Ростелеком
Вышел хороший отчет компании за 3 квартал.
Выручка выросла на 12,8% г/г до 135 млрд. руб.
OIBDA выросла на 17,4% г/г до 53,7 млрд. руб.
Чистая прибыль выросла на 31,1% г/г до 12 млрд. руб.
Основной вклад в рост финансовых показателей оказал сектор мобильной связи (Tele-2) и Цифровые сервисы. Телефония продолжает медленно отмирать, в моменте ее доля в выручке составляет всего 10%.
Мобильный бизнес продолжает развиваться двузначными темпами, по итогам квартала рост активных пользователей мобильного интернета вырос на 25,5% кв/кв, потребление трафика выросло на 54,5% кв/кв. Также продолжается активное развитие виртуального оператора, число пользователей которого составило 4,2 млн. чел.
Цифровые сервисы показали рост выручки на 62%, благодаря ЦОД (центр обработки данных), виртуальному ЦОД и виртуальной АТС. Когда читаю такие отчеты, то все больше начинаю осознавать, что реальность с каждым кварталом становится все больше виртуальной.
Ростелеком за последние пару лет изменился до неузнаваемости, из стагнирующей компании (Акция в 2009 г стоила в районе 350Р)превратился в перспективную растущую идею, которая еще платит дивиденды.
У нас не так много интересных и растущих компаний с долей цифровых сервисов в своей экосистеме, они хорошо разбавляют преобладающий сырьевой сектор.. Цифровизация сферы ЖКХ, а также все большая необходимость в дата-центрах для хранения и обработке информации - драйверы роста для Ростелекома.
Продавал эту акцию в районе 100, подбираю момент для откупа. В течении года вижу эту бумагу в районе 110-115.