлежащие «недружественным» нерезидентам бумаги «Россетей» и структур «ФСК ЕЭС» в акции ФСК при консолидации. По закону об АО, несогласные с реорганизацией или те акционеры, кто не принял участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу. Как сообщалось, ранее цена выкупа у несогласных с реорганизацией Россетей была определена 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за преф.

Аналитики МВФ снизил свой прогноз на 2023 год с 2,9% до 2,7% и заявил, что худшее еще впереди. Если исключить глобальный финансовый кризис 2008 года и пик пандемии COVID-19, это «самый слабый показатель роста с 2001 года». Китай ввел новые ограничения в некоторых китайских городах из-за роста числа случаев заболевания Covid.
На таких песимистических настроениях снижение фондового рынка продолжилось. В моменте S&P 500 установил новый годовой минимум (3568,45). Nasdaq -1,1%, S&P -0,65%.
Продал под 250 акции AMGN. В мирное время работал в диапазоне 224-252, получал дивиденды 3,1% ( с февраля не получаю).

Минздрав США сообщает, что закупил препарат под названием Nplate производства компании Amgen (AMGN ). Этот препарат применяется при лечении острого радиационного отравления. "Известный инсайдер" СПИКЕР ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США НЭНСИ ПЕЛОСИ КУПИЛА 10 000 АКЦИЙ КОМПАНИИ AMGEN !
В районе 249-252 разумно фиксануть прибыль, что и попытаюсь сделать!

Вчера акции Татнефти начали закрывать гэп. Див. доходность в момент отсечки 9.4% (за полгода!), в то время как, вчера,падение акций составило всего на 4.7%.
Экспорт сырой нефти приносит Татнефти около 40% выручки, а остальное генерируется переработкой. Крупных активов за рубежом у компании также нет, что делает компанию более устойчивой перед возможными западными санкциями. Также отметим, что собственные АЗС приносят Татнефти около 20% всей выручки, тогда как у ЛУКОЙЛа эта величина равна 7%, а у Роснефти - и вовсе около 5%.
Регулярно пишу об этой бумаге, есть в портфеле, продавать начну от 420, подкупать ниже 314.

Сегодня див. гэп по акции Самолет, примерно 41р. Докупать предполагаю частями, при просадке от 1850 и ниже.

Сегодня закрывается реестр на получение дивидендов Белуга Групп за I полугодие 2022 г (150р).
, див. доходность 5,5%. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2021 года составил 106%. Диапазон работы не меняю.

Индекс Мосбиржи обновил,вчера, восьмимесячный минимум, но быстро восстановился (всего -1,4%)! Инвесторы оказались стойкими несмотря на усиление геополитической напряженности.
После див.гэпа Газпром и Татнефть стали откупать. В итоге Газпром упал на 16% (див. доходность примерно 26% до отсечки), кто не продал в пятницу уже в прибыли (или купил).В районе 180 (нескоро), продам часть акций Газпрома. Газпром после дивотсечки уступил первое место в индексе Мосбиржи ЛУКОЙЛу. Цены на нефть после достижения локального сопротивления в районе 98$ , немного откатились. Ослабление рубля поддержит наших экспортеров!

Еще одно снижение фондового рынка США. Основные индексы открылись скромным ростом, прежде чем значительные потери в акциях крупных компаний и полупроводников (новые экспортные ограничения)затянули рынок на отрицательную территорию.Этому способствовали некоторые тревожные замечания генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона . Согласно CNBC , г-н Даймон сказал, что ожидает рецессии в США через 6-9 месяцев, добавив, что, по его мнению, S&P 500 может легко упасть еще на 20% !
Nasdaq опустился до минимума с июля 2020. Nasdaq -1,04%, S&P -0,75% .

Доллар США поднимался выше 63 руб, впервые с 11 августа
Постепенное ослабление рубля продолжится, с отскоками в период ваыплаты налогов.

Выплаты дивидендов по заблокированным акциям планируются в октябре
СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов (ранее обещал в августе)!

Совет директоров «Русгрэйн Холдинг» предложил акционерам провести добровольную ликвидацию компании. Общее собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 14 ноября.
Русгрэйн Холдинг — российский агропромышленный холдинг, перпсективный сектор не означает автоматом рост конкретного эмитента. На момент закрытия пятницы акции стоили 14,78 рублей, разумно будет продать, у меня их нет.
Промсвязьбанк решил инициировать банкротство OR Group. Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы).

Последний день для покупки акций Самолёта, чтобы получить дивиденды (41Р). Сегодня (!) начиная с 2049 поставлю частями на продажу, откуп в районе 1900.

Пятницу индекс МосБиржи закончил падением (-5,5%), который неделю назад продемонстрировал самое худшее недельное закрытие за 5 лет, теперь ухудшил свой результат. Мы закрыли неделю на самом низком уровне с августа 2017 года. Разочаровал Газпром (14,9% доли индекса), упавший на -8,32%.
Сегодня снижение продолжится, за счет усиления геополитики (террористический акт на Крымском мосту, движение восстановлено)и див. гэпа.
Сегодня Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности (дополнительные распродажи паникеров). Нашему рынку не помог даже рост цен на нефть, которые оттолкнулись от дна на более чем 17%.
Акции нефтегазовых компаний в пятницу упали вместе с рынком, первыми ОТСКОЧАТ! Сегодня ожидаю ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ! Вчера брокеры рассылали клиентам сообщения с предупреждением об изменении обеспечения позиций при див.гэпе Газпрома и необходимостью закрытия плечей/сокращения позиций. Сегодня вероятны маржинколлы. Продолжу частями покупать, снижаю диапазон ,акции Сбера , 90-116, Новатэка 820-1000, Фосагро 4800-6700,Пик 480-570,Белуга 2200-3200,Газпромнефть 300-385,Роснефть 230-290 и другие.

Широкая распродажа в США была спровоцирована отчетом о занятости, который отразил продолжающуюся силу на рынке труда, что вызвало опасения по поводу продолжающегося агрессивного повышения процентной ставки ФРС. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов за день и на восемь за неделю до 3,88%.
Nasdaq -3,8%, S&P -2,8. Nasdaq Composite: -31,9% и S&P 500: -23,6% с начала года!

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков:
"Восстановление доверия — ключевая задача дальнейшего развития фондового рынка, которую ставит перед собой Минфин. Я думаю, что мы должны возвращаться к раскрытию информации эмитентов для компаний. Вторая мера восстановления доверия — прозрачная дивидендная политика. Дивиденды составляют основную часть доходности по инструментам, очень важно, чтобы эта политика была максимально понятной для рынка"

Юань в течение прошлой недели торговался вблизи исторического минимума, который был зафиксирован в июле – ₽7,57/¥, и в начале следующего года юань вероятно укрепится до ₽11-12/¥, т.е. подорожает на 30% с текущего уровня, что позволяет хорошо заработать на курсовой разнице. Другой вариант инвестиций в юани – покупка бондов , также в юанях запланирован выпуск ОФЗ.
Юань станет ключевой резервной валютой России, его доля в структуре золотовалютных резервов страны существенно увеличится с текущих 17,2% (за год до этого выросла на 5%) – это неизбежно, особенно в условиях предстоящей трансформации российской экономики.
https://iticapital.ru/analytics/currency/12874/

Сегодня нашему президенту исполняется 70 лет, он примет участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ в Санкт-Петербурге.
Вероятно умеренное позитивное влияние на рынок.

Тинькофф Инвестиции» запускают торги заблокированными активами на внебиржевом рынке. На старте квалифицированным инвесторам будут доступны 10 ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в НРД в феврале. Речь идет о 5 ETF (не Finex) и 5 отдельных акций. , которые ранее были доступны на внебиржевых торгах»,
По его словам, внебиржевые торги будут доступны на тарифах Private или «Премиум». Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 по московскому времени. Операции будут проходить в отсутствие маркет-мейкера.
Буду отслеживать и сообщать !

Вчера опять купил евробонды ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В (RU000A102K96) . С 14 июня после приостановки, пошли торги по евробондам: XS0088543193 — (Russia-2028)
• XS0767473852 — (RUS-42)
• XS0971721450 — (RUS-23)
• XS0971721963 — (Россия-2043)
• RU000A0JWHA4 — (Россия-2026)
• RU000A0JXTS9 — (RUS-27)
• RU000A0JXU14 — (RUS-47)
• RU000A0ZYYN4 — (RUS-29)
• RU000A1006S9 — (RUS-35)
• RU000A102CK5 — (RUS-27 EUR)
• RU000A102CL3 — (RUS-32 EUR)
• RU000A1034K8 — (RUS-36 EUR)
• RU000A0JXU48 — ВЭБ ПБО1Р8
• RU000A102K96 — ВЭБ1P-23В
• RU000A103FY7 — ВЭБ1P-30В
Низкая ликвидность, больше половина оборотов приходится на RUS 28.

С учетом потерь на прибыльном европейском рынке и возросшей нагрузкой , в виде, НДПИ нас ждет ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ снижения дивидендов акции Газпрома (в район 20р). После гэпа 10.10, могут в моменте оказаться в районе 160. Сегодня от 237 ставлю заявки "лесенкой"на продажу , шансов мало,но они есть!

Наш рынок после рывка на старте(проснулся "Газпром"), к концу дня снизился на -0,46%, на фоне принятия очередных санкций. Когда нет значимых новостей мы пытаемся расти!
Нефтяники и далее будут лучше рынка (Газпрнефть,Роснефть,Татнефть).
Готовая или полуфабрикатная стальная продукция, которая либо производится в России, либо была экспортирована из России, теперь будет полностью запрещена к ввозу в ЕС .НЛМК придется продавать свои заводы в Европе, на которые компания поставляет слябы. На ЕС у НЛМК приходится 50% экспорта слябов. Акция в лидерах падения -2,74%. Есть в портфеле, в просадке, покупать пока не планирую. Понижаю уровень первой покупки по акциям Фосагро в район 5350. P/E российского рынка составляет около 3,5х, что является низким показателем за всю историю торгов. P/E фондовых рынков развивающихся стран 12,4х !

Энтузиазм инвесторов пропал, после высказывания п президента ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.. Он заявил, что поддерживает повышение процентных ставок еще на 125 б.п. до конца года, что для центрального банка важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией.
На основные индексы повлияло сегодняшнее поведение рынка казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций за ночь составила 3,74%, но также торговалась выше закрытия и установилась на уровне 3,83% . Доходность 10-летних облигаций за ночь составила 3,74%, но также торговалась выше закрытия пятницы и установилась на уровне 3,83% .
Nasdaq -0,68;, S&P -1,02%.

У нашего фаворита все ОК!
Beluga Group за 9 месяцев 2022 года увеличила отгрузки продукции на 4,8%.Количество магазинов «ВинЛаб» превысило 1250 торговых точек, а объем продаж вырос на 55,7%. Трафик и средний чек увеличились на 8,6% и 12,4% соответственно.

7 октября последний день перед отсечкой по акциям Татнефти , дивиденд на акцию за 1 полугодие составит 32,71 р. Ниже 350 подкупал (работаю только с преф). Сегодня акция в лидерах, в моменте +2,56% . Остаюсь на дивиденды, продавать начну от 420.За последние 10 лет, гэп закрывался , в среднем, за 34 дня.

10.10 дивидендный гэп по Газпрому, Татнефти (примерно 4% индекса Мосбиржи), может задать негатив рынку.Вероятно до конца недели зафиксирую профит по ряду бумаг: БСП,Газпрнефть,Самолет и др.

Юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже!
Курс юаня к доллару рухнул до минимального за последние 14 лет значения. Юань ослаб до 7,2192 (у нас в районе 7,27) за доллар в моменте, что является минимумом с 2008 года. С 4 октября объем торгов CNY/RUB TOM составил 63,9 млрд руб., против 59,4 млрд руб. USD/RUB TOM. Обороты юаня впервые обошли объемы доллара на Московской бирже.

Продажи крепкого алкоголя в РФ за полгода сократились на 15%. Средний чек на импортный алкоголь сократился до ₽420, а российский — до ₽245 за бутылку. Несмотря на этот умеренный негатив, КОТИРОВКИ АКЦИИ бЕЛУГА поддерживает близость дивидендной отсечки. Размер 150р, дата отсечки - 13 октября. Для получения дивидендов акции необходимо приобрести до 11 октября. Диапазон работы не меняю.

После утренней просадки ,на слухах, что Президент сегодня может выступить с обращением к нации об изменении статуса спецоперации , к концу дня, рынок практически востановился, в итог индекс Мосбиржи -0,81%.
Помогло решение ОПЕК+ о снижение квоты на добычу нефти на 2 млн б/с начиная с ноября. Для РФ, на которую приходится примерно -0,5 млн б/с, решение почти никак не скажется. Необходимости в сокращении производства нет. Это позитив для акций российских нефтяников, выигрывающих от роста цен при стабильности добычи. Вчера акции Новатэка по итогу дня стоили 1000р, сегодня гэп примерно 45р,предполагаю подкупать в районе 900 и ниже. Представители ЕС согласовали новые санкции против России (еще не опубликованны), к которым относится потолок цен на нефть (неизвестно какой потолок , КАК ДОБИТЬСЯ И КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ). Однако блок решил не вводить санкции против Алросы — акции компании выросли на 6,75% . 50% от общего объёма продаж алмазной компании приходится на Бельгию. Таким образом, отсутствие санкций со стороны ЕС – это сильный позитив для компании. Однако компания с апреля находится в SDN листе США. Американские власти заблокировали активы корпорации. Это в свою очередь, усложняет экспорт алмазов из России на ключевые рынки — в Индию и Европу, так как многие по-прежнему опасаются вторичных санкций США, приходится продавать с дисконтом.

Вчерашнее снижение в США примерно на 0,2% поставило под вопрос устойчивость октябрьского ралли. Большинство секторов S&P 500 закрылись с убытком, в то время как энергетика (+2,1%) лидировала в лидерах роста.

"Пощечина США"
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с, позитив и повод для небольшого отскока нашему рынку!

"Переформатирование СВО в КТО является прерогативой Верховного главнокомандующего". Путин не планирует выступать с обращением к нации о смене формата спецоперации-сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акции Магнита вчера припали, это временное тактическое отступление, в районе 5250 начну продавать (СКОРО).
Откупать от 4465. Компания устойчива в кризис. Спрос на продукты питания будет всегда. Моя последняя покупка https://t.me/AkopovFinans/3889

Мосбиржа вчера опубликовала данные по объёму торгов за сентябрь 2022 г. Общий объем торгов на рынках МосБиржи за месяц сократился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,3 трлн руб.Основное падение торгов произошло на денежном, валютном и срочном рынках.
Лучшую динамику (по сравнению с предыдущим месяцем) продемонстрировали рынок акций (рост на 65,3%), рынок драгоценных металлов (рост на 6,5%) и рынок облигаций (рост на 5,6%).
Покупать предполагаю, только при проливах в район 71.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов (45р) НОВАТЭКа за I полугодие 2022 г. Вероятнее всего акция сегодня будет торговаться вдиапазоне 990-1060.

