Подведены итоги февраля по стратегии "Умеренно-консервативная".
С начала года рынок продолжает находиться в боковом движении, позитивным факторам роста противостоят негативные опасения. Стратегия «Умеренно-консервативная» продолжает успешно выполнять свою задачу в подобных условиях.
Несмотря на все возможные проявления рыночной тревожности бесспорным фактом является наличие серьезного спроса на рынке. Все проходящие рыночные снижения успешно выкупаются, после каждой коррекции возвращается интерес к фундаментально привлекательным активам.
Учитывая этот тренд, Стратегия нарастила долю акций до 84% от счета, текущая структура предполагает хорошую диверсификацию между 20 эмитентами самых разных направлений, портфель охватывает все ключевые секторы российского рынка, присутствуют как компании с высокой долей экспорта, так и ориентированные на внутренний рынок.
При этом 16% по-прежнему находятся в резерве, средств потенциально достаточно для еще 8 докупок. В феврале локальные снижения рынка позволили осуществить 14 приобретений, добавились новые инструменты, однако, что еще более важно – успешно закрыто 5 прибыльных сделок. Даже на фоне рыночных снижений отдельные компании показывали достаточную динамику для фиксации прибыли.
В марте Стратегия будет продолжать свою аккуратную политику риск-менеджмента. В России продолжается сезон отчетности и дивидендных рекомендаций, а, следовательно, волатильность продолжится.