Наш рынок в боковике, +0,22%. В лидерах падения акции Сбера -3,34% . Второй день в лидерах акции Полюса +7,93% на фоне роста цен на золото.
Вчера принят законопроект, в первом чтении, о праве физлиц покупать слитки драгметаллов без НДС у аффинажных заводов. По замыслу Правительства народ, вместо токсичных $ , будет покупать золото. Надеюсь на небольшой задерг перепроданных акций Газпрома до конца недели, вероятнее всего в пятницу. Наш рынок перепродан и ждет повода для отскока, например, ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ, новости про ОЖИДАЕМЫЕ дивиденды Лукойла, Роснефти,Магнита и др. ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения своего лимита добычи на целых 2 миллиона баррелей в сутки. Такое решение ПОЗИТИВНО отразится на нашем рынке.

Второй день подряд на фондовом рынке США наблюдается широкое ралли. Основные средние индексы взлетели выше на открытии и никогда не теряли своей опоры, закрываясь со значительным ростом и приближаясь к своим лучшим уровням дня. Только за последние две сессии индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average выросли на 5,7%, 5,7% и 5,5% соответственно. Инвесторы поверили, что ФРС смягчит свой подход к повышению ставок. В связи,с решением Резервного банка Австралии (РБА) поднять свою процентную ставку всего на 25 базисных пунктов (вместо ожидаемых 50) до 2,60% .В ООН призвали Федеральную резервную систему США и другие центральные банки мира прекратить повышение процентных ставок. Все сектора S&P 500 зафиксировали рост за день.
Nasdaq Продолжается снижение индекса $ . За последние несколько дней он снизился со 114.7 пунктов почти до 110. +3,34%, S&P +3,06% .

От 109 до 100 выставил "частокол" заявок на откуп акций Сбера.

Акционеры Белуги одобрили дивиденды за 1 полугодие 2022 года в размере 150 рублей, див. доходность составит 5,4%, отсечка 13 октября .Последний день для покупки акции под дивиденды - 11.10
Главным драйвером роста для компании является розничное направление. По результатам I полугодия, количество магазинов «ВинЛаб» увеличилось на 73% год к году, что в свою очередь позволило нарастить выручку на 37%. В районе 2400 и ниже подкупаю.Продавать в районе 3200 и выше.

ЦБ утвердил перечень из 13 системно значимых банков
Это Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Юникредит", Совкомбанк, ВТБ, МКБ, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк

Акции Русгидро в лидерах падения -0,8%. Вероятно скупка акций Русалом приостановлена. Диапазон работы 0,61-0,756.

Илон Маск – один из самых медийных миллиардеров в мире, высказался по Украине в Twitter!
Предложил оставить Крым России, на вновь присоединенных территориях провести референдум под эгидой ООН, а за Украиной закрепить нейтральный статус.
За последний год участники рейтинга 400 богатейших людей США в общей сложности стали уже беднее на $500 млрд. Богатые люди не хотят дальнейшей эскалации конфликта на Украине, Илон один из них.

Продал часть акций Сбера, ниже 105 опять начну откупать. Дипазон работы не меняю. В ближайшие месяцы, вероятно, геополитическая напряженность будет возрастать и наш рынок будет в боковике.

Вчера наш рынок вырос +4,33%. Позитивом послужило отсутсвии жестких мер в очередном пакете санкций и дорожающая нефть, рост многих сырьевых товаров.
Цены на нефть растут на новости о том, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи более, чем на 1 млн баррелей в сутки — самое большое с 2020 года.Заседание состоится 5 октября. Растут цены на алюминий, после падения на -28% в третьем кварталле. Серебро +9%! Золото также продолжило тенденцию роста прошлой недели, +2.5%. Акции Полюса вчера прибавили +10,77% (после падения на -41% в сентябре). Акции АЛРОСА выросли на 7% на новости об освобождении алмазов от санкций! Бельгия и в дальнейшем будет блокировать попытки ввести санкции против российского алмазодобытчика.Антверпенский Всемирный алмазный центр заявил, что санкции лишат его около 30% бизнеса и принесут пользу конкурентам. Когда речь заходит о существенном ущербе бизнесу, отдельные страны Евросоюза не готовы жертвовать им в угоду солидарности. У кого нет в портфеле, на проливах ниже 60 разумно покупать.

Самый большой дневной рост с августа! Рынок акций США хорошо начал неделю, месяц и четвертый квартал. Фактором поддержки стало резкое падение доходности казначейских облигаций. . Доходность 10-летних облигаций упала до 3,65%.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с энергетикой (+4,8%), что сегодня является лучшим результатом с большим отрывом благодаря росту цен на нефть. Nasdaq +2,27%, S&P +2,59%.

В сентябре индекс Московской биржи потерял 18,45%. Это самое большое падение с февраля текущего года, когда оно составило около 30%.

В пятницу наблюдался аномальный спрос в юаневых облигациях Русала торгуемых в рублях , я его "поддержал" и продал по максимуму дня. Откупать предполагаю от 100 и ниже.

На этой неделе ряд закрытий по реестру дивидендов и весомая просадка в индексе к 10.10. Текущие веса в индексе Мосбиржи: Газпром 15,6% (7.10) , Тат(+преф) 3,1% (5.10), Новатэк 6,4% (5.10).

В пятницу наблюдался активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, до проведения сьезда коммунистической партии Китая работаю с $|CNY в диапазоне 6-7,5 .

В пятницу в лидерах падения были акции БСП, опять откупил их. Диапазон работы прежний.

После утверждения дивидендов по Газпрому , многоие инвесторы захотели зафиксировать прибыль.Они не верят в перспективы «Газпрома» на фоне новых налогов, выхода из строя газопроводов, вероятной полной остановки поставок газа в Европу.
Корректирую нижнию границу диапазона для акций Газпрома с 250 до 240, по прежнему надеюсь зафиксировать прибыль по части акций до 7.10.В пятницу многие выпуски юаневых облигаций, в моменте, торговались ниже номинала. Пользуйтесь возможностью зафиксировать хорошую валютноую доходность на долгий срок!
В лидерах роста в пятницу были строители : Пик (+6,72%) и САмолет (+5,8%). Работаю с этими волатильными бумагами, опять продал акции ПИКа.

Фондовый рынок США показал хорошие результаты в начале дня, но уступил место устойчивому давлению со стороны продавцов. Замедление экономического роста и опасения по поводу повышения процентных ставок повлияли на настроения инвесторов. Основные индексы снизились на 1,5%.

Мосбиржа допустила новые остановки торгов в случае появления «черных лебедей»
Об этом заявил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в рамках Международного форума «Российский рынок производных финансовых инструментов», организованного Национальной финансовой ассоциацией (НФА).
«Остановка торгов — это вынужденная мера. Это выбор между очень плохим и совсем плохим, это не выбор между хорошим и плохим.

«Газпром нефть» увеличит поставки с Чаяндинского месторождения на рынки АТР до 1,9 млн тонн
В результате ежегодный уровень поставок нефти с Чаянды на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 1,9 млн тонн, из нефтяных оторочек также будет добываться 2,2 млрд куб. м газа. В районе 300 докупаю.

Reuters: Nord Stream AG планирует устранить утечки на "Северных потоках" 3 октября . Прогнозы по дальнейшей работе не даём, сперва нужно оценить ущерб
Позитив, все таки трубопроводы не бросят! https://www.reuters.com/business/energy/nord-stream-1-likely-stop-leaking-gas-monday-operator-says-2022-09-29/

ЦБ Китая велел госбанкам распродавать доллары для поддержки юаня - Reuters
. https://www.reuters.com/markets/currencies/exclusive-chinas-state-banks-told-stock-up-yuan-intervention-sources-2022-09-29/

Вчера в лидерах роста были акции БСП, в очередной раз зафиксировал прибыль(9,3%). Диапазон работы не меняю.

Сегодня ключевые события:выступление Путина и дивиденды Газпрома! С начала года индекс Мосбиржи упал на 48,92%. Вчера наш рынок вырос, благодаря Газпрому, он прибавил +4,18% . Рост акции Газпрома сегодня продолжится, по мере роста будет появляться все больше желающих выйти из этой бумаги. Вчера написал свои ближайшие планы по акциям Газпрома (https://t.me/AkopovFinans/3908 ).
Акции Фосагро сегодня откроются дивидендным гэпом вниз. С учетом внешнего фона и будущего роста налоговой нагрузки,жду падение акций больше размера дивидендов(780р), а закрытие гэпа затянется на неопределенный срок. Сегодня (в 15-00)состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, ожидается "объёмное выступление Путина" (цитата Пескова).Президент подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей. Пока не появятся признаки окончания СВО, будет наблюдаться высокая волатильность. Например, акции Пик "пилят" в диапазоне 500-550, не жадничайте чаще фиксируйте прибыль и откупайте . Торгую на "свои", застрять в акции ПИК не боюсь.

Вчера на рынке США наблюдалась сильная распродажа.Вчерашнее ралли было полностью сведено на нет, так как S&P 500 упал до нового минимума 2022 года (3610,40).
На фондовый рынок повлияли огромные убытки Apple (-4,9%) после понижения рейтинга BofA с «Покупать» до «Нейтрального», что было связано с опасениями по поводу пересмотра отрицательных оценок прибыли, вызванного более слабым потребительским спросом.Число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю снизилось на 16 тыс. до 193 тыс., против прогнозов на уровне 215 тыс. Количество заявок продолжает постепенно падать, что является одним из признаков сохранения перегретости рынка труда и может подтолкнуть ФРС к сохранению "ястрибиной" позиции.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями от 4,1% (коммунальные услуги) до 0,1% (энергетика).
Nasdaq -2,84%, S&P -2,11%.

О "самой любимой" акции ГАЗПРОМА! После одобрения дивидендов за I полугодие 30 сентября (почти наверняка), жду роста (несколько дней) и , если дадут, 250 частями начну фиксировать прибыль.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 октября 2022 г (последний день для попадания в реестр 7.10). Выплата дивидендов 24 октября 2022.Закрытие гэпа в этот раз будет длительным, хорошо если дадут распродать в диапазоне 265-280, где выставлю "частокол" заявок на продажу.Скорое повышение ставки НДПИ, частично компенсируется с декабря ростом тарифов (+8,5%) на газ на внутреннем рынке ! Газовая инфраструктура на территории РФ, имеет протяженность 178 тыс.км. С нарастающим темпом идет социальная газификация, которая оценивается в 1,9 трлн рублей. Объем реализации газа Газпромом в РФ, более 225 млрд кубометров (за границу более 200 млрд кубометров).

Китайский юань подешевел к доллару до минимума с 2008 года.
Покупаю частями (выходя из токсичного $ ), зарабатываю работой с облигациями .

Наш рынок немного подрос +0,53%, дневная волатильность индекса 3%. Вчера инвесторы вспомнмли про защитную бумагу - МАГНИТ (+5,99%), о которой писал все эти дни Вам и покупал.Продавать начну от 5250, следущая покупка в районе 4250. Сегодня лучше рынка могут быть акции Роснефти,Газпромнефти, Газпрома,Татнефти преф.,Сбера,Новатэка,Фосагро (последний день для попадания в дивидендный реестр ).
Ряд стран (США,ЛАТВИЯ,БОЛГАРИЯ) призывают своих граждан покинуть Россию.Вновь усиливается санкционная риторика.

Фондовый рынок США вчера отскочил от условий перепроданности. Индекс S&P 500, установивший вчера новый годовой минимум (3623,29), прервал полосу неудач из шести сессий и закрылся выше уровня 3700.
Индекс доллара США снизился на 1,2% до 112,7 . Доходность 10-летних облигаций упала на 26 базисных пунктов за день до 3,71%, а доходность 2-летних нот упала на 21 базисный пункт до 3,71% .
Nasdaq +2,05%, S&P +1,97%.

Российский разработчик решений для кибербезопасности Positive Technologies завершил сбор заявок на приобретение акций в рамках вторичного размещения (SPO), цена установлена на уровне ₽1061,8 за акцию. Акция хорошая, но дорогая по мультипликаторам. Предполагаю купить в районе 1000 и ниже.

Госдума 3 октября проведет внеплановое заседание — спикер ГД Володин. Вероятно произойдёт принятие 4х областей в состав России. Последуют санкции и ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ. Берегите деньги, они Вам пригодятся. Часть рублей выведу на банковский счет (на текущие расходы), на случай закрытия биржи (маловероятно)!

Акции БСП , хорошо ведут себя на проливах, в ближайшие дни ожижаю боковие в диапазоне 74-85, где и предполагаю работать .

Европейская комиссия выпустила инструкцию, в которой сообщила о снятии ограничения с российских удобрений. Акции Фосагро хорошо себя ведут на проливах, скоро див. отсечка (29.09). Напомню, что СКОРО производители удобрений помогут бюджету на 100 млрд рублей. Этот негатив настраивает инвесторов на фиксацию прибыли в этой замечательной акции. Пытаюсь использовать возросшую волатильность, диапазон работы не меняю. Готов к движению бумаги в любом направлении!

Минфин РФ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 28 сентября 2022 г. аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

В Мексиканском заливе набирает силу ураган!
В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что он доберется до Флориды к середине этой недели.
Добыча 11% нефти и 8% газа США в заливе УЖЕ приостановлена из-за приближения урагана , рабочие эвакуированы с 12 производственных платформ (компаний: BP, Chevron, Occidental Petroleum и Hess ).
Стратегические запасы нефти в США снизились до 427 миллионов баррелей (на 16.09). Это минимумы 1984 года! В декабре 1975 года в результате нефтяного эмбарго ОПЕК 1973 года, Конгресс учредил Стратегический нефтяной резерв (SPR). Закон был разработан, чтобы «уменьшить последствия серьезных перебоев в энергоснабжении», например, вызванных эмбарго. Со временем правительство США начало пополнять резерв. В пиковый момент в 2010 году уровень достиг 726,6 млн баррелей. С 31 марта, Байден распорядился продавать стратегические запасы, которые продолжаются по сей день. США объявили, что будут пополнять стратегические запасы при падении нефти ниже 80$ . Эта цена предполагается, низкой в сегодняшних условиях. Для наших нефтяников (бюджета) это хорошо!

Перепроданность и рост цен на нефть помогли нашему рынку немного отскочить, индекс Мосбиржи +1,04%.В лидерах, как предположил утором, акции Новатэка +9,72%.
На позитивной стороне оказались бумаги «Газпрома» после публикации финпоказателей компании за шесть месяцев.EBITDA составила рекордные 3 трлн руб., что более чем в 2 раза превышает результаты I полугодия 2021 г. Чистая прибыль составила 2,5 трлн руб. Это больше, чем в сумме за последние 2 года. Фамил Садыгов второй раз за две недели напомнил , что Газпром готов выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию! Нафтогаз (Украина) инциировал разбирательство в международном арбитраже, в ответ Газпром заявил о возможных санкциях РФ против Нафтогаза (15 млрд куб. м в год). При сложности ремонта трубопроводов и препирательств с ЕС, Новатэк выйгрывает . ВАЖНО понять сроки восстановления и главное - по чьей вине произошла авария (диверсия)! Индекс RGBI вчера отскочил вслед за рынком акций, поднявшись на 1,9%. Изменение тренда на нашем рынке пока не жду, ГЕОПОЛИТЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ НАРАСТАЕТ. США не возражают против применения Киевом оружия запада против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов — Госсекретарь США Блинкен.

Индекс доллара США припал, фондовый рынок пробовал отскочить, но у него не получилось. S&P 500 установил новый внутридневной минимум 2022 года (3 623,29), упав ниже июньского минимума (3 636,87) в конце дня.
Nasdaq +0,25, S&P -0,21%.

В обоих газопроводах (Северный поток-2 и на Северный поток-1 ) обнаружена утечка газа.Власти Дании не исключают умышленных действий. Прорывы в газопроводах случаются крайне редко, заявил руководитель ведомства.Небольшой позитив для Новатэка.
Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста до 9%, приближаются к $1900 за тысячу м3.
https://www.kommersant.ru/doc/5582075

Сегодня предполагаю активно покупать/продавать в акциях Новатэка (800-1000), Фосагро (6500-7480)- близость див. отсечки (29.09) ДЕЛАЮТ ЭТУ АКЦИЮ ПРИОРИТЕНТНОЙ,ПИК (500-550),БСП (75-82), Сбер 100-130, Газпромнефть 300-420.
Меняю диапазон работы с акциями Мосбиржи: 72- 87.

«Открытие Инвестиции» с 7 октября исключает доллар США из обеспечения на срочном рынке Московской биржи. Любители торговать с плечом, будьте осторожны!

Паника и очередной обвал Рос. фондового рынка! В понедельник в моменте падение составляло 12%, итоговый результат по индексу МосБиржи -9,5%. Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 2,3% (закрылся на 4-х месячном минимуме). Корпораты сильно просели, например облигации ПИК 001Р-01 торговались с доходностью к погашению в районе 21%. Участники продавали облигации, чтобы не попасть на маржин колл. На таких проливах продолжил точечно частями покупать заранее намеченные акции.
При хороших отскоках фиксирую прибыль, например в акциях Новатэка (12,7%).Аналогично в акциях БСП, ПИК. Решение принимаю смотря на график и стакан.Наиболее вероятен боковик, до решения собрания акционеров Газпрома (30.09) .На нем будет решаться вопрос дивидендов в размере 51,03 рублей на акцию или 24,7% по текущим ценам. Нефть марки Brent вчера упала ниже $85 за баррель впервые с 14 января. Акции Сургут. пр. рухнули вчера на -17,33%. Инвесторы опасаются за судьбу "долларовой подушки" при возможной заморозки валюты. Остуствии отчетности добавляет нервозности, есть в моем портфеле, в просадке (терпеливо жду).Акция перепроданна , жду отскока.

Давление на рынок США продолжает оказывать укрепление доллара ( Индекс DXY вновь достиг нового многолетнего максимума на отметке в 114.5), поскольку компании из состава S&P 500 в совокупности генерируют примерно 40% выручки в иностранных валютах. Также негативное влияние оказывает и восхождение доходностей казначейских облигаций. 10-летние трежерис сегодня вновь поставили новый многолетний максимум. Восходящий импульс, в начале вчерашних торгов в сША, быстро угас, и фондовый рынок просел. Акциям удалось немного отскочить, но S&P 500 зафиксировал новый минимум закрытия за год (3655). Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 3,75% незадолго до обновления Банка Англии, установилась на уровне 3,88%.
Nasdaq -0,6%, S&P -1,03%.

В эти авральные дни, у меня были сделки по купле/продаже акций Мосбиржи (MOEX), работаю в дипазоне 80=90.
Московская биржа — биржевая группа. Управляет единственной (!) в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами.

«Открытие Инвестиции» вводит запрет на покупку гонконгского доллара с 28.09, в связи с возрастающими инфраструктурными рисками по операциям.

В пятницу продолжил откупать акции Магнита, продавая короткие ОФЗ 26220 (погашение 7.12 ).Доходность коротких ОФЗ ( 26222, 26227, 26220, 26211) не высокая, но в момент просадки рынка, они пригодятся для покупки подешевевших акций. На цене 4706 появился крупный покупатель, но успел подсуетиться и часть ОТКУПИТЬ.В случае дальнейшего снижения акции, следущая покупка в районе 4500.Продавать начну от 5450.

Индекс Мосбиржи за неделю обвалился на 14.18% - максимальное значение с февраля. Мы пятницу тоже продолжили снижение -4,61%. В пятницу акционеры ФосАгро на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов —780 руб. на обыкновенную акцию.Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за 1 полугодие 2022 года. Дивидендный реестр компания закроет 3 октября(последний день для покупки под дивиденды 29.09).
Инвесторы слабо отреагировали на инфу по рекордным дивидендам, поскольку не надеятся в ближайшем будущем на такие высокие выплаты. Берегите деньги, мы увидим наш рынок, еще ниже, готовьтесь к покупкам с невероятной скидкой.Стремительный рост доллара и повышение ставки,приводит к уменьшению цен на сырье. Нефть продолжает снижаться. На Мосбирже заявили, что не планируют предоставлять доступ недружественным нерезидентам в этом году (сказал журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов)! На 30 сентября назначено очередное обращение Путина, где будут подведены итоги референдумов и, вероятно,принято решение по присоединению этих областей к РФ.

Goldman Sachs снизил свою целевую цену на конец года для S&P 500 до 3600 с 4300 и признал, что видит потенциал снижения до 3150 в случае жесткой посадки.
Доходность 2-летних облигаций выросла до 4,26% (начало недели с 3,85%), а доходность 10-летних нот достигла 3,82% (начало недели с 3,45%). Они установились на уровне 4,21% и 3,70% соответственно.
Индекс доллара США (DYX (Индекс силы доллара по отношению к остальным 6 валютам) поднялся до самого высокого уровня с 2002 года (113,99) и зафиксировал самый большой недельный рост с марта 2020 года. Nasdaq -1,8%, S&P -1,72%.

Проверяйте!
Все компании, кроме АФК "Система" , завершили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок - ЦБ.

Ослабление юаня пока не носит неотвратимого характера: в паре с долларом он движется внутри своего исторического коридора 6,3–7,2. В районе 7,14 буду делать очередную докупку юаня, через продажу $ . В районе 8 руб за юань, сделаю очередную закупку.
Присматриваюсь к покупке доллара Гонконга (HKD/RUB). USD/HKD — 7,85, а историческая амплитуда колебаний курса укладывается в 1,5%. Россия вошла в тройку стран-лидеров по операциям с юанем за пределами Китая. Первое место в мире по операциям с офшорным юанем занимает Гонконг, второе — Великобритания. https://www.forbes.ru/finansy/477883-rossia-vosla-v-trojku-stran-liderov-po-operaciam-s-uanem-za-predelami-kitaa

Вчера на фондовом рынке США было снижение (особенно в последние 10 минут сессии), доходность 10-летних облигаций резко выросла до 3,70%.
Nasdaq -1,37%, S&P -0,84% .

Благодаря хорошим новсотям по дивидендам Газпрома наш рынок вырос +2,82%. Ждем еще собраний по дивидендам от Газпрнефти, Фосагро, Новатэка,Магнита и др. Часть этих немалых дивидендов, выплаченных в октябре, придет на фогдовый рынок.
Совет директоров Полиметалл отменил финальные дивиденды за 2021 г. и не предложил промежуточные выплаты за 2022 г. с целью повышения устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности.После этой новости акции упали на -11,38%. По прежнему не решена инфраструктурная проблема.Polymetal рассматривает возможность перерегистрации компании в Китае, ОАЭ или Казахстане.

Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за 1 полугодие в размере 32,71 руб на акцию!
Продажа начну в районе 420.
Примерно 8% за 6 месяцев (по префам)!

Ждем дивидендов (51,03Р)!
Ситуация, когда рекомендованные советом директоров Газпрома дивиденды в итоге не утверждаются акционерами и не выплачиваются, второй раз не повторится, уверен замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
«Я исхожу из того, что Газпром сделает то, что он сейчас сказал, что он сделает», — цитирует его слова Интерфакс.
Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления «Газпрома» : Помимо этого, значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года. Суммарный размер дивидендных выплат, как ожидается, составит 1,208 трлн руб., что соответствует 51,03 руб. на акцию. Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток Группы «Газпром» полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности.

В 2023 г. налоговая нагрузка вырастет примерно на ₽1,4 трлн. Эту нагрузку почувствуют экспортеры, а мы уменьшение дивидендов. Не подвержены такому давлению компании в секторах: энергетика, телекомы, ритейл, строители.

Так бывает! Русгидро вчера закрыл ГЭП от августа 0,7234. У меня заявка на откуп стояла 0,7222.
5р не хватило до покупки акций POSI, которую планировал купить ранее https://t.me/AkopovFinans/3830

Минфин вчера не смог разместиться, нет заявок по приемлемым ценам.Аукционы по размещению ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26240 на 10 млрд руб признаны несостоявшимся.

Продолжаю , зажигать и беспрерывно помогать, тем кто хочет продать облигации и тем кто хочет купить !
Вчера было много сделок в облигациях юанях.
Наибольшая волатильность и объёмы вчера были в облигациях Полюса (CNY).
К вечеру , часть откупил .

Снижение нашего фондового рынка, в условиях геополитической напряженности продолжилось. После падения на 9% в начале торгов индекс Мосбиржи значительно откупили. В итоге: -3,84%.
Именно в такие дни , когда паника и хаос, я увеличиваю ТОЧЕЧНУЮ ПОКУПКУ моих фаворитов.Поводом для роста может быть обьявление дивидентов Газпромом (30.09), Роснефтью, Лукойлом и другими. Высокая волатильность наблюдалась и в облигициях. Индекс ОФЗ (RGBI) упал на 2,1% . В моменте он терял более 4%, опускаясь до трехмесячного минимума.Продолжил покупать защитные акции типа Ростелеком преф.

FOMC (Федеральный комитет открытого рынка) единогласно проголосовал за повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов, как и ожидалось, до 3,25%, и предположил, что дальнейшее повышение ставки будет уместным.
Председатель ФРС Пауэлл признал, что в этом году, вероятно, будет ужесточение еще на 100 или 125 базисных пунктов, и что, по его мнению, весьма вероятно, что ставка по федеральным фондам наверняка достигнет 4,60%, что является средней оценкой ФРС на 2023 г.
Рынок США , опять снижение :Nasdaq -1,79%, S&P -1,71%.

Начал откупать акции МАГНИТА, диапазон прежний.

Купил еще акций Русала , закончил формирование портфеля по этой бумаге, продавать начну в районе 50.

В конце дня, на панике, прикупил ЕЩЕ облигации Русала в юанях, они затем отскочили. Работаю с этими облигациями , в дипазоне 100-102.

Уже на постмаркете (смотрите время) докупил акции ОГК-2. Не раз писал, об устойчивость энергетического рынка к введенным санкциям + стабильные дивиденды.

34 место в антирейтинге самых худших дней индекса Мосбиржи 1997г! Вчера произошел обвал нашего рынка (-8,84%),в моменте 11%,этому способствовало перспектива увеличения налогового бремени на нефтегазовый сектор и геополитика ( на фоне запланированных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье с 23 по 27 сентября ).
Запад угрожает России новыми санкциями в случае референдумов. Совет Федерации рассмотрит поправки о введении понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» в УК РФ. Частично бумаги продавали для поддержки маржинальной позиции.Возможно в Газпроме был "вынос шортистов". Точечно покупал/продавал любимые акции, (изменения в дипазон работы)Новатэк(970-1400),Сбер ( 100-160) и на вечерней сессии.Однако Новатэк лучше защищен от дополнителной налоговой нагрузки,из-за соглашения России и Китая по Ямал СПГ, в котором прописано обещание не увеличивать налоговую нагрузку на проект, а также из-за статуса СРП «Сахалин-2»."Ямал СПГ" самый крупный в России СПГ-проект, мощность которого достигает 17,4 млн т в год. Волатильность на нашем рынке продолжится, но уменьшится , по сравнению с 20.09. Последствия очередной фазы эскалации геополитического конфликта непредсказуемы, поэтому НА ОТСКОКАХ фиксирую прибыль.Напромер по Новатэку сегодня планирую выставить "частокол заявок" (на продажу/покупку) в дипазоне 970-1150.

основным фактором вчерашнего снижения рынка США был рост доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, которая за ночь достигла 3,99%, установилась на уровне 3,97%. Доходность 10-летних облигаций, которая за ночь достигла 3,60%, установилась на уровне 3,56%.
Все 11 секторов акций США завершили в минусе. Nasdaq -0,95%, S&P -1,13%.

ЦБ ужесточил требования к ипотеке и долевому участию. Застройщики и сегодня ХУЖЕ РЫНКА.Начал работать с этой бумагой, дипазон работы 640-820, сегодня купил на минимуме (заявка сработала частично) и продал.

Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб.! По данным “Ъ”, для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год.
Сейчас проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Газпрома» «Сахалин-2» освобождены от экспортной пошлины и фактически от НДПИ («Ямал СПГ» имеет длительную льготу по НДПИ). Ключевая проблема в том, что как соглашение о разделе продукции по «Сахалину-2», так и межправсоглашение между Россией и Китаем по «Ямал СПГ» (в акционерах проекта китайские CNPC и Фонд Шелкового пути) запрещают ухудшение налоговых режимов.
https://www.kommersant.ru/doc/5570639

По акциям Газпрома поднимаю первый уровень продаж с 250 до 265. Предполагаю , что рост начнется до 30.09 и продолжится 7-10 дней после , в случае,подтверждения дивидендов!

В Газпромнефти положением по дивидендной политике закреплен целевой размер дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Надеюсь до конца года на дивиденды, после обьявления акция уйдет выше 450, откупать ниже 400.
Компания наращивает добычу, нефтепереработку. Мажоритарий компании (ГАЗПРОМ) , с учетом великих строек ЗАИНТЕРЕСОВАН В ДИВИДЕНТАХ дочки! У кого нет в портфеле, можно купить на просадке в районе 425р.

После решения ЦБ о снижении ставки до 7,5% и последующих"ястребиных" комментариев. ОФЗ и корпоративные облигации вчера распродовались (рост доходности), что свидетельствует , о том что инвесторы допускают возможность роста ставки ЦБ.Сезонная дефляция завершится в России к октябрю. Индекс гособлигаций (RGBI) просел на 1,2% — это максимальная дневная просадка за последние пять месяцев.
Не разделяю эти опасения, тем не менее ранее включил в свой портфель облигации с ПК ( выпуски с переменными купонами, привязанными к рыночной ставке RUONIA ).

Брокер «Тинькофф Инвестиции» объявил, что с 1.10 полностью запретит неквалам покупать ценные бумаги «недружественных» эмитентов.БКС,Фридом Финанс, ITI Capital и ряд других брокеров уже обьявили о запрете.
Вероятно следить за долями бумаг в портфелях клиентов и поэтапно вводить ограничения , как рекомендовал ЦБ , для брокеров сложно.

Наш рынок немного снизился -0,19%. Хороший отчет по GLTR,однко инфа про дивиденды способствовало падению бумаги -5,58%. Дивиденды остаются приоритетом для Globaltrans, но компания пока не нашла "идеального решения" для всех акционеров - Финдиректор - Интерфакс.
Ориентиров по срокам дивидентов пока НЕТ.

В последний час торгов фондовый рынок США подрос. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 и 2011 годов соответственно. Доходность 2-летних облигаций достигла 3,97%, после чего остановилась на уровне 3,94%, а доходность 10-летних нот достигла 3,51%, прежде чем остановилась на уровне 3,49%.
Nasdaq +0,76%, S&P +0,69%.

Первое с момента СВО размещение акций на нашем рынке! Positive Technologies объявляет о SPO
Акции POSI включены в три индекса Мосбиржи, а с 20 сентября они будут переведены в первый котировальный список. Число акционеров выросло с 1400 до почти 60 000, и это показывает интерес инвесторов к отрасли.
В рамках SPO крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. При этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.
Ценовой диапазон размещения составит от 1200 до 1320 рублей за одну акцию . Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября включительно.Итоговая цена будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок. Он может быть завершен ранее 27 сентября по решению продающих акционеров.
Не участвую, надеюсь купить на просадке в районе 1000.

Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 3.5% впервые с 2011 года.
Роснефть умудрилась занять в юанях по 3,05 % на те же 10 лет.

По прежнему работаю с аациями Сбера в диапазоне 130=146, увеличиваю позицию в портфеле.
По Газпрому до 30.09 работаю в диапазоне 235-278.

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин пообещал увеличить долю акций предприятия, принадлежащих физическим лицам, до 25%. Это планируется сделать за счет передачи ценных бумаг сотрудникам «Норникеля» в рамках корпоративной программы «Цифровой инвестор», сообщил миллиардер в интервью РБК.
Программа начнет действовать с 2023 года, а ее реализация рассчитана на десять лет.
По итогам первых семи месяцев 2022 года сохранил позиции на рынках присутствия, 50% экспорта сохраняется в Европу, 20% - в Америку. В ближайшее время акции будут находиться в диапазоне 14000-20000 руб.

16/09 облигации Полюса в CNY, в моменте, были дешевле номинала, конечно, воспользовался этим случаем.

Брокер БКС решил полностью запретить «неквалам» покупку бумаг из недружественных стран уже с 1 октября вместо 1 января 2023 года.

С 19 сентября по 21 сенября по акциям ПАО «СПБ Биржи" (SBPE) не будут проводиться торги, будут—изменение валюты торгов . С 22 сентября 2022 г. будет проводить торги и расчеты по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» только в российских рублях.
Бумаги SBPE останутся в портфеле, их количество не изменится. Оценка бумаг в портфеле будет производиться в рублях.

Власти Германии берут под контроль государства принадлежащие компании Rosneft Deutschland доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах. Примерно 12%нефтеперерабатывающих мощностей страны. Свое решение власти объяснили «надвигающейся угрозой безопасному энергоснабжению». «Роснефть» в свою очередь заявила, что теперь готова обсудить новый контракт по поставке нефти Германии. Но только в случае соблюдении ряда условий, в том числе при гарантиях оплаты и защиты инвестиций. В их числе предприятие в Шведте. Пока собственность "Роснефти" не экспроприирована, а отдана на полгода в доверительное управление Федеральному сетевому агентству.Роснефть вложила в завод инвестиций на сумму 4,6 млрд евро, соблюдая все принципы, включая «зеленые» и ЕSG, которые существуют в мире и в Европе! Снижаю уровень покупки в район 350.

Наш рынок в широком боковике,так, вероятно будет до обьявления дивидендов Газпромом. GLTR выросла +10,25% в предверии сильного отчета 19.09 . Есть в портфеле, в просадке, продавать начну после прохожднния 500р.

Самое большое однодневное падение в процентах за всю историю FedEx ! На фондовом рынке США четвертая неделя сниженния за последние пять недель.
FedEx выпустила предупреждение о плохих доходах за первый и второй кварталы финансового года, которые задали тон всей сессии. В качестве причины предупреждения компания сослалась на ухудшение макроэкономических условий как на международном уровне, так и в США.
Продажи носили широкий характер (пострадавшие коллеги:UPS, XPO Logistics и Amazon ) , но акции , подобные FedEx (-21,4%), пострадали несоразмерно.
Nasdaq -0,9%, S&P -0,72%.

Еща одна стройка Газпрома!
В ближайшее время начнётся строительство 1100-километрового газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак на саммите ШОС.
С 1 января по 15 сентября 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 38,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 84,8 млрд куб. м. В сентябре поставки в Китай регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта.

Сегодня, состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке(в 13:30 по моск.времени).
Большинство экспертов ожидает, что регулятор примет решение понизить ставку с нынешних 8% до 7,5%. Снижение на 0,5% уже в рынке и не окажет ЗАМЕТНОГО влияния на котировки акций,валюты и ОБЛИГАЦИЙ .
Компании с большой долговой нагрузкой: АФК Система, МТС, Роснефть,М.видео.

На нашем рынке опять выкупили утреннюю просадку, индекс МОСБИРЖИ +0,44%.
Вышел отчет Роснефти за полугодие, выручка и чистая прибыль выросли на 32,5% и 13% соответственно. Однако акции упали на 2,26% из-за увеличения долговой и логистической нагрузок.У компании большой чистый долг, он превышает чистую годовую прибыль в 5 раз. На обслуживание долга ежегодно уходит много денег. Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая текущие результаты, дивиденды могут составить примерно 20 руб (то есть около 40 руб./акция по итогам 2022 г. с доходностью 11%).Председатель правления Игорь Сечин сказал:Финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства, следует из пресс-релиза министерства экономики и защиты климата Германии. В районе 355 начну частями подкупать акции Роснефти.

Опять снижение фондового рынка США!
Перед открытием был представлен ряд смешанных экономических данных и корпоративных новостей, которые были встречены неоднозначной реакцией участников рынка, прежде чем слабость акций компаний с большой капитализацией стала сегодня основным фактором ценового движения. Акции энергетических компаний распродавались из-за падения цен на энергетический ресурсы.Например: Brent торгуется в районе 91$.
Nasdaq -1,43%, S&P -1,13%.

Коллеги, вышел новый выпуск авторской программы на радио Бизнес-ФМ Краснодар. В этот раз поговорим о замечательной акции "Магнит" #MGNT.
Слушать выпуск

По мнению главы Минфина Антон Силуанов , хранить резервы надо в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран. Вчера продолжил покупать облигации Полюса в юанях.

В районе 240 активно выкупают акции Газпрома, продавать частично начну от 250.

Норвежская Equinor продала «Роснефти» свои российские свои доли в российских совместных предприятиях за €1. В сентябре Equinor стала первой из нефтегазовых компаний, которая полностью ушла из России. В первом квартале 2022 года балансовая стоимость активов Equinor в России оценивалась в $1,1 млрд, сейчас она списана до нуля.
Ниже 360 подкупаю акции Роснефти, от 420 частями продаю, надеюсь еще на дивиденды в этом году. Компания ростовая, благодаря проекту Восток Ойл.

Почти три четверти российских акций, обращающихся на бирже, принадлежит «недружественным нерезидентам» (есть и российские граждане, которые «инвестировали в российские же активы необязательно из России»), которые не могут участвовать в торгах с конца февраля.Доля акций российских компаний, находящихся в свободном обращении , составляет 38%, из которых около 28% принадлежит не нашим! Поэтому думают как их "отпустить с миром" !
Подробнее на РБК:
https://quote.ru/news/article/6321f1719a79471131b475f8

Германия рассматривает возможность национализации Uniper . Рост цен на природный газ и сокращение поставок из России привели к ежедневным потерям Uniper в миллионы долларов. После принятия решения доля правительства в крупнейшем импортере газа в ФРГ может превысить 50%.
Uniper мажоритарий Юнипро, дивиденды получить не может, принял решение об уходе с российского рынка и продаже активов. Акции Юнипро торгуются в коридоре, иногда это использую продаю/откупаю 1.380 - 1.46.

МосБиржа расширила список акций (с 56 до 61)с ограничениями на продажу для недружественных нерезидентов
! С 9 сентября в него добавили обыкновенные акции Бурятзолото, Новороссийского комбината хлебопродуктов, Газпрома газораспределение Ростов-на-Дону, Юнипро, а также привилегированные акции Ростелекома и Томской распределительной компании. По прежнему, например, Сбера нет, зато появились неликвиды о которых никто не знал!
НРД получил право списывать средства со счетов нерезидентов без их согласия. За счёт этого в будущем могут быть компенсированы заблокированные средства россиян.

Акции Сбера вчера были в лидерах рынка (+1,39%), ниже 132 покупаю, от 142 продаю.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на прошлой неделе заявил, что решение по дивидендам будет принято не раньше апреля будущего года, но инвесторы ищут любой повод, для покупки.

Вчера наш рынок начал снижением(в моменте -1,7%), потом несколько восстановился и закончил торги индекс ММВБ -0,45%.После информации о возможном введении экспортных пошлин на все виды удобрений Фосагро и другие акции сектора стали падать.Реакция эмоцианальная и черезмерная, закончили торги акции Фосагро -3,06%.Предполагаю, 21 сентября акционеры компании утвердят дивиденды в размере 780 руб.Продолжу сегодня подкупать в районе 7450/7100 . Диапазон работы не меняю. Нашим потребителям удобрений подвезло (Фосагро в будущем , с учетом пошлины, больше будет продавать нашим), бюджету достанется больше денег, Фосагро продолжит радовать акционеров.
Однако в будущем компания наверное снизит инвестиционную программу и дивиденды.

Августовский отчет PPI(индекс цен производителей) ​​оказался лучше, чем вчерашний августовский отчет CPI(индекс инфляции).
Nasdaq +0,74%, S&P +0,34%.

Сегодня прошел аукцион ОФЗ успешно . облигаций серии 26239 с погашением 23 июля 2031 г. и фиксированной купонной ставкой был размещен полностью (10 млрд.р), при переспросе в 2,5 раза. Доходность по средневзвешенной цене размещения составила 8,94%, при котировании на уровне 88,75% от номинала.

Вероятно дружественные нерезиденты подкупают Магнит и снижают долю в Газпроме. В обих компаниях ожидаю дивиденды до конца года и повышенную волатильность в сенября-октябре.Диапазоны работы с этими акциями не меняю.

Долгий срок (10-летние бонды в юанях на рынке РФ еще никто не размещал) и низкая ставка! Роснефть успешно провела размещение облигаций в юанях с офертой через 2 года, увеличив объем с 10 до 15 млрд юаней, финальный купон составил 3,05% . Не участвовал, в условиях дальнейшего повышения ставки в США и дефицита инструментов в юанях для наших компаний пока просто рай!

Владельцы нефтяных танкеров скупают суда, которые могут перевозить грузы в ледяных морях, и это может помочь Москве преодолеть угрозу узких мест в судоходстве этой зимой.
По данным EA Gibson Shipbrokers Ltd. в Лондоне , в период с мая по август на бывшие в употреблении танкеры ледового класса было потрачено около 1 миллиарда долларов, что примерно в пять раз превышает сумму, инвестированную годом ранее .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-12/sh..

Бумаги Совкомфлота (FLOT) сейчас торгуются вблизи своих минимумов . Компания наращивает объёмы транспортировки углеводородов в Арктическом бассейне и получает дополнительный профит от роста фрахтовых ставок, которые в последние месяцы неплохо подросли из-за высокого спроса на нефтяные танкеры и газовозы.
В районе 40,5 предполагаю докупить.

С 16.09 вступает в силу новая структура индексов Московской биржи : из индекса голубых фишек исключен НЛМК (NLMK), включен ФосАгро (PHOR).
Акции Фосагро лучше рынка, инвесторы вспомнили, что скоро (29.09 последний день покупки) закрытие дивид. реестра (780р).

Предполагаю продавать в районе 8044-8188. Правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза. На этот раз Минфин хочет получить с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки. Дипазон работы с Фосагро 6000-8500.

Возобновление укрепления рубля и геополитика (военный конфликт между Азербайджаном и Арменией). определилил снижение индекса Мосбиржи на -0,11%, пока игнорируем ПАДЕНИЕ ФОДОВОГО РЫНКА США.
Рубль укрепился к доллару пятую торговую сессию подряд и впервые с 24 августа завершил торговую сессию ниже отметки в ₽60 за $."Плохо" себя чувствуют экспортеры, типа Русала.

Худшая сессия за три месяца! Фондовый рынок США вчера понес резкие потери вслед за разочаровывающими данными по инфляции (индекс потребительских цен вырос на 8,3% в годовом исчислении в августе) Nasdaq -5,16%, S&P -4,32%. Инвесторы предполагают более резкое изменение ставки на заседании FOMC 20-21 сентября . Рынок со стопроцентной вероятностью оценивает повышение ставки как минимум на 75 базисных пунктов на следующей неделе и 32-процентную вероятность повышения ставки на 100(!)базисных пунктов.
6 крупнейших технологических компаний США потеряли вчера более $500 млрд капитализации (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Мета и Нвидиа).

Русгидро лучше рынка, единственное обьяснение Русал продолжает подкупать! Покупать поздно, продавать рано. Дипазон работы не меняю.

«Газпром нефть» расширит работу с ЛУКОЙЛом, создав совместное предприятие на базе «Евротэк-Югра» . Акции Газпрнефти находятся в восходящем канале, выглядят лучше рынка, в районе 450-480 начну продавать!
Подкупать ниже 400.

Акции Сбербанка вчера подорожали в понедельник на 0,4%, до 138,7 руб. Мои заявки на продажу/покупку не сработали. Сегодня продолжу выставлять заявки в дипазоне 132-145.

"Дочки" Газпрома сохранили дивидендную политику без изменений

Дочерние структуры "Газпром энергохолдинга" - ОГК-2 (0,66), ТГК-1(0,011), "Мосэнерго" (2,06) сохранили дивидендную политику без изменений - они будут направлять на выплаты от 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Все акции есть в моем портфеле, находятся в просадке. В скобках указал уровни, с которых начну продавать.
Только в ТГК-1 акционеры в 2022 г. не утвердили выплаты, вероятно это было связано с пока еще наличием крупного иностранного акционера Fortum (контролирует 29,45%). Газпрому понадобятся деньги для новых "великих" строек , часть "вытащат" с дочек!

Выход нерезидентов вчера не принес негативных сюрпризов и индекс Мосбиржи закончил в плюсе +1,7%. Немногочисленые «дружественные» нерезиденты (держат всего около 8% от общего оборота российских акций) не появятся одномоментно, так как многие попросту еще не прошли процедуру идентификации, необходимую для допуска к торгам.

После того, как JP Morgan предположил, что компания видит высокий спрос на свой новый iPhone после анонсов продуктов на прошлой неделе. Акции Apple ( AAPL )выросли +3,9%, поддержав рынок. Nasdaq +1,27%, S&P +1,06% .

С понедельника Мосбиржа возобновляет утренние торги для срочного рынка. Они будут проходить с 9:00 до 10:00 МСК.
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА РАСТЕТ .
На рынке акций добавляется вечерняя сессия - теперь торги будут с 10.00 до 23.50.

Российский фондовый рынок немного выдохнул и вырос в пятницу, после обновления списка акций, которыми нерезиденты не смогут совершать сделки, +1,5% (за неделю -1,84%). АЛРОСА планирует создать ЗПИФ и цифровые финактивы на бриллианты. Директор компании по стратегии Дмитрий Амелькин сообщил, что создание инвестиционных продуктов на бриллианты находится на начальной стадии внедрения. АЛРОСА оценивает потенциальный объем рынка инвестиционных бриллиантов в $200 млн – это около 4-5% от общей выручки компании. На фоне этого заявления акции выросли на +5,15%. Есть в портфеле, в просадке, продавать начну от 100.

Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-22 спрогнозировал существенное снижение убытков российских банков во II пол. 2022 г. При этом, он заявил, что Сбербанк решил все свои проблемы, сформировал необходимые резервы и во второй половине года вышел на прибыльность.
Минфин РФ рассчитывает на дивиденды госбанков в ближайшие годы, при этом Министерство допускает, что не все банки смогут их выплачивать, об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Сегодня получат доступ к торгам нерезиденты из дружественных стран, а также нерезиденты, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.
В пятницу Мосбиржа выпустила новость (https://www.moex.com/n51271/?nt=106) о том, что список бумаг расширен с 8 до 53, которыми нельзя будет торговать через КИКи (из недружественных стран, но под контролем российских лиц) .Глубокого снижения не ожидаю.Сбера в этом списке нет(зато есть Саратовэнерго и другой неликвид), сегодня ожидаю повышенную волатильность в этой перспективной бумаге. В пятницу немного прикупил акции Сбера, которые тоже стали расти.Сегодня выставляю заявки на продажу/покупку в интервале 132-145.
На просадках подкупаю, верю в рост нашего фондового рынка!

Фондовый рынок США начал пятницу ростом , сохраняя восходящий импульс, которым был последние несколько сессий, и игнорируя, как и на предыдущих сессиях на этой неделе, некоторые ястребиные настроения.
Поддержку рынку акций оказало ослабление доллара (индекс доллара США снизился на 0,7% до 108,98). Nasdaq +2,11%,28, S&P +1,53%.

Акции Газпрома опять лучше рынка! Вчера в последние минуты, на повышенных обьемах, начал расти Газпром, по итогам +0,99%. Почти уверен в росте акций по крайне мере до 30.09. Очередная покупка при просадке в районе 235.
Начну продавать в районе 260.

СПБ Биржа перенесла на осень выплату дивидендов по бумагам из США, произвести которую изначально планировалось в августе. Площадка сообщила, что столкнулась с техническими проблемами. Выплаты произведут только по тем бумагам, которые поступили после майских ограничений ЦБ.
https://www.forbes.ru/investicii/476593-spb-birza-perenesla-vyplatu-dividendov-po-zarubeznym-akciam-iz-za-tehniceskih-problem

В тренде!
Роль юаня в российских резервах будет расти - Силуанов . Минфин РФ прорабатывает проект по выпуску облигаций в юанях!

Акции Газпром нефти лучше рынка, вчера +0,91%.
Компания платит дивиденды дважды в год. Промежуточные дивиденды они платят много лет, поэтому вероятность, что инвесторы увидят соответствующие выплаты и в этом году, высокая. Тем более, что материнская компания Газпром нефти ( Газпром) впервые в истории решила заплатить промежуточные дивиденды. А для этого ей потребуются средства, которые можно получить в том числе за счёт дивидендов с дочки. Повышаю планку до 480, где начну частями продавать.

Третья сессия НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО снижения нашего фондового рынка.
Фактор редомициляции! Акции сети клиник «Мать и дитя» выросли на 8,4% после регистрации компании в России (с Кипра).
Теперь есть возможность получить не выплаченные дивиденды (за вторую половину 2021 года и первую половину 2022г.)

На фондовом рынке США была волатильная сессия, в результате которой основные индексы в конечном итоге немного выросли, опираясь на вчерашний отскок.
Nasdaq +0,6%, S&P +0,66%.

Роснефть достигла договоренностей с Монголией по строительству трубопровода в Китай .
Согласно действующей дивидендной политике, Роснефть выплачивает дивиденды дважды в год (раньше они платили раз в год). В прошлом году полугодовые выплаты пришлись на начало октября. Надеюсь на хорошие финансовые результаты компании за I пол. 2022 г. по МСФО на фоне высоких цен на нефть. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что продолжит покупать нефть у России (Роснефть главный поставщик): "Мы будем покупать что хотим и у кого хотим" Продаю от 415, подкупать ниже 350.

Вчера Леонид Михельсон, председатель правления компании Новатэк на Восточном экономическом форуме выступил с прогнозом возможного развития газовой отрасли на ближайшее будущее.
Санкции осложнили реализацию "Арктик СПГ 2", но сегодня Новатэк уже знает, как преодолеть проблемы. Вторая очередь "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2024 году, третья очередь, вероятно, в 2026 году. Новатэку интересно участие в "Сахалине-2", но компания попросит правительство провести свой аудит по проекту перед принятием решения. В конце 2023 года,будет готов первый танкер проекта. Мощности компании в рамках Сахалин-2 уже законтрактованы на 3-4 млн тонн СПГ. Компания хочет купить долю Shell (доля в проекте 27,5%) в СПГ-заводе «Сахалин-2». Total остается в России!
Компания решила из собственных средств профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые будут проводить пользующиеся у компании доверием производители в рамках локализации оборудования СПГ в России.
Диапазон работы не меняю.

Евросоюз в марте-июне увеличил импорт российского алюминия. Западные страны сильно зависят от поставок цветных металлов из РФ. По данным «Русала», девять европейских алюминиевых заводов с производственной мощностью 1,63 млн т в год сократили или объявили о сокращении выпуска алюминия на 1 млн т в год начиная с 4-го квартала 2021 г.
Вчера акции Русала были лучше рынка. От 47,5 и ниже подкупаю, начинать продавать буду выше 60.

Вчера индекс Мосбиржи потерял -0,98%, этому способствовало снижение цен на нефть и усиление геопооитической напряженности ( возможное введения ценового потолка на наш газ в ЕС)
.Президент Путин вчера заявил, что Россия может прекратить поставки в Европу, если сочтёт их невыгодными. Газпром сообщил, что с начала года поставки российского газа в ЕС снизились на 48%. Акция снижается , продолжаю откупать, диапазон не меняю. Цены на газ в Европе вернутся к уровню начала 2021 г. лишь между 2025 и 2027 гг. Европу охватил худший энергетический кризис за последние 50 лет, поскольку Россия сокращает поставки в ответ на санкции. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-07/europe-faces-even-tougher-winters-ahead-from-putin-s-gas-squeeze

Рынок США, вчера,отскочил от краткосрочного состояния перепроданности. Десять из 11 секторов закрылись с ростом от 1,6% (информационные технологии) до 3,1% (коммунальные услуги). Единственным отстающим в минусе была энергетика (-1,2%) на фоне падения цен на нефть.Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля.
Nasdaq +2,14%, S&P +1,83%.

Акции Фосагро после расконвертации стали поступать на брокерский счёт, доля расписок в капитале высокая! Акция в лидерах падения.От 7400 начну откупать.

"Газпром" и Китай приняли решение перейти в оплате газа на рубль и юань в пропорции 50 на 50, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Прекращение поставок российского газа этой зимой разрушит европейскую экономику, начиная с Германии. Потребители Соединенных Штатов не будут избавлены от боли; Цены на природный газ выросли на 95% на фьючерсных рынках США в решающий период с ноября по март
.https://www.forbes.com/sites/salgilbertie/2022/09/05/high-nat..
Газпром готовит замену Европе! "Газпром" и китайская CNPC обсудили развитие газопроводов "Сила Сибири 2" в России и "Союз Восток" в Монголии, говорится в сообщении российской компании. "Отдельное внимание стороны уделили газопроводу "Сила Сибири – 2" в России и газопроводу "Союз Восток" в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы", - сообщила компания по итогам встречи её главы Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна. "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 г. Амурский ГПЗ станет вторым по объёму переработки природного газа (42 млрд м³ в год) и крупнейшим в мире по производству гелия (до 60 млн м³ в год). До 30.09 работаю с акциями Газпрома в диапазоне 235-278.

Появления новости о возврате дружественных нерезидентов на рынок акций с 12 сентября, инвесторы восприняли , как повод, для фиксации прибыли.
Обратите внимание как "стойко" выдержала снижение защитные акции Русгидро, Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи упал на -2,54% . Использую просадку для наращивания ЧАСТЯМИ акций Сбера (от 135 и ниже), Новатэка (от 1145 и ниже) и других фаворитов. Продавать можно будет те бумаги, которые не упоминаются в пункте 2 Указа Президента РФ № 520. Так, например, указанный запрет установлен в отношении акций стратегических компаний и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний – участников ТЭК. - Аэрофлот - АЛРОСА - ВТБ - Газпром - Роснефть - Транснефть - ФСК ЕЭС -Совкомфлот Из этого списка все, кроме Транснефти , есть в моем портфеле. Нефть продолжает снижение, BRENT торгуется в районе 91,5. Вероятно снижение (медленее) нашего рынка продолжится, однако после 12.09 ожидаю снова рост! В октябре выплата дивидендов Газпрома (примерно половину реинвестируют в фондовый рынок),ограничения по покупке иностранных бумаг, дальнейшее ослабление рубля и снижение ставки ЦБ подтолкнет наш рынок ВВЕРХ!

Возвращение нерезидентов вновь испугало рынок!

Банк России сообщил об ограничении продаж неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.
«Брокеры с 1 октября 2022 г. не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам», — отмечается в сообщении.
ЦБ разъясняет, что с 1 ноября 2022 г. порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 г. брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Комментарий СПБ биржи (акция упала на -7,5% ): Коллеги неоднократно ИНФОМИРОВАЛ И ОБОСНОВЫВАЛ продажу иностранных акций (публиковал скрины сделок)и ПЕРЕСТАЛ ПОКУПАТЬ, указывал на перпективу снижения фондового рынка США и действия регуляторов с обеих сторон.

Укороченная из-за праздников неделя в США началась с волатильности фондового рынка. Основные индексы открылись несколько выше, а затем быстро пошли вниз, зафиксировав сессионные минимумы на ранней стадии. S&P 500 протестировал отметку 3900, где обнаружил восходящий импульс, вернув рынок на положительную территорию, прежде чем снова уступить давлению со стороны продавцов. Основные индексы двигались в боковом направлении с небольшими потерями к закрытию.
Nasdaq -0,74%, S&P -0,41%.

СД Полюса рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Снижаемся, очередная покупка в районе 6800.

Позитив по Новатэк продолжается!
Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года, сообщил зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов. Останется только уже подключить готовый завод к береговой инфраструктуре", - сказал он на первом заседании Совета участников судоходства по СМП, проходящем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Будьте внимательны!
С 19 сентября 2022 года, «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2 до 5% за покупку USD .
Эту комиссию возьмут даже при покупке через кросс-курс (например, решите перейти из падающего евро в $). https://open-broker.ru/invest/news/34387/

5.09 страны члены ОПЕК+ решили сократить добычу нефти с октября на 100 тыс б/c.Саудиты (играют ключевую роль в ОПЕК+)проигнорировали просьбу США. В середине июля президент США ездил в Саудовскую Аравию, чтобы просить их об увеличении добычи нефти.
Увидев замедление мировой экономики и соответственно уменьшение спроса на нефть, логично принимается решение сократить добычу.
Нефть дорожает!

Растем семь сессий подряд!
Мосбиржа каждый месяц публикует структуру топ-10 самых популярных акций частных инвесторов. По итогам августа на первом месте ожидаемо остались акции Газпрома, но их доля выросла с 28,7% до 33,9% ( за счет переоценки доли, в результате роста акций Газпрома).На втором месте с большим отрывом стоят обыкновенные акции Сбербанка — 19,8%, на третьем месте «Норникель» с долей 9,5%. "Газовая" война продолжается.
Продолжительня пауза по поставке газа через "Северный поток" (объем поставок составляет около 80 млн куб м в сутки), негатив для Газпрома, акции Новатэка продолжат рост.
«Северный поток» возобновит работу, когда снимут санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Росли забытые акции электроэнергетики: ОГК-2 (+7,66%). ФСК (5,41%) и другие. Акии ОГК-2 у меня в просадке, работаю в диапазоне 0,5-0,77 .

После заявления Путина В. рост акций Новатэка ускорился!
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВАТЭКА В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ХОРОШИМИ, НАДЕЮСЬ, КОМПАНИЯ ВНЕСЕТ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ, ГДЕ ОНА РАБОТАЕТ!

Акции Сбера выросли за неделю +10,3% . Сегодня перерыв в росте, чувствуется давление после прошедшей расконвенртации расписок . В районе 150-160 продаю, откупаю в от 132,6 и ниже частями.

Сегодня инвесторы вспомнили про "дешевые" акции ФСК. Мы их не забывали, диапазон работы 0,085-0,115 .

Инвесторы не верят в угрозы G7 по ограничению цен на Российскую нефть и газ !
Только за прошедшую неделю акции Газпрома выросли на 37,7%, ЛУКОЙЛа на 11,7%, Сургута на 9,7% !
Эксперт Блумберга на фиксацию цен на российскую нефть и газ написал:
"знаете, это как в баре, мы с друзьями обратились к хозяину с просьбой ограничить цены на пиво в нашем пабе. На что хозяин нас послал подальше, сказав, что пиво нам продавать не будет. Вот мы довольные сидим, пиво не пьем, но наблюдаем, что бар полный и все пьют много пива. И у нас вопрос: что дальше делать то?"

На нашем ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПРИМЕРНО МЕСЯЦ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ( индекс вырос примерно на 20% ), вероятно скоро будет остановка.
Бенефициар остановки прокачки газа по Северному потоку Новатэк, цены на газ продолжат рост. Переношу начало продаж в район 1220.Акции Газпрома на этой новости, будут "чуствовать" хуже, возможно снижение в район 242. Германия планирует полностью остановить поставки газа из России в декабре 2022 года - Олаф Шольц. Потеря "жирного" европейского рынка ПЛОХО для Газпрома! После интервью РБК первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина,прояснилась ситуация с банковским сектором России.
Все не так плохо, как ожидалось и худшее позади.Итоги 1 полугодия в цифрах. За 6 мес 22 г. банки РФ получили чистый убыток:- 1,5 трлн руб. Для сравнения за весь 2021 г. банки заработали 2,4 трлн руб. Банки по факту демонстрируют устойчивость к текущему кризису по сравнению с изначальными прогнозами, обладая запасом прочности по капиталу. То есть системная докапитализация банковского сектора пока не требуется,лишь адресная помощь отдельным банкам.
В лидерах роста в пятницу были акции БСП, Сбера, ВТБ. Акции БСП (+6,8%) дали возможеность 2.09 заработать дважды (получил дивиденды и опять зафиксировал прибыль), стремительно идут на закрытие гэпа. Акция перекупленна покупать ПОЗДНО (только на просадках)! Меняю диапазон работы, теперь 70-150.

На фондовом рынке США после позитивного начала, произошел быстрый и резкий разворот после сообщения Bloomberg TV о том, что «Газпром» собирается сохранить закрытие газопровода «Северный поток-1» из-за «технической проблемы».Все сектора в минусе, за исключением энергетического .
Nasdaq -1,31%, S&P -1,07%. Сегодня фондовые рынки США закрыты ( в связи с праздником Дня труда ). Макростатистика в США публиковаться не будет.

"Александр Новак встретился с исполнительным директором японской Mitsui, стороны обсудили продолжение работы компании в России.
Россия рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, заявил заместитель председателя Правительства РФ"
В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП "Сахалин-2", а также по проектам "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ".

Использовал повышенную волатильность в бумагах Сбера, который подешевел с начало года более чем на 50%. Сегодня также попробую продавать и откупать в диапазоне 130-142, внимательно наблюдая за крупными зявками в стакане (от 50000).
Работаю , от покупки (В ГАЗПРОМЕ НАОБОРОТ). Собираюсь постепенно наращивать позицию по этой акции!

Наш рынок растет уже 5 сессий !
Абсолютным лидером стали акции Лукойла, которые прибавили +10,59%.Кокретных новостей по компании не было, есть надежда инвестров, после расконвертации расписок на дивиденды (не исключаю инсайда, хотя ЛУкойл в этом не был ранее замечен)! Цель для продажи начну подбирать после прохождения уровня 5000.
Акции Мосбиржи подорожали на 6,03% (+10% за неделю) на новости о возобновлении вечерней торговой сессии на фондовом рынке.На валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов. Сегодня компания опубликует данные по оборотам торгов за август. После возможного обьявления дивидендов эта замечательная защитная бумага уйдет за 110, где и начну частями продавать.

Вчера фондовый рынок США восстановилисся во второй половине дня после краткосрочной перепроданности. Nasdaq -0,26, S&P +0,3% . NVIDIA ( -7,67%) понесла наибольшие потери после появления новостей о том, что правительство вводит новые лицензионные требования для продажи чипов A100 и H100 в Китай и Россию.
Это передовые чипы, которые используются в дата-центрах и технологиях искусственного интеллекта, в том числе для военных нужд.

Нефть снижается третий месяц , сейчас Brent ТОРГУЕТСЯ В РАЙОНЕ 95

Мосбиржа добавит акции «ФосАгро» и исключит бумаги НЛМК из индекса голубых фишек. Работаю в диапазоне 100-150.
Hаз уж заговорили об индексах, то вот еще одна новость! Московская биржа приняла решение о включении акций Positive Technologies в три индекса одновременно! Индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий! Никак не удается зайти в эту замечательную компанию!

Путин примет участие в ВЭФ 5-8 сентября во Владивостоке! Вероятно появятся поводы по отдельным компаниям для роста!

Тренд на дивиденды продолжится !
В ближайшие дни публикуют свои отчетности Роснефть и Лукойл, ожидаю позитив , чем они хуже Татнефти ?! Конечно жду продолжения роста по акции Газпром нефти
(которую начну продавать в районе 460. Сбер тоже подрос, начну продавать под 140. Роснефть обычно платила в октябре по итогам I полугодия, Газпром нефть — за 9 месяцев в декабре.

Акции Газпрома подтолкнули наш рынок! До 30.09 акции вероятно проведут в диапазоне 240-280, после утверждения собранием котировки направятся в сторону 300 и выше!Часть инсайдеров ( покупавших менее 200) фиксировали часть прибыли.
Будучи в отпуске, прозевал появление инсайдеров . Выплата дивидендов способна поддержать фондовый рынок и рубль в октябре-ноябре! «Решение о выплате дивидендов Газпром за первое полугодие принято советом директоров компании на основании директивы правительства», — сообщили РБК в пресс-служба Минфина (вряд ли отменят!).

В преддверии открытия участники рынка переварили новые ястребиные комментарии президента ФРБ Кливленда Местера (избирателя FOMC). Она сказала, что, по ее мнению, ставка по федеральным фондам будет несколько выше 4,00% к началу следующего года и что она не ожидает снижения ставки в 2023 году. Она добавила: «Это будет болезненно в ближайшем будущем, но такова высокая инфляция».
Снижение рынка США (4 сессия подряд) продолжилось: Nasdaq -0,56 , S&P -0,78%.

Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора для акций «Газпрома». Новое значение составляет (https://www.moex.com/n51052/?nt=0) ₽241,82 ( до 266.979 р ).Накануне котировки закрылись на уровне ₽204.

Вчера начались торговаться облигации Полюса в юанях : БО- ПБО-02 .

Если следовать див.политике ЭН+, то компания должна будет 100% полученных от Русала дивидендов распределить между своими акционерами, что будет предполагать не менее 16р. дивидендов на акцию. Эн+ принадлежит 56,88% Русала.
Из них 35% контролирует Дерипаска (обычно против выплат). SUAL Partners - 25,52% (горячий сторонник возобновления выплат). Очередной конкурент Русала СДАЛСЯ! Alcoa сократит мощность алюминиевого завода в Норвегии из-за высоких цен на электроэнергию.

День ГАЗПРОМА! Вчера усилися рост в акциях Газпрома (+7,37%). "Знающие" люди второй день закупали акции ГАзпрома!После закрытия торгов Совет директоров «Газпрома» рекомендовал дивиденды за I полугодие (!) в размере 51,03 рубля на акцию. Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии стали рекордными!По словам зампредпрпавления Газпрома Фамила Садыгова прибыль составила 2,5 трлн руб. Он также добавил, что в дальнейшем в компании намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 октября. Дата внеочередного собрания акционеров, которое примет решение по дивидендам — 30 сентября.
К моменту выплаты дивидендов ЦБ завершит процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок в акции. 26 августа регулятор указывал на своем сайте, что на смену места учета российских ценных бумаг, хранящихся за рубежом, остается 1,5 месяца. Высока вероятность , что 30.09 дивиденды утвердят!
Начну (!) продавать в районе 260.
Последний раз ОТКУПАЛ в районе 208. Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упала до нуля (до 3.09) на фоне планового ремонта на компрессорной станции «Портовая» - Nord Stream AG. В долговременном плане Газпром теряет европейский рынок, через несколько лет двидендов у Газпрома может не быть!

Америка ппродожает падать, мы растем!
Nasdaq -1,12% , S&P -1,1% . Каждый сектор S&P 500 закрылся в минусе с потерями от 0,4% (финансы) до 3,4% (энергетика). Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 3,46%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 3,11%.

Финальный ориентир купона облигаций "Полюса" объёмом от 3,5 млрд юаней - 3,8% (мы угадали, утром писал).
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 августа. Минфин готовит выпуск гособлигаций в юанях с целью создать бенчмарк для корпоративных бондов!

Россия увеличила морской экспорт нефти в Европу с 3.2 до 3.4 млн б/с на прошлой неделе. Запрет Европейского Союза на морской импорт российской нефти должен вступить в силу в декабре.Ждем дивиедентов от наших нефтяников!
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-22/european-buyers-are-snapping-up-the-most-russian-crude-since-april?srnd=premium-europe

Первое размещение в юанях, доступное неквалам
Сегодня открывается книга заявок на размещение выпуска облигаций (серия ПБО-02) в юанях (CNY) от компании Полюс. Объём выпуска не менее 3,5 млрд. CNY. Купон — до 4,2% годовых (окончательно будет определён в процессе сбора заявок). Расчёты на первичном размещении будут проходить в CNY.
Выплата купонов и погашение выпуска – также в CNY.
Уже подал заявку, ожидаю ажиотаж и закрытие книги в районе 3,8. РусАл закрыл книгу с купоном 3,9%. У Полюса кредитный рейтинг выше!

Наш рынок вчера прибавил 1,5% по индекму ММВБ.Акции Новатэка обновили четырехмесячный максимум на рекордном росте цен на газ. Вчера акции прибавили 6,01%.
В обострение борьба Европы и Азии за СПГ выйгрывает Новатэк. Резкий рост начался после того, как «Газпром» объявил об остановке единственной оставшейся турбины «Северного потока» на ремонт на трое суток с 31 августа. Сегодня под 1200 попробую продать часть акций, чтобы затем откупить на откате.

Продолжаю работать с корпоративных облигацииями Русала БО06 и БО05. Для примера сделки в CNY, вчера купил на просадке.

Для S&P 500 понедельник ознаменовался самым большим падением индекса с 16 июня, даты, которая также отмечает самое последнее дно рынка! В преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле в пятницу фондовый рынок заметно снизился. Продажи были вызваны, страхом инвесторов еще одного повышения в сентябре (0,75%) и ростом доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 3,04%, а доходность 2-летних нот выросла на восемь базисных пунктов до 3,33%.
Nasdaq -2,53%,53, S&P -2,14%.
Все 11 секторов и 480 акций S&P 500 были в минусе! General Motors (GM) возобновляет выплату квартальных дивидендов.Через БКС иногда получаю дивиденды по акциям США.

25 августа отчитается по МСФО за 2кв. 2022 года Сегежа (SGZH). В районе 7,4 и ниже продолжу ОТКУПАТЬ!
После покупки районе 8 начинать продавать.

Акции НОВАТЭКа один из моих фаворитов из-за роста цен на газ и отсутствия прямых санкций ! За прошедшую неделю акции Новатэк +4.7% .Цены на газ в Азии подскочили после того, как Газпром объявил о закрытии газопровода в Европу на очередной ремонт.Цены растут пять недель подряд и торгуются в три раза выше прошлогоднего уровня! Осенью расчитываю на дивиденды за первое полугодие (примерно 55р), компания исправно платит дважды в год. Поэтому не жду котировки сильно ниже 1000р и на просадках подкупаю.

Возможно главный акционер Marathon Group прописаный на Кипре ( не позволило выплатить дивиденды ранее)решит проблему и осенью увидим дивиденды.Диапазон работы 4870-5700.

На вышедший отчет Мосбиржи в основном повлияло отсуствие нерезидентов и падение цен на торгуемые активы.Поэтому упали комиссионные доходы.Расходы росли, доходы падали.Возможно ситуация будет улучшаться.Остается интрига с выплатой дивидентов, менеджеры прозрачно намекают (в 21г не платили).Компания подтверждает планы вернуться во втором полугодии к вопросу дивидендных выплат за 2021 г., ближайшее заседание наблюдательного совета состоится в конце сентября, сообщил член правления, финансовый директор биржи Андрей Селюк. Предполагаю работать в диапазоне 82,5- 110.

Рынок США открылся пессимистично и так и не нашел опоры в этот день истечения опционов. Свежие данные Германии по индексу цен производителей, возобновили инфляционные опасения. Nasdaq -2,01% , S&P -1,29%.

Акции БСП с февральского дна (24.02) уже выросли более чем в 2 раза. В 2009 г они стоили в районе 175р. Банк не находится под САНКЦИЯМИ. С учетом высоких дивид. 11,81р (за полгода!) буду активнее торговать этой замечательной акцией с шагом примерно 2%.

Правительство РФ должно помочь судоверфи "Звезда" максимально выполнить ожидания "Новатэка" по строительству танкеров для перевозки СПГ, заявил президент России Владимир Путин.
Все помогают компании, я на просадке подкупаю акции этой замечательной компании.Дважды в год компания выплачивает дивиденды (с 2003г), старается повышать дивиденды каждый год. Меняю диапазон работы: 930-1500.

Предполагаю увеличивать обьем операций по акциям Сбера. Основной негатив уже заложен в цену акций, а потенциальные драйверы, к примеру, снижение процентных ставок,удешевление стоимости фондирования и рост кредитного портфеля пока не отыграны. Компания хорошо проходила все кризисы. Не забываем у компании высокий процент расписок (44,37%). Предполагаемую волатильность (в течении месяца) можно использовать!Диапазон работы на ближайшие полгода 111-170.

Очередной конкурент Русала сошел с дистанции! В связи с высокими ценами на электричество Slovalco закрыло (алюминиевый завод в Словакии), минус 175 тыс тонн в год.
В районе 41-42 предполагаю докупать. 29 августа - Русал рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах. Компания не выплачивал дивиденды с 2017 г

В рамках дедоларизации присаматриваюсь к покупке гонгонского $ (HK$). Гонконгский доллар является одной из 18 свободных конвертируемых валют. Его курс уже десятилетия привязан регулятором к USD, а цена изменяется в пределах 7,75 до 7,85 USD/HK$.Достаточно высокий объём ликвиднсти (5-я валюта по торгам на Мосбирже) .
Возможно в дальнейшем начну инвестировать в Гонконгские акции, торги которыми недавно начались на СПБ.
Куплю немного (HK$), не забывайте, что в 2047 истекает 50-летний переходный период, в течение которого бывшему британскому анклаву была гарантирована широкая степень автономии. До этого срока Гонконгу обещана самостоятельность во многих вопросах, станет внутренней провинцией Китая и возможно исчезнет валюта.

Вчера в конце дня начались торги новыми облигациями Сэтл Групп. Мое участие оказалась оправданным, облигации выросли в цене . Привожу график, обьем торгов под 22 млн.
Европейские банки возобновляют торги российскими облигациями, поскольку количество клиентов в США сокращается. https://www.ft.com/content/36055334-b89a-4f27-8cc2-44a454212f3f

В предверии публикации полугодового отчета и отыгрывая скачок цен на газ акции Фосагро выросли на 3,08%. Цены на удобрения в Европе опять перешли к росту на фоне роста цен на газ! Как и планировал по 7880 зафиксировал прибыль. ОТКУП НАЧНУ в районе 7000 и ниже.
Компания имеет примерно 30,5% в расписках, ожидаю волатильность в ближайшие месяцы.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,9% (после повышения в три предыдущие торговые сессии). Снижение цен на нефть, отрицательно повлияло на наш нефтегазовый сектор, составляющих основу индекса.
По Лукойлу надеюсь на отскок, жду хороший отчет и осенью обьявление о дивидендах!

Рынок достиг своих внутридневных максимумов после протокола FOMC, поскольку участники сосредоточили внимание на признании того, что было бы уместно смягчить темпы повышения ставок в будущем, чтобы оценить влияние уже сделанных повышений. Тем не менее протоколы также показали, что официальные лица продолжают ожидать дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам. Кроме того, политики считают, что основная часть эффектов от более высоких ставок еще не ощутилась из-за задержки передачи.
Основные индексы быстро упали с этих максимумов примерно до тех же уровней, на которых они были до публикации данных. Широкие продажи оставили S&P 500 и Nasdaq Composite на отрицательной территории с начала недели.
Вчера: Nasdaq -1,25%, S&P -0,72%.

Пара eurusd торгуется в районе 1,02. Перевел евро в $, по брокеру Открытие чтобы не платить % за остатки на счете (с 22.08 на сумму свыше 10000 евро)).

Снижение ставки от китайского ЦБ впервые в новейшей истории делает процентную оценку в долларе выше чем в юане. Это ведет к ослаблению юаня.
В ноябре очередной сьезд Ком. партии и экономике нужно помочь. Работаю в диапазоне 6,3-7,2 (через валютную пару USDCNY) .

Писал ранее об участии в первичном размещении облигаций Сэтл Групп. Высокий спрос на облигации этой строительной компании со стороны инвесторов позволил разместить не 5 млрд руб., как планировалось изначально, а 10 млрд.Аллокация 100%. Сегодня начнется торговля на бирже!
Бумага разместилась с премией к рынку, надеюсь на то, что на ней удастся заработать, особенно в первые дни.

После позитивного решения Татнефти по дивидендам (32,71р за 1 полугодие- последний день для покупки акций - 7 октября),ожидаю на промежуточный дивидендный сезон аналогичного решения по Фосагро,Газпром нефти,Роснефти,Лукойлу (ожидаю высокие дивид.) и Новатэку.

Вчера мы выросли на 2%.Даже акции Газпрома росли, реагирую на рост цен на газ в Европе.
Газпром: на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в $2500. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубов. Brent опустилась ниже $92 за баррель впервые с февраля. Наш рынок ПОКА игнорирует снижение нефтянных цен.

Вчера к вечеру S&P 500, тестировавшим свою 200-дневную скользящую среднюю (4326,11) на своем внутридневном максимуме (4325,26), где он встретил сопротивление и после этого распродали. Nasdaq -0,19%, S&P +0,19%.

Все для разблокировки!
НРД отменяет комиссии за перевод российских ценных бумаг!
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в Группу «Московская Биржа») принял решение отказаться от взимания комиссии за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумах из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру.
С 16 августа по 30 сентября 2022 года НРД вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке хранения присутствует иностранный депозитарий.
Также с 16 августа по 31 октября 2022 года отменяется взимание платы за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ В 32,71 РУБ НА АКЦИЮ !

Распадская показала отличный результат за 2 полугодие!
Чистая прибыль Распадской по МСФО составила $662 млн, увеличившись в 4 раза по сравнению I пол. 2021 г. Распадская все больше ориентируется на азиатский рынок (Китай, Индия, Корея и Япония) и наращивает поставки по этому направлению. Европейский бизнес составлял 11% от выручки компании и еще до запрета на импорт российского угля.Компания гасит кредиты за счет прибыли. Финансовое положение выглядит устойчивым.
Компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021г и за 1П 2022г, что было вполне ожидаемо. У основного акционера до редомициляции нет технической возможности получения дивидендов, как бы он не был в них заинтересован.
Ниже 280 предполагаю начать частями покупать.

С Китаем товарооборот в первой половине текущего года вырос на 29% (год к году) до $97,7 млрд.
В выигрышном положении оказались нефтегазовые компании и производители удобрений: «Роснефть», у которой уже была большая доля экспорта на азиатские рынки: «Обратить внимание стоит на «Новатэк», который легко может перенаправить поставки СПГ.
Цена газа в Европе поднялась выше $2400 за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта!
Акции Новатэка продолжат рост. Переставляю заявку на продажу под 1100.

Брокер «Открытие Инвестиции» введет комиссию в 3% за хранение более €10 тыс.

«Газпром» уведомил Газпромбанк о необходимости проведения автоматической конвертации депозитарных расписок в акции ПАО «Газпром». Ориентировочный срок завершения процедуры – сентябрь 2022 года.

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий.
Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду;
Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.
Брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка нужно будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.
Кроме того, в силу требований санкционного регламента № 269/2014, даже если инвестор, которому причитаются выплаты, не находится под санкциями ЕС, активы все равно должны быть заморожены, так как их держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки требуется отдельная лицензия от европейских регуляторов, на получение которой может потребоваться значительное время.

К окончанию торгов наш рынок вышел в плюс. У Сбера (еще у Яндекса) много расписок, ожидаю повышенную волатильность. Вчера увидел ниже 124 много желающих купить и передвинул заявку на покупку несколько выше. Купил диапазон не меняю, готов к движению акции в любом направлении.
Жду расконвертации Сбера! JP Morgan и Bank of America и другие банки возвращаются к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.

Энергетический сектор S&P 500 показал худшие результаты за день, снизившись на 2,0%. Nasdaq +0,62% , S&P +0,4%.
Brent торгуется в районе 94$.

Процесс пошел!
Полюс 23 августа соберет книгу заявок на выпуск облигаций объемом не менее 3.5 млрд юаней.Буду изучать и пробовать участвовать.

Сегодня Мосбиржа открыла долговой рынок для дружественных нерезидентов. Распродаж не наблюдаю, пока мои заявки на покупку ОВЗ не сработали!

Сегодня начнется автоматическая расконвертация расписок российских компаний (которые торговались на иностранных биржах:АДР И ГДР), будет от месяца до нескольких!
Например: НЛМК и ММК опубликовали сроки расконвертации к октябрю. Не ожидаю, сегодня, ОСТРОЙ реакции рынка.Риск навеса почувствуем позже. Процесс расконвертации предполагает перечисление на счета инвесторов локальных акций вместо удерживаемых депозитарных расписок.

Сегодня отчетность по МСФО за II квартал опубликуют МАГНИТ. Под 5300 начну (!) продавать.

Компания Kingdom Holding Co, принадлежащая принцу Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талалу, инвестировала больше $500 млн в бумаги российских компаний. За два дня до начала военной операции России на Украине фирма купила расписки «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти».
Будет усреднять!?

Русгидро +6,83%.
Продолжаю ВНИМАТЕЛЬНО наблюдать и работать с акциями Русгидро. покупка РУСАЛа акций РусГидро является стратегическим шагом. Компании давно сотрудничают в рамках проекта БЭМО — Богучанская ГЭС обеспечивает энергоснабжением Богучанский алюминиевый завод. Для РУСАЛа вхождение в капитал РусГидро может способствовать расширению масштабов совместной деятельности и снижению углеродного следа.
Возможно Русал продолжит скупать акции Русгидро!
Ниже 0,75 выставляю частокол заявок на откуп. В районе 0,82-0,83 продолжу ЧАСТЯМИ продавать!

Участвовал в первичном размещении облдигаций Сэтл групп
Финал 12,15% , доходность к погашению 12.7% (3 года) . Ранее писал о своем выборе, по ряду плюсов выбрал , в качестве брокера, Альфу. В процессе участвовал, с помощью сотрудника Альфы Александра Григорьева, который оказался профессионалом и клиентоориентированным сотрудником!

Настроение на нашем фондовом рынке улучшается. . По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на 4,5% ! На долговом рынке с 15 августа разрешены торги для инвесторов-нерезидентов из дружественных стран, а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические и физические лица. Возиожна просадка в ОФЗ, иностранцы "любили" короткие бумаги с постоянным купоном. Поробую "поймать" на просадке ОФЗ типа 24221Ь,26234 и др.

Nasdaq +2,09% , S&P +1,13%/
Фондовый рынок открылся на высокой ноте и продолжал расти всю сессию, закрывшись на сессионных максимумах или около них. S&P 500 зафиксировал четвертую подряд прибыльную неделю и закрылся выше уровня 4231, что означает 50%-ное восстановление потерь, понесенных рынком с уровня закрытия 3 января (4796,56).Падение цен на нефть и более высокие, чем ожидалось, предварительные данные о настроении потребителей Мичиганского университета за август поддержали сегодняшние усилия покупателей.
China Life Insurance (LFC) , PetroChina (PTR) , China Petroleum & Chemical (SNP) , Aluminium Corp. of China (ACH) и Sinopec Shanghai (SHI) — ясно дали понять, что они собираются исключить из листинга NYSE.

Мосэнерго стабильная дивидендная фишка!
Компания выплачивает дивиденды ежегодно с 1993 года.
За 2007–2008гг. на ОСА принимались решения не выплачивать дивиденды.
Стабильность выплат - 100%, средняя годовая дивидендная доходность (за последние 5 лет) - 6,31%. С 2020 года Мосэнерго, как и все «дочки» Газпрома, начала выплачивать не менее 50% прибыли по МСФО.
Выработка электроэнергии выросла на 1,4% г/г.
Отпуск тепловой энергии снизился на 5% г/г из-за более теплой погоды в феврале. Компания отказалась от публикации финансовой отчетности (мода такая). Очередной откуп в районе 1,69.

Группа «Мать и дитя» (#MDMG) нет дивидендов. Генеральный директор Мать и дитя Марк Курцер заявил, что ГК не исключает возможности выплаты дивидендов до конца года.Пока слова, нет даже плана по редоцимиляции.
Компания Лента потратила на редоцимиляцию примерно год ( в "мирные" времена).

Shell ( SHEL ) и Chevrons ( CVX ) закрыли шесть нефтяных платформ в Мексиканском заливе из-за утечки из трубопровода.

Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской Бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников. Вероятно физики будут ждать ослабления рубля в район 70, где предпочтут избавиться от $.

Наш рынок снизился на 0,86% после трёхдневного роста. Вчера инвесторы вспомнили про перепроданные бумаги второго эшелона Эн+ (+5,53%), М.видео (+12,94% , дневной оборот вырос в 18 раз с 11 на 10 августа). Сегодня по прежнему у меня в фаворитах акции Сбера, Новатэка (диапазон прежний).
Сегодня отчитается Русал по МСФО за 6 месяцев 2022 (сейчас в Гонгонге припадает -0,65%). В районе 42-41 докупаю. В Европе за последнее время сильно выросли цены на газ, и если сравнивать их с летом прошлого года, рост цен составляет примерно 430%!

Мосбиржа, результаты за июль по частным инвесторам:
385,9 тыс. новых инвесторов открыли счета на бирже.
Всего на конец июля открыто 34,8 млн счетов.
1,9 млн инвесторов совершали сделки на фондовом рынке.

Профицит бюджета РФ в январе-июле 2022 года снизился до 482 миллиардов рублей против предварительной оценки Минфина в 1,373 триллиона рублей за январь-июнь текущего года, сообщается на сайте министерства. Ждем ослабления рубля.

Чистая прибыль "Россетей Ленэнерго" по РСБУ за 1 полугодие текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%, до 10,301 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Вчера акции Ленэнерго преф +2,9% . Предполагаю получить дивиденды (примерно 20р ) по итогам 22 года. В ближайшие месяцы работаю в диапазоне 125-147.

Цена газа в Европе на бирже поднялась выше $2 200! НОВАТЭК сменит европейских партнеров турецкими — электростанцию для «Арктик СПГ — 2» построит турецкая компания
На контакты с турецкой компанией пошли после того, как международная Baker Hughes решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов. Предполагаю, что турки для решения проблемы будут сотрудничкать с Baker Hughes .
Внимательно смотрю за Новатэком, увеличиваю "частокол" заявок на покупку и продажу. Обращайте внимание в стакане на крупные заявки, как вчера продавец лота примерно 96 млн. руб по 1045р.

Amgen (AMGN) отчитался за 6 месяцев 2022 года
Чистая прибыль Amgen по GAAP за 6 месяцев 2022 года составила $2,793 млрд, увеличившись на 32,4% по сравнению с $2,11 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,3% до $12,832 млрд против $12,427 млрд годом ранее.
Под 255 продаю.

Более холодные, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен за июль породило мнение о том, что ФРС будет менее агрессивной в своем пути повышения ставок и переключится на цикл снижения ставок раньше, чем позже. Nasdaq +2,89%, S&P +2,13%.

С 15 августа 2022 г. МосБиржа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
Будут просадки в отдельных облигациях ( не знаю в каких), постараюсь использовать просадки ДЛЯ ПОКУПОК!

Инфляция в США замедлилась в июле больше, чем ожидалось, что может ослабить некоторое давление со стороны ФРС с целью продолжения агрессивного повышения процентных ставок.
В годовом +8.5% (ПРОГ +8.7% / ПРЕД +9.1%).

"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу $MOEX "Московской биржи") продлил до 15 октября нулевой тариф за перевод акций между счетами агентов депозитарных программ. Западные расчетно-клиринговые системы продолжили исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до этого обновленного дедлайна.
Конвертация будет, но медленно. Опасения большого давления на наш рынок не разделяю.

Девелопер «Самолет» в первом полугодии увеличил продажи на 64% натуральном и 82% в денежном выражении
Объем продаж недвижимости ГК «Самолет» за 6 месяцев 2022 года составил 468,7 тыс. кв. м увеличившись на 64% по сравнению с 285,7 тыс. кв. м годом ранее. В денежном выражении продажи выросли на 81,6% до ₽78,7 млрд против ₽43,3 млрд. годом ранее.
Акции Самолета (SMLT) дорогие по мультипликаторам, покупать предполагаю на просадках, в районе 2400 и ниже.

Сбербанк - крупнейший банк России и Европы по числу клиентов (>100 млн человек в России). Во владении государства находятся 50% + 1 акция, остальное - в свободном обращении. В этой компании много нерезидентов, дивидентов не будет в ближйаший год.Ниже 122,5 подкупаю, от 131 продаю.

По акциям БСП скоро закрытие реестра: 29 августа 2022 (последний день покупки под дивиденды 25.08). СД рекомендовал дивиденды за I полугодие 2022 на уровне 11,81р.
От 80 и ниже откупаю, 95 и выше продаю.

Акции Магнита вчера расли на фоне сообщения Ведомостей о том, что торговая сеть купила у сына миллиардера Романа Абрамовича тепличный комплекс «Гринхауз», выращивающий томаты. Комплекс владеет площадью 24,5 га, а также сортировочно-упаковочным центром. «Гринхауз» является поставщиком Магнита, Пятерочки, Перекрестка и Азбуки Вкуса.
По итогам 1 полугодия выручка компании выросла на 38,7% г/г, доля СТМ превысила 20%.
От 5250 частями начну продавать.

"Татнефть" во вторник сообщила, что совет директоров компании 15 августа обсудит рекомендации о размере дивидендов за первое полугодие 2022 года.
СД может рекомендовать дивиденды за первое полугодие (!) 2022 года в размере 32,7 рубля на акцию. Исходя из коэффициент выплат превысил устоявшиеся в последние пару лет 50% от чистой прибыли по РСБУ и устойчивого положения компании. Котировки взлетели на +7,65%.
Ранее неодкратно покупал акции Татнефть пр., продавать предполагаю в районе 450 - 570.
Вспомнили про других нефтяников: Лукйол +4,7% , Роснефть +3,76%.

Предупреждение Micron ( -3,7%) перед вчерашним открытием настроило рынок на более слабые результаты. Nasdaq -1,19% , S&P -0,42% .

НЛМК намерен с 15 по 19 августа 2022 года подать заявление на проведение автоматической конвертации депозитарныых расписок, которые учитываются в российских депозитариях.
15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов.
Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы расписок смогли в ближайшее время получить акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.
Речь идет только о расписках зарегистрированных в России компаний. Расконвертация не касается иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в РФ (Русагро, Полиметал,Ozon, Яндекс и другие компании, юрлица которых зарегистрированы в других странах).
ЦБ ограничил возможность продажи таких бумаг до 5% в день.

Выход иностранцев откладывается из компаний (Энел Россия, Юнипро, ТГК-1)!
Указ президента РФ, который до 31 декабря запретил западным инвесторам в ТЭКе и энергетике выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению. Топ-менеджмент вел отдельные переговоры по продаже Юнипро с рядом потенциальных покупателей: Газпром энергохолдинг, Интер РАО и АФК Система. Итоги переговоров неизвестны.
Продолжаю работать с акциями Юнипро в диапазоне 1,3-1,5.

На этой неделе Сэтл Групп предложит 3-летние облигации объемом RUB 5 млрд (сбор поручений до 12.08). Третий по объемам строительства жилья девелопер России. Имеет кредитный рейтинг от S&P на уровне B+, от АКРА на уровне A-.Вероятно буду участвовать , выбираю брокера .

«Русагро» изучает варианты редомициляции
Менеджмент «Русагро» прорабатывает (плана еше нет!)различные варианты, связанные с потенциальной перерегистрацией головной структуры группы в другой стране вместо Кипра, но пока решения совета директоров на этот счет нет, рассказал финансовый директор компании Александр Тарасов.
У компании Лента на редомиляцию понадобилось примерно год. Для ориентира, сколько еще мы не получим дивид. по распискам Русагро, пока не покупаю, есть в портфеле.
Компания отчиталась за 6 месяцев 2022 года Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 6 месяцев 2022 года составила ₽0,166 млрд, многократно снизившись по сравнению с ₽17,6 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,9% до ₽127,23 млрд против ₽104,37 млрд годом ранее. Чистый долг компании продолжает расти, уже он составляет почти 99 млрд рублей .

Юанизация всей страны продолжается!
Национальный клиринговый центр (НКЦ) объявил (https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0701/64215)об очередном резком сокращении обеспечения в виде доллара по сделкам с частичным обеспечением — с 50% до 25%.
Ранее НКЦ полностью отказался в качестве обеспечения от евро и швейцарского франка.

Вчера ФосАгро опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022 г. по РСБУ. Выручка выросла в 8,66 раз – до 114,8 млрд руб. на фоне повышенного спроса и роста цен на удобрения.
Чистая прибыль компании увеличилась в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 115,5 млрд руб. Дополнительное влияние на прибыль кроме основной деятельности оказала переоценка валютных обязательств в результате укрепления российского рубля. Вчера котировки выросли на +8,72%. Более 10 заводов по производству удобрений и химических веществ в Евросоюзе, сократили или закрыли производство из-за высоких цен на газ. Компании, через которые Андрей Гурьев-старший и члены его семьи владеют долей в "ФосАгро", перерегистрированы в российскую юрисдикцию! Компании "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла" на этой неделе стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область), сообщила УК САР. Ура! Дождемся дивидендов!
Покупать поздно (докуп предполагаю в районе 6600), готовимся фиксировать прибыль.
ФосАгро — единственные на российской бирже из состава индекса МосБиржи, кто остаются в солидном плюсе с начала 2022 г. (+22%) !

На нашем рынке небольшой отскок +1,66% по индексу Мосбиржи. Напомню предыдущие действия ЦБ по предотвращению арбитража по Российским ГДР : Сначала Банк России еще в апреле убрал возможность для ускоренной распродажи расконвертированных ГДР и предписал профучастникам ограничить проведение операций по списанию таких бумаг как для биржевых, так и внебиржевых сделок на уровне 0,2% от их количества. Позднее лимит был увеличен до 5%. Вчера еще ряд жестких мер для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на котировки. Депозитарии и регистраторы теперь в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 г.
В полугодовой «карантин» с 5 августа попадают бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями у других нерезидентов в период с 25 июня.
Акции Яндекса сразу отреагировали ростом(+5,23%). Присмотрюсь на просадке к покупке (в районе 1600).

NVIDIA понизила прогноз на второй квартал из-за снижения продаж игровых продуктов (-6,3%). Компания предупредила, что выручка во втором квартале составит 6,7 млрд долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 8,10 млрд долларов.
Nasdaq -0,1%, S&P -0,12% .

На нашем рынке сегодня вероятен отскок, расродажа в пятницу шла в ожидании появления продавцов 8.08 ("из дружественных стран"). Однако уже после закрытия фондовой секции Мосбиржа сообщила, о том что 8.08 ДОСТУП нерезидентов из «дружественных» стран к фондовому рынку БУДЕТ ПОКА ЗАКРЫТ! Шортистам сегодня будет трудно!
Август будет высоко волатильным, припас денег и хочу заработать. Например, увеличиваю покупку/продажу в Сбере. Диапазон работы 100-140.Новатэк 933-1044.Кстати, основной дивидендный сезон на нашем рынке ЗАКОНЧИЛСЯ, готовимся к новому! В пятницу подкупил еще акций Сегежи.
С мая по июль прошли 67 дивидендные выплаты. Лидеры :ОГК-2 на уровне 14,4%, префы Сургутнефтегаза (14,3%) и Башнефти (13,8%).

После выхода сильных данных с рынка труда (число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе Non-Farm Payrolls оказался 528 тыс. против ожиданий в 250 тыс. и безработица на уровне 3.5%, ожидали 3.6%) рынок стал снижаться. Разочаровывающие квартальные результаты Warner Bros. Discovery ( WBD 14,59, -2,89, -16,5%). До отчета не хватило 0,2 до продажи, теперь ждать.
Nasdaq -0,5%, S&P -0,16% .

BlackRock начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF. Фонд был держателем активов более чем на $800 млн в 2018 году на пике своей деятельности, его ликвидация начнется с 17 августа и продлится как минимум до конца 2023 года.
https://www.forbes.ru/investicii/473595-krupnejsaa-investkompania-mira-blackrock-zakroet-svoj-fond-rossijskih-cennyh-bumag

Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2" (на который приходится порядка 8% японского импорта СПГ), об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Сахалин-2" (основной владелец ГАЗПРОМ) - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта – российской компании", - сказал Хагиуда.

ВЧЕРА наш фондовый рыное продолжил снижение (-0,35%). Акции Полюса перепроданны, вероятно скоро отскок. На днях получил "кучу" дивидендов и купонов, точечно направляю на покупку акций Русгидро, Сегежи, Сбер,Роснефти,Новатэка,Фосагро и других фаворитов (неоднократно писал).
Учитываем фактор "пятницы". Ряд инвесторов воздерживаются от активных действий или закрывают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных и экономя ресурсы за плечи. Напоминаю, что до 14 августа Euroclear исполняет инструкции по конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, что тоже действует на наш "тонкий" рынок. Нефть марки Brent впервые с 21 февраля опустилась ниже $94 за баррель!

Американский рынок консолидировался после вчерашнего ралли в преддверии июльского отчета по занятости. Плюс агрессивное повышение ставки Банком Англии на 50 б.п. до 1,75%, что является самым большим повышением за 27 лет (ставка повышается шестое заседания подряд). Nasdaq +0,41 , S&P -0,08. Вчера, у меня, чуть не продались акции WBD (+4,61%) . Ставил под 18.
Напомню, мне эти акции достались "на халяву", в результате слияния Discovery с WarnerMedia от AT&T Inc. в начале этого года.

Нефть на минимуме за последние 6 месяцев в районе 97$ (brent).

РусГидро» - нарастил выручку и чистую прибыль в 1 полугодии 2022 года
Выручка выросла на 10% и составила 82,9 млрд рублей. Чистая прибыль за период выросла на 17% и составила 34,7 млрд рублей. Эта ЗАЩИТНАЯ акция всегда есть в моем портфеле, в районе 0,726 и ниже подкупаю. В районе 0,83начинаю продавать.

Сегодня состоится заседание совета директоров ФСК ЕЭС.ФСК ЕЭС рассмотрит рекомендации по вопросу размещения дополнительных акций и присоединения к ней компаний: Россети, ДВЭУК-ЕНЭС, Томские магистральные сети и Кубанские магистральные сети. Аналогичное заседание пройдет и в самих Россетях. В этой истории ключевым драйвером будет определение того коэффициента, с которым произойдет присоединение Россетей.
Ожидаю увеличение волатильности.

Совокупная стоимость товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, оценивается почти в $4 млрд, а вес — более чем в 300 000 тонн, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. За полтора месяца объем поставок вырос в два раза. Импорт растет, рубль далее будет слабеть.

Вчера индекс Мосбиржи продолжил снижаться - 1,96%. Новые санкции США.Добавили туда ММК и его мажоритария Виктора Рашникова. Также были включены совладельцы ФосАгро Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы. На удивление, при растущих ценах на золото, акции Полюса были в лидерах падения-5%.

Отчаянная бабушка Пелоси (82г) все-же приземлилась вчера на Тайване (не путать с Таиландом). ПЕЛОСИ СТАЛА ПЕРВЫМ ЛИДЕРОМ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США, ПОСЕТИВШИМ ТАЙВАНЬ С 1997 . Этот визит еще больше укрепит наши отношения с Китаем! Инвесторы США нервничали: Nasdaq -0,16%, S&P -0.67%. Проданные на премаркете акции CMI (по 223,5) опустились до 218,61.https://t.me/AkopovFinans/3616
На усилении напряженности ЗОЛОТО растет пятый день подряд (сегодня снижается),

Beluga Group купила ликеро-водочный завод в Черногории
Компания купила у фирмы «Нексан» в черногорском городе Никшич фабрику по производству алкоголя. Предприятие будет выпускать водку, джин и ликеры.
https://tass.ru/ekonomika/15362535
Сеть алкомаркетов «ВинЛаб», принадлежащая Beluga Group, запустила продажи через Delivery Club по системе click & collect. Пока заказ с самовывозом доступен только для 50 магазинов сети в Москве. Партнерство с новой площадкой позволит «ВинЛаб» получить дополнительный канал продаж, привлечь новую аудиторию, расширить зону покрытия за счет клиентов агрегатора, которые ранее не знали о магазине сети поблизости, отмечает компания.

Чистая прибыль "РУСАЛа" по РСБУ за 1 полугодие 2022 года упала в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 85,48 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка в отчетном периоде упала в 2,2 раза - до 70,3 млрд рублей.
Прибыль от продаж в январе-июне сократилась в 2,2 раза - до 68,9 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения снизилась на 26% - до 112,76 млрд рублей.
Компания испытывает трудности, в связи, с потерей потсавок глинозема с Николаева и Австралии.
Очередную покупку предполагаю в районе 45, продавать от 60. Надеюсь на дальнейшее ослабление рубля, что ОЧЕНЬ позитивно для Русала. https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1763964

Прогноз ЦБ:
Обновленный прогноз ставки с учетом "структурной перестройки экономики"
2022 - 2023 - 6.5-8.5%
2024 - 6-7%
Основной потенциал снижения ставки уже использован! Сейчас 8%.

Лукойл хорошо отчитался по РСБУ.Чистая прибыль компании за I полугодие выросла в 3,7 раза г/г, до 520,5 млрд руб. Негатив орт санкций еще не присуствует.Покупка ниже 3400, продажа от 5800 и выше.
По прежнему надеюсь на дивиденды в конце года и рост котировок. Главные мажоритарии в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна просто-напросто не успели получить акции на свои расписки, или же не успели сменить юрисдикцию на российскую, поэтому мы не получили дивиденды.

Укрепление рубля (местами ниже 60) и снижение цен нефть (утром brent ниже 100) привело к снижению индекса Мосбиржи на 1,5%. До 8 августа ( возвратом с 8 августа дружественных нерезидентов и россиян, контролирующих свои акции через иностранные юрлица) предполагаю некоторое затишье.
НИЖЕ 125 буду ОПЯТЬ докупать акции Сбера .

Июльский производственный индекс ISM, который упал до 52,8% с 53,0%, указывает на замедление темпов роста производства. Однако по-настоящему внимание привлек индекс цен, который упал до 60,0% с 78,5% в июне. ФРС может замедлить темпы повышения ставок.
Геополитическая напряженность действует на инывесторов: Nasdaq -0,18%, S&P -0,28%.
Весь мир гадает приземлится ли Пелоси на Тайвань!? Азиатские фондовые индексы упали более чем на 1% во вторник утром, причем самые резкие падения произошли в Гонконге, Китае и Тайване.

Купил юань , через кросс-курс USD|CNY!
Самый простой и быстрый способ обменять доллары на юани — использование прямой валютной пары USD/CNY, представленной на Московской бирже. То есть необязательно предварительно выходить из доллара в рубль, а потом покупать юань.
Для этого нужно перейти в раздел Рынки – Валюта и найти в списке или через поиск инструмент USD/CNY. 1 лот равен 1000 долларов, а сделки проходят в режиме TOM.
Начал переходить из $ в CNY.
Когда куплю облигации в юанях Вам сообщу!